拜登政府供应链百日审查报告

审查报告原文:https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf

美国总统拜登2月24日在白宫签署行政令,要求对美国半导体、电动车电池、关键金属和医药用品四大领域的供应链弹性进行评估,并在100天内提交报告。这份报告由商务部、能源部、国防部以及卫生与公共服务部参与评估,6月8日对外公布。报告中,政府发布了对四种关键产品的百日供应链综合评估结果,包括半导体制造和先进封装、大容量能源电池、关键金属和材料以及医药和活性药物成分(API)。

政府将采取行动,通过成立应对供应链中断特别工作组,在一年内解决半导体、建筑、运输、农业和食品行业的短期供应短缺。该工作组将由商务部、交通部和农业部牵头。供应链审查强化了对总统美国就业计划中提出的变革性投资的必要性。白宫国家经济委员会副主任表示,国内和国际供应链的结构性弱点威胁着美国的经济和国家安全。尽管新冠疫情加剧了这一问题,但数十年的投资不足和公共政策选择导致关键领域的供应链十分脆弱。私营部门的逐利行为和只注重短期回报的公共政策掏空了美国的工业基础,夺走了创新,并抑制了经济增长。此外,报告还提到,美国对钕磁铁和锂进口的严重依赖。

美能源部表示,计划发布一份建立国内金属供应链的国家蓝图。钕磁铁是一种用于制造计算机硬盘和马达的关键稀土元素,美国钕磁铁的进口主要来自中国。有美官员们表示,美商务部正考虑是否依据《1962年贸易扩张法案》第232条规定,来启动针对钕磁铁进口的调查拜登任职百日内,政府成立的新冠疫情响应小组大幅扩大了疫苗接种率和基础防疫用品的生产,目前超过1.37亿美国人完成了疫苗接种;政府与制造和使用半导体芯片的公司合作,改进供应链管理,以加强半导体供应链;美国国防部已宣布投资中国以外最大的稀土开采和加工公司,以提供应对气候危机所需的原材料;政府上个月提出《提高国家网络安全》提案,致力于解决美国供应链和关键基础设施的关键网络漏洞。审查发现美国处于有利地位,可通过加强创新领导力,重建美国在关键产业和价值链的生产能力。

美国优秀的大学和研究系统、熟练和多样化的劳动力、企业生态系统以及与盟国和合作伙伴建立牢固关系,是振兴国内竞争力和加强供应链的基石。产业、劳动力、政府和其他利益相关者通力合作,可制定一条新的前进道路,实现经济的增长并应对气候危机。

100天关键产品供应链审查的主要发现

1. 半导体

近几十年来,美国将过多的半导体制造离岸外包。在过去的20年中,美国半导体产量占全球产量从37%下降到仅 12%。美国也缺乏最先进技术水平的生产能力。对于领先的逻辑芯片,美国和美国的盟友主要依赖台湾,台湾产量占比达92%,美国仅占6%-9%。美国对进口芯片的依赖造成关键的半导体供应链漏洞。美国必须建立长期、具有弹性和竞争力的半导体供应链。战略包括采取防御行动来保护技术优势与积极投资国内生产和研发。其中包括发展美国本土创新型中小企业和弱势企业,同时提供高新技术工作吸引人才,并号召合作伙伴和盟友参与进来。通过与行业的战略合作,商务部(DOC)已支持私营部门对国内半导体制造和研发做出近750亿美元的直接投资。

2. 大容量电池

先进的高容量电池在21世纪的技术中发挥着不可或缺的作用,这些技术对全球清洁能源转型和国家安全至关重要——从电动汽车到储能,再到国防应用。随着供应链限制、地缘政治和经济竞争不断增加,对电池的需求将会大幅增长。目前,美国严重依赖从国外进口制造先进电池组的原料,使国家面临供应链漏洞,导致生产成本大幅提高。到2030年,全球锂电池市场预计将增长5到10倍,因此美国必须立即投资扩大国内高容量电池的安全、多元化供应链,提供高回报、高质量的工作,维护工会利益。政府致力于扩大国内电池制造产能,同时投资建设完整的锂电池供应链,包括电池生产中使用的关键矿物和金属的采购和加工,与报废电池的二次回收。

