北京时间23日凌晨，美股周一收高。道指与标普500指数再创盘中与收盘历史新高，延续了上周的涨势。道指首次收在38000点上方。投资者继续关注美联储的货币政策前景，以及本周的重要GDP与PCE个人消费支出数据。

　　道指涨138.01点，涨幅为0.36%，报38001.81点；纳指涨49.32点，涨幅为0.32%，报15360.29点；标普500指数涨10.62点，涨幅为0.22%，报4850.43点。

　　周一标普500指数最高上涨至4868.41点，道指最高上涨至38109.20点，均创盘中历史新高。道指史上首次突破38000点，距离首次突破37000点（2023年12月13日）仅过月余。

　　科技股涨幅领先，市场对美联储降息预期和人工智能繁荣持乐观态度。

　　近期道指与标普500指数迭创新高，表明美股正式进入始于2022年10月的牛市，而不仅仅是熊市中的反弹。标准普尔500指数自低点以来上涨了34%以上。

　　2024年迄今为止，美股三大股指均录得涨幅，科技股涨幅领先。

　　主要股指创纪录的收盘，使美国股市估值重返去年7月的高点。但花旗的策略师表示，仔细观察就会发现美股并不像看上去那么贵。

　　以Scrott Chronert为首的花旗策略师称，尽管标普500指数创下历史新高，推动该基准指数的远期市盈率回升至20以上，但这是由所谓的美股科技七巨头引发的偏差，“估值是我们看好标普500指数前景的常见阻力，在我们看来，指数市盈率可能具有误导性。”

　　花旗称，科技股七巨头苹果、微软、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta Platforms和特斯拉的上涨推动了股市复苏，主要是基于对人工智能的乐观情绪和这些公司削减成本的举措。标普500等权重指数在剔除这些公司的过度影响后得出的远期市盈率约为16，比该基准的标准估值低17%。

　　美股未来的表现似乎将取决于美国经济能否实现软着陆——即在不陷入衰退的情况下使经济降温。

　　投资者预期美联储将从3月开始降息，由此开始采取一系列下调基准利率措施，但现在他们不太确定美联储是不是会从3月份开始降息。

　　根据芝商所FedWatch工具的数据，投资者现在预计美联储3月份降息的可能性约为47%，而一周之前预计的可能性为81%。

　　本周投资者将密切关注公布的一系列经济报告，包括周四的国内生产总值(GPD)数据和周五的个人消费支出价格（PCE）指数。这两份报告都可以帮助投资者深入了解央行政策制定者如何看待未来的货币政策。

　　全美商业经济协会（NABE）的调查显示，越来越多的经济学家认为，未来一年美国经济应能避免衰退，但也有人根据历史经验，认为现在的利率水平必然导致衰退。

　　NABE周一公布的最新调查显示，约91%的受访者认为美国在未来12个月陷入衰退的可能性为50%或更低。这一比例高于10月份调查时的79%，也与一年前的看法大相径庭，当时多数经济学家预计，随着美联储提高利率以对抗高通胀，美国经济将陷入衰退。

　　调查显示的乐观情绪明显上升，与多数最新经济数据一致，包括上周升至两年半高位的消费者信心指数。此外，通货膨胀率的下降速度快于预期，劳动力市场正在降温，但没有崩溃。

　　自去年7月以来，美联储政策制定者一直将政策利率维持在5.25%-5.5%的区间。他们已经暗示，只要通胀继续下降，他们今年就有可能降息。

　　NABE调查的分析师预计，今年企业销售和利润率将上升，并称供应链问题和劳动力短缺正在缓解，这对通胀前景可能是利好消息。

　　海外央行消息面，本周欧央行、日本央行与加拿大央行均将公布利率决议。

　　欧洲央行将于本周四将召开今年首次利率会议，但是从一些欧洲央行的政策制定者近期发表的讲话来看，欧洲央行似乎尚未准备好宣布在抗击通胀战役中取得胜利，因此交易员对欧洲央行迅速降息的押注在近期反复动摇。

　　但交易员们仍然预计欧洲央行将跟随美联储释放降息这一重磅信号，并且押注降息周期有望从4月份开启。整体来看，分析师以及利率期货交易员们普遍预计欧洲央行将在4月份首次降息，并且正在定价高达135个基点的降息幅度。

　　焦点个股

　　特斯拉将于周四公布其2023年第四季度财报，届时投资者将密切关注其盈利能力和交付情况。数日前，特斯拉刚刚宣布了大幅降价，以及柏林工厂暂停生产。而本月初公布的数据显示，特斯拉四季度交付量不及比亚迪，丢掉了全球纯电车销冠。

　　分析师认为，特斯拉持续降价来刺激市场需求，以及提高Cybertruck皮卡车产量所导致的成本上升，都使该公司面临着越来越多的压力。

　　美银证券发表报告，料微软第二财季收入预测按年升17%至609亿美元，受惠Azure及M365等持续呈强劲增长，即使抵销了第四季个人计算机出货疲软，同时料外汇为第二季增长呈2%推动增长空间。

　　该行表示，聊天机械人工具M365 Copilot平均售价加速，推动其办公室软件的20%增长，料今年M365 Copilot的商业办公室收入达3.89亿美元，惟温和渗透率转化为具有意义的平均售价增长。

　　美银将微软目标价由430美元上调至450美元，维持评级为“买入”，料今年增长加快。

　　Northland将AMD股票评级下调至与大盘一致。

　　美国联邦航空管理局（FAA）周日建议对波音737-900ER机型进行检查，以确保舱门正确安装。FAA称，检查的重点是客机中部的门栓，737-900ER机型与此前发生舱门飞出事故的737 MAX 9机型采用了相同的门栓设计。737-900ER机型目前被全球多家航空公司使用。

　　据媒体报道称，美国证券监管当局正在调查华尔街知名金融机构B． Riley Financial （RILY.US）与一名涉嫌证券欺诈罪名的重点监视客户达成的新协议，以及利用该客户的资产帮助该投行从日本金融巨头野村控股获得贷款。然而，B． Riley在一份声明中强调，该机构并不清楚美国证券交易委员会（SEC）对任何事项进行了调查，如果发生这种情况，该机构将予以配合。

　　其他市场面，截止发稿，现货黄金下跌0.4%，至每盎司2021.19美元。纽约商品交易所的主力黄金期货下跌0.3%，至每盎司2022.9美元。

　　纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.78美元，涨幅为2.4%，收于每桶75.19美元。

　　欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨1.50美元，涨幅为1.9%，收于每桶80.06美元。

　　




 
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    1月22日消息：金价周一下跌，现货黄金一度失守2020关口至2019.03美元/盎司，因交易员降低了对迅速降息的预期，同时在本周美国关键经济数据和主要央行政策会议之前风险情绪改善，也对黄金这一避险资产构成了压力。
　　
　　OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong说，对美联储3月降息的预期降温，似乎对金价构成了压制。不过，中东地缘政治的不确定性——尤其是围绕红海航线的地缘政治不确定性——使黄金在2015美元上方获得支撑，
　　
　　除亚洲大国外，亚洲多数股市周一追随东京股市走高，因为人工智能(AI)热潮助推科技板块走高。本周央行会议决定、主要经济数据和企业财报将密集出炉。
　　
　　其他避险资产走软，美元指数一度下跌0.1%，至近一周低点，目前已经收复跌幅，而美国10年期公债收益率从逾一个月高点下滑至4.106%，目前回升至4.130%附近。
　　
　　金价上周下跌约1%，创下六周来最大单周跌幅，此前美联储官员表示，在作出任何降息判断之前，美联储需要掌握更多的通胀数据，而对首次降息时间的基本预测为第三季度。
　　
　　根据LSEG的利率概率应用IRPR，交易员预计今年将降息132个基点，两周前预计为降息150个基点。
　　
　　预计日本央行将在周二的会议上维持超宽松政策。投资者还将关注周三的美国采购经理人指数初值、周四的第四季度国内生产总值初值和周五的个人消费支出物价指数。
　　
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　　北京时间20日凌晨，美股周五收高，道指与标普500指数创造历史新高。市场在新年伊始的短暂下挫之后恢复涨势。投资者对美联储3月降息的预期有所降低。

　　道指涨395.19点，涨幅为1.05%，报37863.80点；纳指涨255.32点，涨幅为1.70%，报15310.97点；标普500指数涨58.87点，涨幅为1.23%，报4839.81点。

　　道指与标普500指数均创造盘中与收盘历史新高。

　　本周道指累计上涨0.72%，纳指上涨2.26%，标普500指数上涨1.17%。

　　2024年迄今，所有三大平均指数都回到正值区域，道指上涨0.46%，纳指上涨2%，标普500指数上涨1.47%。道琼斯指数30种工业股票平均指数借周五的反弹实现年线转涨。

　　在2022年下跌19%之后，标准普尔500指数在2023年卷土重来，全年上涨了 24%，因为经济并未像许多人预期的那样衰退，而通胀降至允许美联储暂停加息的水平。

　　在第四季度强劲反弹后，标普500指数徘徊在纪录高位附近。2024年初，市场反弹稍有停顿，因为投资者在苹果等大型科技领导者身上获利了结。

　　但最近几天，投资者又开始买入这些科技巨头的股票，使股市延续了去年底的上涨趋势。

　　周五的美股表现证实，股市正式进入始于2022年10月的牛市，而不仅仅是熊市中的反弹。标准普尔500指数自近期低点上涨了34%。自2023年10月以来，投资者对降息和2024年经济软着陆的乐观情绪推动了市场反弹。

　　美国西北共同财富管理公司首席投资组合经理Matt Stucky表示：“在投资者看来，在人工智能领域处于领先地位、或在科技领域拥有差异化产品组合的公司，是非常强大的市场领跑者。这股浪潮一直持续到去年年底和2024年初。”

　　推动最近几天美股上涨的因素还有美国经济显示出强劲的迹象，近期的经济指标包括意外低迷的首次申请失业救济数据和强劲的零售销售报告等。

　　花旗美国股票策略师Scott Chronert表示，美联储的利率政策前景仍将是今年股市的重点。

　　芝加哥联储行长古尔斯比周五表示，在做出任何降息判断之前，美联储需要掌握更多的通胀数据。

　　周四美联储理事沃勒和亚特兰大联储行长博斯蒂克表达了对未来降息的看法，建议采取有条不紊的方法。博斯蒂克还强调，开始降息的基本预测是在第三季度。

　　根据芝商所的美联储观察工具，交易员现在预计3月份降息的可能性约为53%，低于上周的71%。

　　花旗银行的Chronert表示：“虽然我们确实关注宏观经济背景中的利率变动，但最近这些公司的基本增长故事似乎开始有点顺风。这正是保持市场的正常运行和上涨的部分。”

　　Chronert告诫投资者，可以肯定的是，在通胀下降的情况下，“要当心他们所期待的东西”。

　　他表示：“当美联储处于宽松模式时，你通常会看到市场的波动性比加息模式之下更大。因此，我们必须为许多更‘特殊的行为’做好准备。”

　　虽然大型科技公司在2024年继续推动市场的大部分涨幅，但Chronert预计，随着美联储转向降息，市场参与度将扩大。

　　在国会通过一项避免政府部分关闭的法案后，华尔街也一直关注华盛顿的预算僵局。这项权宜之计使联邦政府的资金一直持续到3月1日和3月8日。参议院以77票对18票通过了该法案，而众议院则以314票对108票通过了该法案。该法案将提交乔·拜登总统签署。

　　美国国会通过短期支出法案以避免政府“停摆”。美国国会18日投票通过一项短期支出法案，将为联邦政府提供资金的期限延长至3月初，以避免部分机构因运转资金耗尽而“停摆”。

　　周五经济数据面，美国12月的二手房销售下滑，使2023年的房屋销量降至1995年以来最低。

　　焦点个股

　　据市场研究机构的数据，特斯拉已不再是美股上市公司中被做空最多的股票，在做空榜单上的排名跌至第三位。

　　截至1月12日，约有185.2亿美元的特斯拉股票被作为空头押注持有，落后于苹果和微软，后两者的空仓规模分别为约186.3亿美元和186.1亿美元。不过，特斯拉的空头净额比率在“七巨头”股票仍然是最高的，占其总流通股的3.06%。

　　苹果Vision Pro在美国开启预订后，发货时间迅速延迟到3月。此前，苹果宣布Vision Pro将于2月2日在美国所有苹果线下和线上商店发售。

　　媒体报道称，微软和OpenAI面临反垄断调查，但尚未清楚哪个部门负责。据报道，美国司法部和美国联邦贸易委员会（FTC）正在深入讨论哪个机构可以以反垄断为由调查OpenAI，包括ChatGPT的创建者与微软的关系。

　　三位知情人士透露，几个月前，FTC开始与司法部进行谈判，以确定由谁来审查此事。但知情人士说，这两个机构都不准备放弃管辖权，这需要在美国政府干预这两家公司的合作关系之前得到解决。

　　在过去的几年里，微软已经向OpenAI投入了数十亿美元。OpenAI正在利用微软庞大的计算资源来开发自己的技术，微软正在将OpenAI的服务整合到其核心业务中，包括必应搜索引擎。一些知情人士说，鉴于这项技术的发展速度如此之快，这些机构必须尽快达成解决方案。

　　投行Raymond James将英伟达目标价从600美元上调至700美元，将AMD目标价从140美元上调至190美元。同时，该行还将英特尔目标价从48美元上调至54美元；将美光科技目标价从90美元上调至100美元。

　　消息称，亚马逊以14亿美元收购机器人吸尘器制造商iRobot的计划预计将遭到欧盟反垄断监管机构的阻挠，原因是担心该交易将损害其他制造商的利益。

　　据知情人士透露，在周四与欧盟委员会官员举行的会议上，亚马逊被告知这笔交易可能会被否决。最终决定仍需欧盟政治领导层的正式批准，将于2月14日之前做出。

　　这笔交易在美国也可能遭到反对。据知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）一直在起草一份寻求阻止此次收购的诉讼。

　　另据报道，亚马逊云平台AWS周五表示，计划至2027年在日本投资2.26万亿日元（约合152.4亿美元），以扩建作为人工智能服务骨干的云计算基础设施。亚马逊在一份声明中表示，公司将斥资扩建在东京和大阪等大都市的技术设施，以满足日益增长的客户需求。

　　Meta市值逼近1万亿美元，扎克伯格透露今年将再买35万块英伟达显卡。

　　福特1月19日表示正在削减F-150闪电电动皮卡的产量，以实现产量、销售和盈利能力的最佳平衡。福特还表示，预计2024 年全球电动汽车销量将继续增长，但增幅将低于预期。

　　油服巨头斯伦贝谢第四财季营收为89.9亿美元，同比增长14%，好于市场预期。Non-GAAP每股收益为0.86美元，同比增长21%，也好于市场预期。斯伦贝谢在声明中表示看好全球钻探活动前景。

　　旅行者财产险集团公布财报后股价走高。

　　针对网传“网易1月开启大规模裁员”等消息，网易内部人士回应：消息不实，系公司正常业务调整和人员流动，公司层面仍在持续招聘优质人才。据透露，为促进业务良性发展，网易传媒部分业务线在近期进行了内部资源整合，未来传媒将持续加码内容赛道，探索AIGC、元宇宙等新技术赋能内容。

　　其他市场面，周五美国现货黄金价格上涨逾0.2%，报每盎司2027.66美元，但本周迄今下跌1%。

　　纽约商品交易所的主力黄金期货价格上涨近0.5%，报每盎司2030.6美元。

　　纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌67美分，跌幅为0.9%，收于每桶73.41美元。按照最活跃合约计算，美国WTI原油本周上涨1%。

　　欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌54美分，跌幅为0.7%，收于每桶78.56美元。本周，作为全球原油价格基准的布伦特原油上涨了0.47%。

　　




 
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　　当地时间周四(1月18日)，美国方面传来重磅消息：美国国会通过短期支出法案，以避免政府停摆。中东局势方面，伊朗方面称，当地时间周四，巴基斯坦空军对伊朗发动了空袭，据称其目标是伊朗境内的恐怖分子营地，这次袭击造成至少9人死亡。金融市场方面，受中东紧张局势刺激，现货黄金周四大涨近17美元，周五（1月19日）亚市早盘，金价维持反弹走势，目前交投在2024美元/盎司附近。
　　
　　美国国会通过法案避免政府关闭
　　
　　当地时间周四，美国众议院通过一项临时法案，为联邦政府提供资金到3月初，以避免美国在1月20日0时后面临部分政府部门停摆。
　　
　 
　　该法案以314票对108票通过，有106名共和党人和两名民主党人反对。
　　
　　周四早些时候，参议院以77票对18票轻松通过该法案。法案现已提交给美国总统拜登(Joe Biden)签字。
　　
　　该法案将为联邦政府提供资金的截止日期延长至3月1日和3月8日。若未能通过，大约20%的政府资金(包括交通部、部分退伍军人援助以及食品和药品安全项目的资金)将在1月20日凌晨0时后到期。
　　
　　参议院多数党领袖、民主党人舒默(Chuck Schumer)在参议院投票前说：“我们有好消息要告诉美国。周五不会停摆。”
　　
　　美国参众两院都加快了投票速度，因为预报称周五会有暴风雪，可能会影响议员们周末休假。
　　
　　当地时间1月14日，美国国会领导人就一项短期支出协议达成一致，将政府支出资金延续到3月初，以避免本周部分政府部门“停摆”。
　　
　　伊朗称遭巴基斯坦空袭 已导致至少9人死亡
　　
　　中东局势方面，巴基斯坦周四对伊朗境内的分离主义激进分子发动了空袭。两天前，德黑兰说，他们袭击了巴基斯坦境内另一个组织的基地。
　　
　　伊朗媒体说，几枚导弹击中与巴基斯坦接壤的锡斯坦-俾路支斯坦省(Sistan-Baluchestan)的一个村庄，造成至少9人死亡，其中包括4名儿童。
　　
　　以牙还牙的袭击是近年来最引人注目的跨境入侵，自10月7日以色列和哈马斯爆发战争以来，这些袭击引发人们对中东地区更大范围不稳定的担忧。
　　
　　德黑兰强烈谴责这次袭击，说有平民丧生，并召见巴基斯坦驻伊朗最高级外交官代办，要求作出解释。
　　
　　伊朗内政部长艾哈迈德·瓦希迪(Ahmad Vahidi)告诉国家电视台：“收到的信息表明，在一个村庄发生的爆炸中，有四名儿童、三名妇女和两名男子丧生，他们都是外国人。”
　　
　　伊朗锡斯坦-俾路支斯坦省负责安全事务的副省长阿里礼萨·马尔哈马蒂指出，锡斯坦-俾路支斯坦省萨拉万市附近还发生一次爆炸，但没有造成人员伤亡。
　　
　　伊朗周二表示，它已经袭击了巴基斯坦境内的目标，据称这些目标是圣战组织“正义之军”(Jaish al-Adl)的基地。巴基斯坦强烈谴责伊朗袭击。
　　
　　拥有核武器的巴基斯坦说，平民被击中，两名儿童丧生。巴基斯坦周三召回驻伊朗大使，抗议伊朗“公然侵犯”其主权。
　　
　　金价大涨逼近2025美元
　　
　　周四，尽管美元走势保持坚挺，但黄金价格仍然大幅攀升。分析人士指出，中东冲突带来的避险需求推动金价上涨。
　　
　　除了巴基斯坦和伊朗冲突之外，红海局势也受到关注。
　　
　　美国周三将总部设在也门的胡塞叛乱分子重新列入恐怖组织名单，因为这些武装分子本周在红海地区第二次袭击美国船只。
　　
　　现货黄金周四收市大涨16.86美元，涨幅0.84%，报2023.04美元/盎司。
　　
　　RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，黄金市场存在较大的不确定性，地缘政治紧张局势无意中帮助将金价保持在2000美元/盎司上方的努力。
　　
　　知名机构Windsor Brokers分析师Slobodan Drvenica表示，金价从五周低点走高，在2000美元/盎司的心理位上方找到坚实的基础。
　　
　　根据Drvenica，金价在突破首个阻力2015美元/盎司(55日移动平均线)之后，金价下一阻力在2030美元/盎司(10日移动平均线)。
　　
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　　北京时间19日凌晨，美股周四收高。道指上涨逾200点，结束此前三连跌局面。苹果与台积电推动科技股上涨，帮助纳指抹去今年以来的跌幅。市场继续关注美股财报与美联储的货币政策前景。美联储博斯蒂克预计从第三季度开始降息。