3. 关键金属和矿物

随着短期和中期对清洁能源的需求增加,需要增加关键矿物和材料的供应,以实现国家和全球气候目标。即使美国增加国内开采量和矿产多元化,短期内仍将依赖中国进行加工,再用于最终产品制造。为了确保关键矿物和材料的可靠、可持续供应,美国必须与盟友和伙伴合作,降低集体供应链的脆弱性。政府需要加大对国内投可持续生产、精炼和回收设施的投资,同时遵循部落和社区的环境标准。

4. 药物和活性成分(API)

COVID-19凸显了医疗保健制造业的重要性。私企的技术创新和联邦投资使美国能够迅速发展和加强疫情医疗供应链。但美国仍然严重依赖进口一系列关键药品和原料药(仿制药的主要成分)——占所有处方药的90%。大约87%的仿制药和原料药制造设施位于海外,导致美国基本药物的供应链十分脆弱。需要提高生产透明度、建设应急能力和投资国内生产来减少对海外的依赖。

解决关键产品供应链中的漏洞

1. 支持关键药物的本土生产卫生与公共服务部(HHS)根据《国防生产法》(DPA)并在当前公私合作伙伴关系的基础上,将建立一个公私联盟,用于基础药物的先进制造和本土生产。该联盟的首要任务是从食品和药物管理局的基本药物清单中选择50-100种关键药物,作为加强本土工作的重点。HHS将从美国救援计划中国防生产法案拨款中拿出约6000万美元,用于开发创新平台技术,以提高API的本土制造能力。在美国提高API产量将有助于减少短缺药物对全球供应链的依赖。

2. 保障电动车电池端到端的本土供应链美国能源部(DOE)将发布国家锂电池蓝图。该蓝图将电池供应链审查结果编入一项为期10年的全政府计划中,以通过在美国创造高薪清洁能源工作来紧急发展国内锂电池供应链以应对气候危机。本月晚些时候,能源部将举办一次电池圆桌会议,参会人员来自电池供应链各个环节的企业代表,共同讨论蓝图细节。美国能源部贷款计划办公室(LPO)将从先进技术汽车制造贷款计划(ATVM)中约170亿美元的贷款额度授权来支持国内电池供应链。LPO将充分利用法定权力为关键战略发展领域提供资金,并填补国内供应链能力的不足。包括ATVM计划向先进技术汽车电池和电池组的制造商提供贷款,用于在美国建立或扩大电池制造设施。美国能源部的联邦能源管理计划(FEMP)将启动一项审查计划,以支持联邦机构部署储能项目。从联邦政府范围内的储能审查开始,发起项目征集,评估当前电池储能的项目投资机会,并提供必要的技术援助以建设项目。FEMP将批准1300万美元的节能技术援助拨款,发起2.6亿美元以上规模的电池储能项目投资。

3. 投资于关键矿物和金属的生产和加工内政部(DOI)在白宫科技政策办公室的支持下,将成立一个由农业部(USDA)和环境保护署(EPA)等机构组成的工作组,以确定可以在美国生产和加工关键金属的矿山位置,同时遵守最高ESG标准。该工作组将与私营部门、州、部落和利益相关者(包括劳工代表、社区代表和环保主义者)合作,扩大美国可持续的关键金属产量和加工量。该工作组还包括跨其他在采矿许可和环境法方面具有专业知识的机构,将监督并确保未来的采矿活动符合严格的标准,并负责与部落社区进行协商,尊重采矿过程各个阶段的政府间关系,充分探索在不影响环境的情况下减少时间、成本和许可风险的勘探机会。国防部将提出DPA Title III激励措施——包括赠款、贷款、贷款担保和承购协议,以支持关键金属的可持续生产,包括将经过验证的研发和新兴技术,并设立商业创新研究奖项和奖金。LPO拥有超过30亿美元的贷款担保,通过Title 17可再生能源和高效能源项目征集,用于支持关键的高效终端能源技术,例如采矿、提取、加工、回收或再循环技术。美国国际开发金融公司将扩大对国际采矿项目投资,以提高关键金属产能,加强美国电池供应链弹性并遵守国际ESG标准。