　　道指涨201.94点，涨幅为0.54%，报37468.61点；纳指涨200.03点，涨幅为1.35%，报15055.65点；标普500指数涨41.73点，涨幅为0.88%，报4780.94点。

　　苹果股价收高3.26%，引领科技股走高，此前美国银行将其股票评级上调至买入，并预计未来12个月该股将上涨超过20%。

　　台积电大涨9.8%，该公司第四财季的营收与盈利均超出预期，并表示看好未来业绩。

　　Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“今天科技股从台积电的最新财报中得到了提振。其财报对半导体和人工智能的前瞻性指引有很多积极影响，推动这些行业的相关公司大多数上涨。”

　　市场仍在关注美联储的货币政策路径。亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）周四发表讲话称，希望看到更多证据表明通胀率正在朝着央行2%的目标迈进，并重申他预计决策者直到第三季度才会降息。

　　“我现在的预期是第一次降息会在今年第三季度的某个时候，我们必须要观察数据的发展，” 博斯蒂克周四对Metro Atlanta Chamber的董事会表示。

　　博斯蒂克今年拥有货币政策决策投票权，他表示如果通胀率下降速度“远快于”他的预期，他会对更早采取行动持开放态度。但他重申仍在寻找“表明我们保持在朝着2%目标前进这个轨迹上的更多证据”。

　　博斯蒂克补充说，最糟糕的结果将是决策者们降低利率，然后因为通胀走高而不得不再次加息。

　　目前市场普遍预计，联邦公开市场委员会（FOMC）在1月30日至31日的政策会议上将会连续第四次会议维持基准利率不变。博斯蒂克是会议静默期开始之前最后发表讲话的官员之一。

　　美联储官员去年12月发布的季度预测显示，2024年将会降息三次，共计降息约75个基点。联储官员们也抵制了市场关于很快将会降息以及今年会大幅度降息的预期。美联储理事Christopher Waller本周早些时候表示，政策行动应该“仔细校准，不能仓促行事”。市场隐含的3月份降息概率从其讲话以来已经显著下降。

　　博斯蒂克去年被视为较为鸽派的美联储官员之一，他也一再呼吁保持利率更高更持久，以确保通胀率回到委员会2%的目标水平。

　　根据芝商所的FedWatch工具，目前市场预计3月份降息四分之一个百分点的可能性约为56%。

　　摩根士丹利董事总经理克里斯·图米（Chris Toomey）表示：“美联储没有谈论加息是一件好事，但市场对六次降息的定价是个问题。”

　　他表示：“看看第四季度的美股强劲表现，很多都是追涨所致，对，追涨再追涨。现在人们会说，‘等等，我真的想在这么高的价位拥有这些股票吗？’如果利率开始走高，你就会看到大量随波逐流的抛盘。”

　　还有分析师称美股大幅下跌的窗口已经打开。

　　Mott Capital Management投资组合经理迈克尔·克雷默（Michael Kramer）称，自2023年底以来，美股一直停滞不前。目前，随着本周五期权到期将释放大量对冲资金，叠加经济数据的发布支持了降息次数将少于此前“市场”（股票、货币和债券的总称）定价的观点，股市或将迎来大幅回调的机会窗口。

　　他称，近期来看，美股或将进入一个波动性扩大的时期，1月17日VIX期权到期，许多大市值公司的对冲资金流也将于1月19日周五期权到期。

　　经济数据面，美国12月新屋开工率下降，因为建筑商减少单户住宅的建造项目。

　　美国商务部周四表示，12月份的新屋开工量环比减少4.3%，从11月的153万套降至146万套，原因是房屋建筑商缩减了新项目。该数据超出了华尔街的预期数字（143万套）。12月单户住宅建设下降，而多户住宅则有所上升。

　　费城联储工厂指标连续第5个月保持在负值区域。

　　费城联储周四报告称，衡量费城地区商业活动的指标从12月份的-12.8小幅上升至1月份的-10.6。任何低于零的读数都表明情况恶化。这标志着该指数连续第五个月处于负值区域，也是过去20个月中的第18次录得负值。接受调查的经济学家预计1月份的读数为-8。

　　美国上周初请失业救济人数跌破20万，创16个月来的最低水平。

　　美国劳工部周四报告称，1月中旬，首次申请失业救济金的美国人数降至187000，创16个月来的最低水平，但大部分下降与纽约州申请人数的暴跌有关。

　　劳工部数据显示，美国上周初请失业金人数比前一周修正后的20.3万减少1.6万，总数降至18.7万人。上一次美国初请失业金人数如此之低，还是在2022年9月。

　　经济学家此前预测，截至1月13日当周，根据季节性调整后的数据，新申请失业救济人数将达到20.8万人。

　　焦点个股

　　据报道，特斯拉从2023年下半年开始采购两家中国二线电池公司生产的正极极卷（电池电芯的零部件）再运到美国得州工厂生产4680电池。两家公司是特斯拉去年审核了数个中国动力电池公司的圆柱电池生产线后选择的供应商。正极极卷约占整个电芯35%的成本。这种从中国采购极卷再做成电池的做法可能会持续到今年第三季度。

　　一位接近特斯拉的人士称，特斯拉的电池供应商松下要在今年三季度才开始投产4680电池。

　　台积电第四季度营收为6255亿新台币，同比基本持平；净利润为2387亿新台币（约75.6亿美元），同比下滑19.3%，但好于市场预期的2241亿新台币。与前一季相较，2023年第四季营收增加了14.4%，净利润则增加了13.1%。

　　台积电给出的今年第一季度业绩指引为销售额为180亿至188亿美元；毛利率52%至54%，市场预估51.4%；第一季度营业利益率40%至42%，市场预估39.4%；预计2024年资本支出280亿美元至320亿美元，市场预估288.6亿美元。

　　美银上调苹果评级，预测该股将可上涨20%。另据报道，一家联邦上诉法院周三裁定，带有血氧检测功能的苹果手表不能进口到美国。

　　Umicore SA 与微软进入人工智能（AI）平台协议。

　　亚马逊周四证实，该公司正在裁员“Buy with Prime”部门的部分员工，以继续寻找削减成本的方法。亚马逊表示，此次裁员只影响到该部门不到5%的员工。据悉，“Buy with Prime”是一项服务，允许在线商店提供与Prime会员相同的两天送货优惠。

　　肿瘤药物制药商Aravive将从纳斯达克退市。

　　波音获得印度阿卡萨航空新订单。此外印尼交通部1月18日表示，确认印尼狮航运营的3架波音737 MAX 9飞机与阿拉斯加航空出事飞机的紧急出口配置不同后，已于本周早些时候解除停飞令。

　　普拉格能源拟通过发行和出售股票筹集至多10亿美元。

　　其他市场面，美东时间周四下午13：27，美国现货黄金价格上涨0.69%，报每盎司2019.49美元。纽约商品交易所的主力黄金期货上涨0.79%，报每盎司2022.40美元。

　　纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.52美元，涨幅为2.1%，收于每桶74.08美元。

　　




 
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　　北京时间18日凌晨，美股周三收跌，道指连续第三个交易日下滑。市场继续关注美股财报与美联储的降息前景。美国12月零售销售数据强劲，降低了美联储3月降息的可能性。美联储褐皮书称几乎所有地区都报告劳动力市场降温。

　　道指跌94.45点，跌幅为0.25%，报37266.67点；纳指跌88.73点，跌幅为0.59%，报14855.62点；标普500指数跌26.77点，跌幅为0.56%，报4739.21点。

　　美联储周三下午公布了经济景气状况褐皮书报告。报告指出，12个联邦储备银行辖区中的大多数报告称，自上次褐皮书发布以来，经济活动几乎没有明显变化。

　　劳动力市场状况方面，7个地区的总体就业水平几乎没有变化，2个地区的劳动力市场紧张。几乎所有地区都报告劳动力市场降温。

　　关于通胀，6个地区报告轻微或适度价格上涨，2个地区报告适度上涨。5个地区指出整体价格上涨已较前一时期减弱。

　　褐皮书称，许多受访者将利率下降的前景视为乐观情绪的来源。

　　周三美国国债收益率继续上涨，10年期美债收益率上涨3.4个基点，升至4.1%，早间最高上涨至4.129%。2年期国债收益率上涨12.2个基点，升至4.35%，最高为4.376%。30年期国债收益率上涨0.7个基点，升至4.312%，盘中最高为4.344%。

　　美股四季报仍是关注焦点。企业的盈利增长可能成为市场的下一个重大考验，可能决定2024年的美股基调。

　　嘉信理财宣布实现盈利，但营收未达预期。美国合众银行（US Bancorp）营收也低于预期。

　　LPL Financial首席股票策略师Jeffrey Buchbinder表示：“本报告期可能缺乏我们上个季度见到的引人注目的‘盈利衰退已经结束‘的头条新闻，但它仍然极为重要，因为它为2024年定下了基调。2023年是估值改善带来强劲收益的一年，而在今年，企业盈利可能不得不接过重任。”

　　周三经济数据面，美国商务部报告称，12月份的节假日销售结果好于预期，显示消费者仍在踊跃购物，使零售业在2023年收获了强劲的结尾。

　　美国12月零售销售额环比增长0.6%，主要受到服装和配饰店以及网店业务回升的提振。该结果好于道琼斯估计的环比增长0.4%。

　　不包括汽车，12月零售销售额环比增长0.4%，也超过了预期的0.2%。

　　与上年同期相比，美国12月零售销售额同比增长5.6%。12月份的零售销售数字没有根据通货膨胀进行调整，因此该数据表明，消费者开支增速远远超过了以消费者价格指数（CPI）衡量的3.4%的通货膨胀率。

　　该报告发布之际，人们正在猜测美国经济在新的一年里拥有多大的实力，并预计经济增长将放缓。然而，有韧性的消费者可能预示着更多的经济增长动力，从而使美联储对降息持谨慎态度。

　　就在周二，美联储理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）警告称，宽松货币政策可能比预期慢，其讲话令市场对美联储3月降息的预期受到打压。

　　高盛经济学家也指出，沃勒的言论“增加了第一次降息可能比我们预测的3月份稍晚的风险，而且降息的速度可能从一开始就按季度进行。”

　　美联储3月份降息的掉期市场定价已从上周五的80%降至65%左右，而货币市场将欧洲央行首次降息25个基点的时间押注从4月份推迟至6月份。

　　根据芝商所的FedWatch工具，随着美联储政策转向的希望越来越大，到目前为止交易员预计美联储在3月份开始降息的可能性约为60%。

　　道富集团CEO Ron O’Hanley周三表示，虽然市场押注美联储今年会转向鸽派，但鉴于存在通胀回升的风险，美联储可能会倾向于维持利率。

　　“行动不到位的危险远大于行动过度，”他说道，“美联储的点阵图很清楚，我不知道为什么市场决定做出两倍的降息预期，这说不通。”

　　海外央行方面，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）周三表示，她预计欧洲央行将在今年晚些时候降息，但重申了依赖数据的政策方法。

　　焦点个股

　　特斯拉下调了Model Y在德国的售价。就在一周前，该公司下调Model 3和Model Y在中国的价格。

　　据悉，此次特斯拉将Model Y Long Range和Model Y Performance的价格分别下调了5000欧元，至49990欧元（约合54340美元）和55990欧元（约合60860美元），相比原价分别优惠了9%和8.1%。

　　此次最新降价前，特斯拉于上周宣布将于1月29日至2月11日暂停柏林附近工厂的大部分汽车生产，主要由于红海船只遇袭导致运输路线改变，进而造成零部件短缺。

　　此外，德国的电动汽车补贴计划原计划实施到2024年底，但已在上个月提前结束，预计此举将对努力降价至中国和美国竞争对手同等水平的德国汽车制造商造成打击。

　　苹果公司确认了近期出现的有关Apple GPU存在安全漏洞的报告，并承认iPhone 12和M2 MacBook Air受影响。该漏洞可能使攻击者窃取由芯片处理的数据，包括与 ChatGPT 的对话内容等隐私信息。

　　Trail of Bits的安全研究人员发现，由苹果、高通、AMD和Imagination制造的多种图形处理器存在名为“LeftoverLocals”的漏洞。该漏洞利用GPU内未清除的残留数据，允许拥有设备本地访问权限的攻击者读取数据。

　　此外美国上诉法院周三裁定：美国苹果手表的进口禁令将于1月18日恢复。苹果必须停止销售带有血氧功能的手表。

　　华尔街投行巴克莱和KeyBanc分析师团队上调了对AMD和英伟达的目标价。

　　巴克莱分析师Tom O‘Malley团队将AMD股价目标价从120美元上调至200美元。

　　KeyBanc分析师则将AMD目标价从170美元上调至195美元，将英伟达的目标价从650美元上调至740美元。

　　嘉信理财第四财季总体净新增资产663亿美元，分析师预期675.4亿美元。净利息收入21.3亿美元，分析师预期21.4亿美元。总体客户资产增长20.8%，分析师预期增长18.3%。

　　其他市场面，美国的现货黄金下跌1.1%，至每盎司2006.09美元，为12月13日以来的最低价格。前一交易日现货黄金下跌1.3%，创2023年12月4日以来最大单日跌幅。

　　纽约商品交易所的主力黄金期货价格下跌1%，报每盎司2009美元。

　　纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨16美分，涨幅为0.2%，收于每桶72.56美元。

　　欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌41美分，跌幅为0.5%，收于每桶77.88美元。

　　




 
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　　1月17日消息：美联储多位官员最近的言论，迫使过于乐观的分析师和市场参与者对今年降息的时机和深度有了更现实的看法。
　　
　　在布鲁金斯学会（Brookings Institution）的一次演讲中，美联储12名有投票权的成员之一，理事沃勒（Christopher Waller）重申了鲍威尔主席在12月新闻发布会上所说的话。他的言论反驳了许多市场参与者过于乐观的预期。这些市场参与者表示，虽然今年可能降息，但美联储放松货币政策可能会不紧不慢。
　　
　　“只要通胀不反弹并保持高位，我相信联邦公开市场委员会（FOMC）今年将能够降低联邦基金利率的目标区间。”他指出，在之前的周期中，FOMC降息速度很快，而且往往幅度很大，他补充说：“我认为没有理由像过去那样迅速地采取行动”。
　　
　　“当开始降息的时机成熟时，我认为可以而且应该有条不紊、谨慎地降息。”
　　
　　在沃勒发表讲话之前，多位美联储官员谈到了美联储今年将实施降息的时机和次数。纽约联储主席威廉姆斯上周三表示，他认为只有当美联储确信通胀正在大幅回到2%的目标水平时，才会降息。
　　
　　上周，克利夫兰联储主席梅斯特表示，3月份降息的想法可能还为时过早；里士满联储主席巴尔金表示，他仍在寻找通胀有望达到美联储2%目标的信心；芝加哥联储主席古尔斯比表示，在开始降息之前需要更多数据。
　　
　　总的来说，这些声明加上欧洲央行官员同样谨慎的言论，强化了3月份不太可能降息的观点。美联储今年降息的预期与鲍威尔主席的言论保持一致，他表示美联储将降息75个基点，并可能到第二季度末开始降息。但市场参与者一直过于乐观地认为，美联储降息可能会比鲍威尔主席去年12月提出的说法更早开始，而且幅度更大。
　　
　　这些言论导致美元周二涨至一个月以来的高点，现货黄金则重挫近30美元，周二最低触及2024.16美元，技术分析师预计金价后市或进一步下探上周低点2013.19附近支撑。
　　
　　北京时间11:08，现货黄金现报2027.85美元/盎司。（汇通网）
　　
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    1月15日消息：周一金价连续第三个交易日攀升，延续因中东紧张局势加剧带来的避险涨势，并且上周美国生产者价格数据再度引发对美联储提前降息的押注。
　　
　　现货黄金目前上涨0.27%，交投于2054.29美元/盎司，上周五创下12月12日以来最大单日涨幅。
　　
　　以色列与哈马斯之间的战争进入第100天，以色列继续发动猛烈攻势，而胡塞武装威胁要对美国空袭也门做出回应，这使得中东局势升级的风险持续上升。
　　
　　上周五的数据显示12月美国生产者价格意外下跌，美联储3月份降息押注有所升温，导致美债收益率应声下滑。
　　
　　预计美联储将在1月30-31日的会议上维持政策利率稳定。金融市场认为，3月份开始降息的可能性为79%。
　　
　　根据LSEG的利率概率应用IRPR，总体而言，交易商押注美联储今年降息166个基点，高于上周五上午时的150个基点。
　　
　　不过，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，如果决策者过早降息，通胀率可能会走势反覆。
　　
　　美元指数微跌跌0.06%，增加了黄金对其他货币持有者的吸引力，也给金价提供了一些支撑。
　　
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　　北京时间12日凌晨，美股周四收盘基本持平，英伟达连续第四日创历史新高。美国12月CPI超预期，降低了美联储最早3月降息的可能性。一位美联储官员称，愿意在通胀向2%回落的前提下考虑降低利率。市场开始为第四季财报做准备。