4. 与行业、盟友和合作伙伴合作解决半导体短缺问题通过与行业的战略合作,商务部(DOC)已支持私营部门对国内半导体制造和研发做出近750亿美元的直接投资。DOC将加强行业的合作伙伴关系,以促进半导体生产商、供应商和最终用户之间的信息流动。利用商务部的号召力并通过DOC咨询委员会,将促进利益相关者之间的合作,提高信息透明度并促进数据共享。最近韩国半导体龙头公司宣布对美国半导体投资超过170亿美元,政府将加强与盟友和合作伙伴的合作,以提高产能,增加投资。建立公平可持续的产业基础。除以上关键措施外,政府还宣布将在整个联邦政府采取一系列行动,以支持国内外供应链弹性、劳动力发展、生产和创新以及公平的劳工标准。

5. 支持美国劳动力和创新劳工部(DOL)将在本月晚些时候宣布超过1亿美元的拨款,以支持各州领导的学徒制扩展工作,并建立国家注册学徒制技术援助中心。学徒职业中心将为雇主和行业提供支持和技术援助,以在关键供应链中建立示范学徒计划。DOE将宣布一项新政策,DOE的科学和能源计划要求获奖者在美国量产获奖产品,从而创造高薪的国内就业机会。这一政策的开销将在总统2022财年预算中占到超过80亿美元的清洁能源和气候创新资金,并在未来的财年中持续。

6. 投资国内外可持续供应链联邦采购监管委员会将开发新的制造流程,以优先考虑制造中的关键产品或零部件将利用近6000亿美元的联邦合同购买力来支持关键产品的本土供应链。美国农业部将投入超过40亿美元用于重建美国食品系统,加强食品生产、食品加工、食品分销和聚合以及市场和消费者的供应链并增加多元性。该举措致力于解决种族平等,为生产者和工人提供持续支持,并在食品供应链中创造更大的弹性。总统将召开关于供应链弹性的全球论坛,将美国主要盟友和合作伙伴的政要和私营部门利益相关者聚集在一起,共同评估制定应对供应链挑战的方法,实现多样性和共同繁荣。

7. 打击不公平贸易行为政府将建立一支由美国贸易代表领导的贸易打击部队,针对侵蚀关键供应链的不公平外贸行为提出单边和多边执法行动。贸易打击部队还将利用贸易协定加强与美国合作伙伴和盟友的合作。商务部将评估是否根据1962年《贸易扩展法》第232条对钕磁铁的进口进行调查,钕磁铁是电机和其他设备的关键输入,对国防和民用工业用途十分重要。

应对短期供应链中断

疫苗接种和经济救济工作刺激了经济活动的快速恢复。随着美国和全球经济从疫情中复苏,美国看到了由于需求变化对供应链施带来的新压力。虽然这些短期供应链中断是暂时的,但总统已指示政府密切关注事态发展,并采取行动尽量减少对工人、消费者和企业的影响,以支持经济复苏。

1. 政府成立工作组应对供应链短缺。该工作组将由商务部长、交通部长和农业部长领导,并将重点关注供需明显不匹配的领域:房屋建筑和建筑、半导体、运输以及农业和食品。工作组将发挥联邦政府的全部能力来解决近期的供需不匹配问题,通过召集利益相关者来诊断问题并提出解决方案。

2. 商务部将汇集来自整个联邦政府的数据,以提高联邦政府跟踪供需中断的能力,并促进联邦机构和私营部门之间的信息共享,以更有效地识别近期风险和漏洞。

审查报告制定加强美国供应链弹性的长期战略

总统认为,现在是重新构想和重建新美国经济的时刻,报告提出了六组建议,加强四大优先供应链,并且重建美国工业基础并重新启动技术创新。供应链审查强化了对总统美国就业计划中提出的变革性投资的必要性。美国就业计划将进行历史性规模的资本投资,以创造数百万个高薪工作,重建美国基础设施,并使美国在关键行业的全球竞争中处于领先地位。