　　道指涨15.29点，涨幅为0.04%，报37711.02点；纳指涨0.54点，报14970.19点；标普500指数跌3.21点，跌幅为0.07%，报4780.24点。

　　英伟达连续第四个交易日创历史新高，盘中突破550美元。

　　周四美国商务部报告称，美国12月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%。12月CPI同比上涨3.4%，为三个月来最大涨幅，高于市场预期。

　　核心CPI增长了3.9%，也超出了市场预期。

　　此前接受道琼斯调查的经济学家预测12月CPI环比上涨0.2%、同比上涨3.2%。

　　美国劳工部报告称，截至1月6日当周美国初请失业金人数20.2万人，预期21万人，前值20.2万人。

　　这两份数据显示美国通胀上行压力依旧存在、劳动力市场状况仍然紧张，使市场担心美联储可能在更长时间内维持较高利率。

　　互换市场显示，美国CPI数据发布后，美联储3月和5月降息的可能性下降。

　　分析机构称，CPI数据显示美国通胀在2023年底加速，挑战了市场对美联储将很快开始降低利率的预期。

　　机构称，CPI的温和上涨可能不会对市场近期对美联储的定价产生重大影响，但导致3月份降息的可能性降低，并且5月份降息的确定性也会降低。如果是这样，国债收益率曲线将进一步趋于平坦。

　　CPI数据公布后，芝商所的“美联储观察”工具显示：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.5%，降息25个基点的概率为0.5%。到3月维持利率不变的概率为33.8%，累计降息25个基点的概率为65.8%，累计降息50个基点的概率为0.3%。

　　高盛资产管理公司投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示，“通胀报告中没有任何内容会促使美联储更快降息。不过，由于通胀数据没有过热，经济软着陆的希望应该不会受到影响。我们将重点关注劳动力市场，来判断降息周期的速度和程度。我们仍然认为今年年中开始降息更为合适。”

　　嘉信理财董事总经理Richard Flynn表示，“今天通胀率的上升可能不受市场欢迎，但并不令人意外。如果今天的报告是通胀重新上升趋势的开始，那么美联储很有可能会比预期时间更晚降息。而市场看起来可能已经提前预测美联储在2024年将降息多达6次。”

　　第一公民银行财富管理公司市场和经济研究主管Phillip Neuhart表示，“通胀数据告诉我们，将通胀降至美联储的目标水平需要时间。由于核心通胀率仍接近美联储目标的两倍，我们仍然怀疑FOMC是否会在3月份的会议上降息。”

　　信安资产管理公司分析师Seema Shah表示，“今天的报告突显出一个事实，即市场参与者对美联储的降息时机有点过于乐观了。”

　　她表示，今天的这些数字并不坏，但它们确实表明，通胀回落进展仍然缓慢，不太可能直线下降到2%。当然，只要住房通胀仍然居高不下，美联储就会继续抵制即将降息的想法。

　　还有分析师指出，虽然今天的通胀数据不太可能促使美联储发出即将降息的信号，但交易员们仍然完全消化了2024年5次降息25个基点的预期，他们目前预计3月份降息的几率仍超过50%。因为显然市场正在注意到这样一个信息，即一个高于预期的通胀数据并不一定会改变美联储目前的考虑。

　　不过美联储的降息预期与交易员更为鸽派的预期之间持续存在的差距，意味着其中一方最终将是错误的。具体是哪一个，将完全取决于3月份会议之前的一系列关键经济报告。

　　里士满联储行长巴尔金周四重申，他不会预先判断3月份美联储将降息，将密切关注1至3个月的个人消费支出（PCE）数据。巴尔金称，一旦通胀走上向2%回落的轨道，愿意考虑降低利率。

　　投资者也在关注第四季度财报季的开始。银行业巨头美国银行、富国银行和摩根大通将于周五公布业绩，由此拉开美股第四季度财报的帷幕。

　　比特币现货ETF基金开始交易，加密货币概念股受到关注。美国证券交易委员会（SEC）周三批准了规则变更，为比特币交易所交易基金打开了大门。SEC期待已久的举动，使投资者更多关注旗舰加密货币的表现。

　　焦点个股

　　特斯拉周四表示，该公司将在1月29日至2月11日期间暂停其位于柏林附近工厂的大部分汽车生产，理由是由于红海武装冲突导致运输路线改变，进而造成零部件短缺。特斯拉在一份声明中说道，“运输时间的延长造成了供应链的缺口。”

　　另据报道，特斯拉公司近期通知其加州汽车工厂工人，全美工厂工人将进行加薪。根据张贴在特斯拉加州弗里蒙特工厂的一份内部文件显示，所有美国生产线员工、物料搬运工和质量检查员都将获得“市场调整加薪”，作为新年福利。文件并未提及具体加薪幅度，特斯拉人力资源高级总监也未对此作出回应。

　　英伟达连续第四个交易日创盘中与收盘历史新高。该股周四突破550美元关口，最高上涨至553.46美元。市场继续看好该公司在人工智能领域的软硬件优势。

　　微软周四表示，来自欧盟的云计算客户们能够实现将所有的个人数据保存在欧洲广义上的数据边界内。

　　微软指出，作为2023年逐步分阶段推出的欧盟数据边界（EU Data Boundary）重要计划的第一步，该公司已经能够在欧盟数据边界内存储和处理Microsoft 365、Azure、Power Platform和Dynamics 365服务的客户数据。

　　当地时间周三，美国交通部长皮特·布蒂吉格表示，在确保安全之前，所有停飞的波音737 Max 9飞机都不会恢复运营。布蒂吉格拒绝透露FAA何时可能允许737 Max 9恢复飞行，强调只有在确保安全的情况下才会同意复飞。

　　他对媒体表示：“（复飞）时间安排方面唯一的考虑因素就是安全。在这个过程中，任何人都不能也不应该操之过急。”布蒂吉格补充道，美国飞机制造商交付的每一架飞机都要做到100%安全，美国联邦航空管理局（FAA）将继续进行非常严格的监督，以确保这一点。

　　花旗集团大幅上调支出指引，该公司第四财季面临亏损风险。

　　西方石油公司受到关注。伯克希尔对其持股比例已增至34%。

　　爱立信与MTN加强非洲金融科技合作。

　　谷歌证实将在全球范围内继续裁员，谷歌语音助理和增强现实硬件团队的员工或受影响。

　　亚马逊将裁减旗下流媒体平台及节目制作业务部门员工，涉及人数以百计。此外由于亚马逊拒绝向欧盟作出让步，该公司以14亿美元收购机器人制造商iRobot交易的前景遭到了质疑。

　　其他市场面，周四美国现货黄金下跌0.4%，至每盎司2014.89美元，低于数据公布前的0.8%。纽约商品交易所的主力黄金期货下跌0.4%，报每盎司2019.3美元。

　　纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨65美分，涨幅为0.9%，收于每桶72.02美元。

　　




 
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　　周三(1月10日)亚市盘中，现货黄金震荡微跌，一度试试2030关口。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik最新撰文，对黄金技术前景进行分析。
　　
　　Bednarik指出，在美元需求复苏之际，黄金获得看跌牵引力。
　　
　　黄金投资者等待美国消费者物价指数(CPI)数据以寻求进一步的方向。美国政府将在周四公布上月CPI，目前分析师预估增速将减缓。
　　
　　Bednarik指出，如果CPI的缓和程度超过预期，这些数据将在某种程度上“确认”美联储将降息。目前投机兴趣认为，最快在3月份就有可能降息。
　　
　　Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示，若实际数据超过市场预期，美联储可能无法很快就降息，这将让黄金市场陷入悲观氛围。
　　
　　 　　
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　  1月9日讯：金价周二从三周低点回升，受助于美元走软，此前一份美国官方报告显示消费者对通胀的预期降温，提振了美联储降息的希望。
　　
　　现货黄金目前交投于2031.88美元/盎司，涨幅约0.2%；周一一度触及12月18日以来最低水平2016.71。
　　
　　纽约联储周一发布的一份报告称，消费者预计未来几年通胀率将下降，收入和支出也将减少。
　　
　　IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，纽约联储的调查可能有助于为黄金提供一些支撑，因它带来了“通胀形势的进一步缓解，并为美联储官员考虑在2024年提前降息提供了更大的空间”。
　　
　　美元指数周一日创下两周来最大单日跌幅，周二亚市一度下跌0.18%，目前收复了日内大部分跌幅。
　　
　　Rong说，“鉴于隔夜风险情绪强劲反弹，金价必须在鸽派利率前景与潜在的避险资金外流之间取得平衡”。
　　
　　上周强于预期的就业数据，加上最新的美联储会议记录指出降息时机的不确定性，淡化美国提前放宽政策的信心。
　　
　　根据芝商所(CME)FedWatch Tool，市场参与者认为美联储3月降息的概率约为62%，低于新年前的近90%。
　　
　　投资者目前正在等待周四的美国消费者物价指数(CPI)报告，以进一步厘清美联储降息的规模和深度。
　　
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　　北京时间9日凌晨，美股周一收高，科技股涨幅领先。英伟达推出新款芯片，股价创历史新高。本周市场关注CPI与PPI通胀数据，以进一步判断美联储未来的货币政策路径。多家大型银行将从本周五开始公布财报，由此拉开最新财报季的帷幕。

　　道指涨216.90点，涨幅为0.58%，报37683.01点；纳指涨319.70点，涨幅为2.20%，报14843.77点；标普500指数涨66.30点，涨幅为1.41%，报4763.54点。

　　英伟达收高6.4%，创历史新高。英伟达周一在国际消费电子展（CES）上宣布推出三款面向消费者的全新显卡，这将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑（PC）上更好地利用人工智能（AI）。

　　波音股价大跌8%。当地时间1月5日晚，阿拉斯加航空一架737 MAX 9飞机在起飞后不久，左侧中后部应急舱门突然脱离机身，导致客舱瞬间释压，氧气面罩全部掉落。

　　事故发生后，美国联邦航空管理局（FAA）6日下令暂时停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机，全球多家航空公司也宣布对涉事型号飞机采取停飞措施。

　　波音公司表示，已获悉这起事故，正在收集更多信息并将配合调查，波音最大供应商Spirit AeroSystems也将面临审查。

　　上周美股录得10周以来的首周下跌，原因是苹果等大型科技股表现不佳、美国国债收益率攀升。上周道指下跌1.5%，标普500指数跌0.6%，纳指下跌3.25%，创下9月以来最差的单周表现。

　　在美联储转向鸽派立场后，美股市场在年底大幅攀升，进入新年后持续盘整。

　　投资者担心股市现在处于超买状态。美国12月非农就业报告远超预期，以及美联储会议纪要显示降息路径高度不确定，加剧了市场对美股估值的担忧。

　　Strategas宏观和技术研究主管Chris Verrone表示：“我确实认为市场态度可能变得有点过于热情了。这可能需要在第一季度通过某种类型的调整或修正来解决。”

　　不过，Verrone补充道：“但总的来说，趋势是好的，这个市场势头强劲。”

　　摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic认为，围绕通胀下降和随后货币政策放松的乐观情绪去年推动美股走高，但这种乐观情绪将在2024年受到挑战。

　　Kolanovic表示，11月和12月的风险资产上涨是由可以允许全球央行大幅降息的“完美通胀下降理论”驱动的，因而促使投资者追涨。预计这种观点将在今年上半年遭到挫败，因为通胀下降过程陷入停滞，隐含现金配置较低和低空头仓位表明股市似乎超买，以及地缘政治局势推动投资者向避险转变且通过增加运输成本导致通胀上升的风险增加。

　　Kolanovic称，在2023年底上涨之后，市场情绪变得过于自满，市场布仓过头。

　　本周的经济数据将帮助交易员将更清晰地了解央行的降息路径。12月消费者价格指数（CPI）将于周四公布，而生产者价格指数（PPI）将于周五公布，这将显示美联储将通胀率降至2%的努力是否正在发挥作用。

　　达拉斯联储行长洛根上周六警告称，美联储可能需要恢复上调政策利率，以防止近期长期美债收益率下滑再度引发通胀。洛根在美国经济协会的一场会议上表示：“如果我们不能保持足够紧缩的金融环境，通胀就有回升的风险，并逆转我们已经取得的进展。”

　　她表示：“鉴于最近几个月金融环境的缓和，我们还不应该排除再次加息的可能性。”

　　为遏制数十年来最严重的通胀，美联储在2022年和2023年上半年大幅加息。但自去年7月以来，美联储一直将联邦基金利率维持在5.25%-5.5%区间不变。

　　美联储政策制定者在上个月暗示，他们已可能会在今年转向降息。因此，金融市场目前押注，美联储将在今年大幅降息。

　　最新企业财报季将于周五拉开帷幕，美国银行、花旗集团、摩根大通和富国银行等大型银行将公布财报。联合健康集团、贝莱德和达美航空公司也将在本周公布业绩。

　　市场还在关注美国联邦政府关门的风险。为避免政府关门，周日美国国会领导人宣布了一项额度最高为1.59万亿美元的支出协议。

　　有报道称，美国国会高层领导人已达成一项额度最高可达1.59万亿美元的两党联邦支出协议，用于当前财政年度，显著降低了下周美国政府关门的风险。

　　据了解，美国众议院议长迈克·约翰逊表示，该协议将确保增加160亿美元的支出削减，总额包括8860亿美元用于国防开支和7040亿美元用于非国防开支。

　　然而，关于协议内容似乎存在一些分歧，美国民主党参议院多数党领袖查克·舒默表示，非国防开支将达到7727亿美元。

　　美国总统拜登在一份声明中表示：“美国国会领导人达成的两党资金框架使我们更接近于避免不必要的政府关门。”

　　焦点个股

　　根据最新统计，比亚迪2023年第四季度正式超越特斯拉成为全球最大的纯电动车制造商。数据显示，比亚迪汽车2023年累计销量302.44万辆，其中第四季度纯电车型销量总计526409辆。而特斯拉2023年第四季度汽车销量为484507辆。

　　英伟达周一在国际消费电子展（CES）上推出三款带有额外组件的新型桌面电脑图形芯片，这将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑上更好地利用人工智能，而无需依赖通过互联网访问的远程服务。

　　英伟达称，它的图形芯片是驱动新型笔记本电脑和台式电脑的最佳引擎。三款新的芯片包括GeForce RTX 4080 SUPER，将拥有更多的处理内核和更快的内存。这款产品计划于1月31日上市，售价999美元。

　　该公司还发布了售价为799美元的RTX 4070 Ti SUPER和售价为599美元的4070 SUPER，这两款芯片将于本月晚些时候上市。

　　波音股价大幅下跌。上周五，美国阿拉斯加航空的一架波音737 MAX 9客机在飞行途中发生应急舱门脱落事故，美国联邦航空管理局（FAA）下令在美停飞同款171架客机。全球多家航空公司对波音737 Max 9机型停飞检查。波音将于周二举行全公司网络直播，讨论对该安全事件的回应。

　　据苹果官网显示，苹果Vision Pro将于2月2日在美国上市。

　　Jefferies分析师Edison Lee等人表示，苹果iPhone在中国的销量加剧下滑，今年可能会进一步下降。Lee及其同事在报告中表示，根据行业数据，去年苹果新一代iPhone系列在中国销量开局不利，同比降幅最近扩大到30%。

　　苹果去年12月销量出现两位数降幅，Jefferies预测2024年也会出现类似降幅。上周各大线上销售平台对苹果智能手机系列的折扣加大，售价下调未刺激销量增长。

　　微软周一推出了一项新的人工智能（AI）项目“AI奥德赛”（AI Odyssey），其目标是在印度培训10万名开发人员掌握最新的AI技术和工具，从而帮助他们获得使用AI技术处理重要项目所需的技能。

　　微软称，随着AI彻底改变人们的工作和生活方式，印度需要一支能够使用AI解决复杂问题并创造价值的熟练劳动力。通过该项目，微软将为开发人员提供为印度的增长构建解决方案的机会，并展示他们解决现实世界问题的才能。

　　Melius将AMD公司评级上调至买进，目标价188美元。1月5日，AMD官微宣布，其将在2024年国际消费电子展（CES 2024）上展示汽车创新，并通过推出两款新器件扩展其产品组合，即Versal Edge XA（车规级）自适应SoC和Ryzen（锐龙）嵌入式V2000A系列处理器。

　　Harpoon股价大涨，据称默沙东正讨论溢价118%收购该公司。

　　受到沙特大幅降价和欧佩克产量上升影响，美国石油巨头股普跌。

　　其他市场面，现货黄金下跌0.9%，至每盎司2026.97美元，盘中稍早触及12月18日以来的最低价。美国2月黄金期货收跌0.8%，收于每盎司2033.5美元。

　　纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌3.04美元，跌幅为4.1%，收于每桶70.77美元。2月WTI原油创11月16日以来的最大单日跌幅。

　　欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌2.64美元，跌幅为3.4%，报每桶76.12美元。布伦特原油创12月12日以来的最大单日跌幅。

　　