1. 重建美国的生产和创新能力。长期竞争力需要一个由生产、创新、熟练劳动力和多样化的中小型供应商组成的生态系统。这些生态系统是刺激私营部门投资制造业和创新所需的基础设施。

2. 为半导体制造和研发提供专项资金。政府建议国会支持至少500亿美元的投资,以推进关键半导体的国内制造并促进半导体研发。

3. 提供资金支持先进的电池生产。能源部应利用现有的权力和资金支持美国制造先进技术的电动汽车电池。

4. 建立新的供应链弹性计划。政府建议国会制定供应链弹性计划,通过在政府内部建立协调中心,以监控和解决供应链挑战。该计划应得到500亿美元的支持,以加强美国一系列关键产品的供应链。

5. 投资开发下一代电池。研发减少下一代电动汽车电池和电网存储技术的关键金属需求的技术,并提高美国在这一领域的竞争力。

6. 投资开发新药物制造工艺。通过加大对先进制造技术的资助,以增加关键药物和成分的生产,包括使用传统制造技术和按需制造能力来生产护理液、原料药和成品药物。

7. 与行业和劳动力合作。通过与社区大学合作、实行学徒制和在职培训,创造获得优质工作的途径,给予劳动力选择加入工会的机会。

8. 投资关键供应链中的中小企业和弱势企业。小企业创新研究和小企业技术转让竞争计划应支持多元化商业模式发展。

9. 美国进出口银行(EXIM)利用现有权力支持美国产品制造。EXIM向企业董事会提出国内融资计划,以提供资金支持,扩大在美国的制造设施和基础设施项目产能,促进出口。

10. 投资劳动力、重视可持续性和推动质量的市场发展。审查报告确定了政府可以在制定标准和激励高速商业实践方面发挥更积极作用的关键领域。通过建立强有力的国内标准,支持私营部门可持续发展。

11. 为国内外重要矿物金属的提取和加工制定21世纪标准。政府应与私营部门和非政府利益相关者合作,制定和采用基本矿物开采的综合可持续性标准,包括锂、钴、镍、铜、稀土元素和其他材料。与其他发达国家相比,美国的非燃料矿物资源明显不足。国会应充分利用美国地质调查局矿产资源计划,绘制国内关键矿产资源和储量的综合地图。

12. 提高药品供应链的透明度。建议国会允许HHS跟踪设施生产、跟踪API采购,并要求在所有销售药品的标签上标识API和成品剂来源在美国。

另外,还应充分发挥政府作为重要商品的购买者和投资者的角色,加强供应链弹性并支持国家优先事项。包括:

1. 改革和加强美国库存。政府和国会应采取行动调整和恢复关键金属和原材料的国防库存。在面临关键商品短缺的行业应评估加强企业精选关键产品库存的机制,以确保在中断时期具有更大的弹性。

2. 确保美国新的汽车电池生产遵守高劳工标准:为在国内生产电池的企业提供税收抵免、贷款和政府补助,确保创造高质量的就业机会,保障工人组织和工会的集体谈判权利。加强国际贸易规则,包括贸易执法机制。虽然美国欢迎来自国外的公平竞争,但不公平的外国补贴和其他贸易做法往往对美国制造业产生不利影响。

美国政府将实施一项全面战略,以抵制削弱美国关键供应链和行业弹性的不公平外国竞争。

1. 制定全面的贸易战略以支持公平供应链。供应链弹性应纳入美国对华贸易政策方针,包括正在进行的美中贸易政策审查。政府还应审查现有的美国贸易协定,以确定加强集体供应链弹性的方法。

2. 与盟友和合作伙伴合作,减少全球供应链中断的脆弱性。美国无法单独解决其供应链漏洞。即使美国投资扩大关键产品的国内生产能力,也必须与盟友和伙伴合作,确保关键产品的供应。

3. 美国应该扩大多边外交参与解决供应链漏洞,特别是借助Quad和G7盟国力量。

4. 利用金融工具支持可持续和有弹性的国际供应链。

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