 
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　  1月5日消息：金价周五窄幅震荡，现货黄金目前交投于2042.76美元/盎司，周线将是四周来首次下跌，因对美国提前降息的押注减少，提振了美元和美债收益率，同时投资者在等待一份关键的就业报告。
　　
　　Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示，“随着收益率和美元反弹，金价本周下跌。这是因为自新年伊始，市场一直在缩减美联储降息预期”。
　　
　　美元指数.上涨了0.16%，并将创下7月以来表现最佳的一周，这使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。
　　
　　与此同时，美国10年期国债收益率维持在4%以上，有望创下10月以来表现最佳的一周。
　　
　　美联储12月12-13日的会议记录显示，美联储官员相信通胀正在得到控制，但指出降息前景的不确定性增加。
　　
　　Spivak并表示，“美联储已经发出了今年降息的信号，现在的问题是降息的程度。”
　　
　　根据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch工具，市场参与者对美联储放松货币政策的预期有所缓和，他们认为美联储在3月前降息的可能性约为65%，而一周前的可能性为90%。
　　
　　投资者现在等待21:30公布的美国非农就业报告，以进一步了解利率前景。
　　
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　　外媒1月5日消息：FX Empire技术分析师兼全球市场策略师布鲁斯·鲍尔斯（Bruce Powers ）表示，金价正在回吐年终涨幅，测试20日移动均线的支撑位，这引发了关于回调深度的疑问。
　　
　　鲍尔斯在周三（1月3日）期货交易结束后写道：“黄金回撤了之前涨幅的50%，并在2031美元处找到了当日支撑。今天也成功测试了2034美元的20日均线支撑位。这是20日线支撑位的第二次测试，第一次是在12月15日。”
　　
　　鲍尔斯表示，支撑位能否持续以及价格能否进一步攀升仍有待观察。他表示：“目前还没有迹象表明这一点，因此，短期内预期更深的回撤，但可能幅度不大。”
　　
　　他继续补充：“较低的上升趋势线周围可能存在支撑，其价格将根据达到该线的时间以及2017年61.8%的斐波那契回调位(Fibonacci retracement)而变化。稍微低一点的是2,008美元的50日均线。这些水平可能会看到需求增加。如果黄金在可预见的未来要冲击新高，理想情况下，我们希望看到在上升趋势通道中保持较高摆动高点和低点的价格结构。”
　　
　　鲍尔斯指出，当前黄金价格处于自10月初1810美元的摆动低点开始的上升趋势的第三阶段。“前两个阶段在时间和价格上都有对称性，这可能为第三阶段的上行目标提供线索。”
　　　
　　他说：“10月低点后的第一次上涨中，黄金价格上涨了199点或11%，历时15天，而第二次上升是203点或10.5%，也是15天。这并不意味着趋势中的第三阶段上升将与之前的移动相匹配，但它可能会，或至少在某种程度上具有数学关系。”
　　
　　上升趋势的第三阶段，始于12月13日设定的1,973美元的摆动低点，已成功测试了50日均线的支撑。“鉴于当前上升阶段已进入第13天，时间上的匹配看起来不太可能，然而，价格上的类似移动可以通过上升的ABCD模式表示，其中CD腿等于AB腿。”
　　
　　“该模式的目标位于2176美元，”鲍尔斯总结道。“如果达到，它将展示所有三次近期上涨之间的数学关系。”
　　
　　周四现货黄金盘中一度跌至2036附近，触及21日均线支撑，收盘报2043.25美元/盎司，当然涨幅约0.1%，本周累计下跌0.88%。
　　
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　　北京时间5日凌晨，美股周四收盘涨跌不一，纳指连续第五个交易日下跌。苹果评级又遭调降，其股价连续四日走低。美国12月ADP就业人数攀升、上周初请失业救济人数下降，均显示劳动力市场仍有韧性。市场等待周五的非农就业数据。

　　道指收盘微涨10.15点，涨幅为0.03%，报37440.34点；纳指跌81.91点，跌幅为0.56%，报14510.30点；标普500指数跌16.13点，跌幅为0.34%，报4688.68点。

　　美股近期表现低迷。截止周四收盘，纳斯达克综合指数已连续第五个交易日下跌，标准普尔500指数连续第四日下跌。

　　苹果等大型科技股在2024年开局表现不佳，源于这些股票估值过高，并且美联储何时开始降息的不确定性让投资者担心市场过于乐观。

　　苹果录得第四个交易日下跌。本周迄今，苹果股价已下跌5.5%。在巴克莱下调对这家科技巨头的评级两天后，另一家知名券商派杰投资公司（Piper Sandler）也下调了对苹果的股票评级。

　　美股2024年初的表现与2023年末表现形成鲜明对比。标准普尔500指数去年全年上涨超过24%，并在年底收获连续第九周上涨，创下了自2004年以来的最长连续上涨周数纪录。

　　对于美股2024年初的糟糕表现，iCapital首席投资策略师Anastasia Amoroso认为：“其原因有仓位调整，也有市场情绪的变化，况且股市上涨时间也的确很长。我还认为，美股在2023年的收尾确实强劲，现在需要回吐一些涨幅。”

　　周四公布的经济数据均指向美国劳动力市场仍然具有韧性。

　　ADP机构报告称，美国12月ADP私营部门就业人数增加16.4万，创2023年8月来新高，预期11.5万，前值10.3万。

　　这份数据表明美国私营部门就业岗位数量连续第四个月上升，主要是休闲和酒店业招聘的健康增长。建筑业在高利率下保持强劲，但制造业继续挣扎，又一个月录得减少。

　　ADP报告还显示，去年12月，私营部门就业者的薪酬增速为5.4%，低于前一个月的5.6%，延续了自2022年9月开始的减速趋势。

　　ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“我们正在回到一个与疫情前的招聘情况非常一致的劳动力市场。虽然工资并没有推动最近的通胀，但现在工资增长已经回落，任何工资-物价螺旋上升的风险几乎都已消失。”

　　美国劳工部报告称，截至12月30日当周，美国首次申请失业救济人数为20.2万，预期21.6万，前值21.8万。

　　截止12月23日当周，持续领取失业金人数为185.5万，预期188.3万，前值187.5万。截止12月30日当周，初请失业金人数的四周移动平均值为20.775万，前值21.2万。

　　本周美股市场关注周五的非农就业数据，以进一步研判美联储的货币政策路径。周五（1月5日）美国将公布12月非农就业报告。目前市场预计该数字将回落至16.8万，预期比先前19.9万人减少3.1万。

　　市场仍在评估周三公布的美联储12月会议纪要。该纪要显示，官员们认为利率可能在“一段时间内”维持在限制性水平。

　　但高盛分析师称会议纪要中的言论整体呈鸽派，他们仍预计美联储将在3月首次降息，今年总共降息五次。

　　高盛分析师称：“我们认为，通胀正在持续下降，这一点已经很明显……这番言论暗示，一旦达到这个门槛，政策利率就不应再具有限制性，而不仅仅是应该开始降息。”

　　美联储12月会议纪要中还提到了一个投资者不容忽视的点：美联储可能准备退出量化紧缩（QT）。会议纪要显示，美联储似乎正试图寻找合适的时机，开始考虑如何从QT中脱身。这一信号表明，美联储结束缩表的时间节点可能比市场预期的更近。

　　焦点个股

　　一家联邦劳工机构周三指控火箭公司SpaceX非法解雇了八名员工，因为他们在X平台上发表公开信抨击该公司的创始人兼首席执行官Elon Musk“分心和令人尴尬”。

　　美国国家劳工关系委员会（National Labor Relations Board）的一个地区办事处向法院提交了上述诉状。诉状声称SpaceX公司侵犯了工人的权利：就公开信问题审问他们，并迫使他们在终止雇佣关系之前不要转发这封信。

　　高盛将特斯拉的目标价从235美元上调至255美元。

　　苹果公司本周第二次遭遇评级下调，分析师对其前景更趋谨慎。该公司已成为华尔街看涨评级最少的大型科技股。对iPhone销售的担忧升温导致该股承压。

　　派杰投资公司（Piper Sandler）的Harsh Kumar周四下调了对苹果的评级，理由是担忧未来iPhone需求不佳。

　　Kumar在报告中表示“担心苹果手机库存过高”，因此将苹果的评级由“超配”下调至“均配”。在此之前，他从2020年3月以来一直看好苹果。他认为，销量增速已见顶。

　　在Kumar下调评级之前，巴克莱对苹果的看法更加悲观，分析师Tim Long等人周二把苹果评级下调至低配。数据显示，进入2024年，大型科技股中，苹果所获看涨评级最少。派杰投资公司下调评级之后，该公司与买入相当的评级占比进一步下降，看好该公司的分析师占比处于三年低点。

　　陷入困境的连锁药店沃尔格林联合博姿（WBA.US）第一财季盈利与营收均超出华尔街预期，同时，该公司新任首席执行官大幅下调股息，并暗示将进行进一步改革。

　　该公司第一财季调整后每股收益66美分，分析师预期62美分。营收较上年同期增长10%，至367亿美元，超过了350亿美元的平均预期。

　　沃尔格林联合博姿美国零售药房部门公布的季度收入为289亿美元，同比增长6%，轻松超过预期，部分原因是品牌药价格上涨和处方量增加。包括初级保健提供商VillageMD在内的美国医疗保健部门的销售额为19.3亿美元，同比近翻一倍。

　　Meta首席执行官扎克伯格在2023年的最后两个月出售了价值近5亿美元的Meta平台公司股票。

　　周二提交给监管机构的一份文件显示，从11月1日到年底，扎克伯格在每个交易日都在抛售股票，以约4.28亿美元的价格抛售了近128万股股票。他平均每次套现1040万美元，其中12月28日的最高套现额为1710万美元。在此之前，扎克伯格自2021年11月以来没有出售Meta股票。该公司股价去年从接近2022年底的7年低点反弹了194%。

　　麦当劳(CEO称，当前中东局势对公司运营造成“实质性”影响。

　　Coinbase、Riot Blockchain、Marathon Digital等加密货币板块普涨。

　　富国银行称美光为其所在行业领域的首选股。

　　Mobileye大幅下调2024年的营收预测。

　　Omega与诺和诺德联手研究心脏代谢疾病新疗法。

　　Evotec公司首席执行官意外辞职。

　　其他市场面，现货黄金价格上涨不到0.1%，报每盎司2041.59美元，此前一度下跌至12月21日以来的最低水平。

　　纽约商品交易所的主力黄金期货价格上涨约0.3%，报每盎司2049.30美元。

　　纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌0.51美元，跌幅为0.70%，收于每桶72.19美元。

　　欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌66美分，跌幅为0.8%，报每桶77.59美元。

　　




 
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　　1月4日，受多因素影响，上期所日盘黄金期货主力2404合约振荡收低，最终报481.64元/克。前一天，在美元上涨拖累下，黄金价格承压下行，截至外盘收盘，伦敦现货黄金收跌0.85%，报于2041.2美元/盎司，录得四连阴。

　　虽然黄金价格有所调整，但市场人士认为，2024年黄金依然是比较值得配置的资产，只是在交易时需要保持理性。

　　对于近期境内外金价的下行，弘业期货金融研究院唐凌甄解释，市场近期对于美联储快速降息的预期减弱，带动美债收益率与美元反弹，从而导致贵金属价格走弱。

　　1月3日，美联储公布了2023年12月议息会议纪要。文件显示，美联储并未讨论具体降息时点，同时还表示，如果通胀反弹，那么依然保留加息选择。里士满联邦储备银行行长、美联储票委巴尔金的发言再次强调了这一可能性。

　　总体而言，唐凌甄认为，美联储并没有确认降息具体时点，市场因而下调了预期，从FdeWatch工具可以看出，3月降息的预期为66.5%，下降约6.26个百分点。

　　考虑到去年10月以来的巴以问题和美联储表态的货币收紧到位已经为金价贡献了上行力量，唐凌甄认为，市场对于这些因素的计价较为全面，红海问题或许会对美国通胀数据产生一定影响。短线在降息预期减弱的情况下，金价预计出现振荡回调行情。

　　海通期货宏观策略组分析师顾佳男建议，重点关注周五晚间公布的2023年12月非农就业数据。如果数据符合预期（约15.8万人），那么将进一步夯实非农就业回落至20万人以内的成果，贵金属价格就能重回上行通道。

　　虽然短线金价在多因素影响下可能振荡回调，但唐凌甄依然认为，黄金在美联储降息周期中会有较好表现。唐凌甄统计后发现，20世纪80年代以来，黄金在降息周期的胜率约为63.64%，平均资产回报率约为8.55%，尤其是1989年以来的5次降息，均获得了正收益。

　　“所以，在2024年的资产配置中我们建议超配黄金”。唐凌甄补充道，至于配置方式，可以选择的通道包括黄金衍生品、黄金ETF和实物黄金等。风险偏好较高的投资者可以选择以黄金期货或期权为代表的衍生品投资，这样可以在较小的资金成本下获得更多的收益，但需要注意风险事件带来的短时间价格逆向波动。风险偏好中性的投资者可以选择黄金ETF或实物黄金，从而使得整体投资组合获得较为稳健的收益。

　　尽管部分专家看多金价，但也有部分专家建议谨慎行事。近期世界黄金协会在一份报告中提醒，“若美国经济无法实现软着陆，则将对黄金市场构成挑战”。这是因为，尽管经济增长将支持消费，但通胀上升将增加对冲需求，加之利率上升和美元走强，黄金价格势必承压。另外，若通胀再次攀升，则可能引发更强烈的货币反应，这对有着战略性配置属性的黄金来说并非好事。

　　在最近的一次采访中，合众银行资产管理集团的高级投资策略总监Rob Haworth表示，尽管美国经济仍在增长，但目前没有明显迹象表明美联储会很快考虑降息，这可能会削弱近期对黄金的热情。

　　与此同时，Opimus首席执行官Octavio Marenzi也提醒投资者要保持理性，不要因为前期金价上涨就盲目追逐黄金投资。（期货日报）

　　




 
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　　1月4日消息：金价周三变动不大，美元和债券收益率走高抑制金价上行空间，同时投资者关注更多的就业数据，以研判美联储)货币政策未来动向。
　　
　　现货黄金目前交投于2043.51美元/盎司附近，接近持平。上日金价曾触及两周低点2030.47美元/盎司。
　　
　　美元指数在上日触及的三周高点附近徘徊，而美国10年期国债收益率升至3.9255%，降低了黄金的吸引力。
　　
　　美联储周三公布12月12-13日的会议记录显示，决策者们上月似乎愈发相信通胀正在受控，而且愈发担忧“限制性过度”的货币政策可能对经济造成损害。
　　
　　不过会议记录提到，降息前景的不确定性增加，决策者仍认为有必要在一段时间内保持限制性利率。
　　
　　目前投资者正在等待21:30出炉的美国一周请领失业金人数数据和周五的非农就业报告，以进一步明确美联储降息的机会。
　　
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　　北京时间4日凌晨，美股周三收跌。纳指连续第四个交易日下挫，标普指数连续第三日走低。10年期美国国债收益率突破4%之后回落。美联储12月货币政策会议纪要显示，货币政策制定者们认为2024年降息的可能性很高，但利率路径高度不确定。

　　道指跌284.85点，跌幅为0.76%，报37430.19点；纳指跌173.73点，跌幅为1.18%，报14592.21点；标普500指数跌38.02点，跌幅为0.80%，报4704.81点。

　　周三美国10年期国债再次突破关键的4%关口，最高上涨至4.01%，此后转跌。

　　美联储会议纪要显示官员们认为2024年极有可能降息周三公布的美联储货币政策会议纪要显示，12月货币政策会议上，美联储决策者对遏制住高通胀显得更有信心，认为通胀上行的风险削减，预计未来一年可能适合降息，不过利率路径高度不确定。

　　在12月14日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，美联储连续第三次会议保持利率不变，同时释放了2024年将货币政策立场将由鹰转鸽大转向的信号。会后公布的加息路径点阵图显示，过半联储官员预计明年至少有三次25个基点的降息，近三成官员预计至少降四次；联储的2024年利率预期中位值下调50个基点，显示未来一年降息75个基点、约合降息三次。

　　会议纪要提到，在各自提交的预期中，“几乎所有”与会联储决策者都暗示，他们的基线预测表明，到2024年底，适合降低政策利率联邦基金利率的目标范围，这反映出他们的通胀前景改善预测。

　　在利率路径的不确定性方面，纪要称：“在讨论政策前景时，与会者认为，政策利率可能处于或接近本轮紧缩周期的峰值，不过他们指出，实际的政策路径将取决于经济如何发展。”

　　纪要明确指出，政策路径的“不确定性异常高”。多名与会者表示，若通胀不符合预期，可能有必要将政策利率保持在较高水平，另一些成员则认为，视情况的发展而定，有可能进一步加息。

　　里士满联储行长Thomas Barkin周三表示，美国经济软着陆的可能性看起来更高了，但远非必然之局，他重申进一步收紧政策的可能性依然存在。

　　“软着陆越来越有可能，但绝非必然，”今年有决策投票权的巴尔金周三在演讲稿中表示，“需求、就业和通胀均曾飙升，但现在似乎正在回归正常。”

　　巴尔金对软着陆的定义为，通胀在经济保持健康的情况下回到正常水平。他表示，通胀率正在“进入我们2%的目标区”，不包括食品和能源价格的6个月核心通胀率略低于该目标。

　　美联储官员在去年12月预测，2024年将降息75个基点，这推动了货币市场对降息幅度的押注，这一预期约为降息幅度的两倍，并在年底引发了跨市场反弹。

　　交易员正想象美联储在2024年进行至多7次降息，累计降息175基点，是“点阵图”预测的两倍多。然而，多数分析认为，美联储12月会议纪要大概率会给投资者泼以冷水，美联储不希望自己抑制通胀的成果被过快下降的长期利率扼杀。

　　美联储将在1月30-31日举行下一次FOMC货币政策会议。

　　纳指延续周二下跌趋势 苹果连续第二日下跌昨日是2024年的首个交易日，美股科技股遭遇重挫。纳斯达克指数周二收跌超过1.6%，录得去年10月以来的最大单日跌幅。

　　苹果连续第二个交易日下跌。该股周二跳空低开，收盘大跌3.58%，创2023年8月4日以来最大单日跌幅，并创2023年11月9日以来收盘新低。

　　苹果股价下跌的原因是遭投行看空，巴克莱在最新报告中将其股票评级下调至“减持”，并预计其股价将下跌17%。

　　巴克莱认为，今年苹果产品销售将面临重大挑战。就在上周，因专利纠纷，苹果最新版本的手表产品一度遭遇禁售危机，且这一专利纠纷迄今仍没有结束。而在2023年，苹果手机需求不振，iPhone 15系列销售表现“低迷”。巴克莱还表示不看好iPhone 16的销售前景。

　　投资者似乎正在抛售去年的市场赢家科技股。由于市场乐观地预计美联储将在2024年放松货币政策，科技股在2023年飙升。

　　鉴于美国经济仍处于摇摇欲坠的状态，美联储何时最终开始降息仍存在不确定性，去年推动美股大涨的投资者热情似乎已受到抑制。

　　周三美股科技股七巨头（Magnificent 7）——特斯拉、英伟达、苹果、微软、亚马逊、谷歌以及Meta Platforms等悉数走低。

　　Strategas分析师Chris Verrone表示：“现在轮到空头发言了，这正是我们新年的打开方式。你想想我们在2023年底看到的美股猛涨势头，那其实是颇为罕见的事情。”

　　他补充说，在股市迭创新高之后，进入新的一个季度，市场出现短期调整并不罕见。但他指出，在6到12个月的范围内，美股的长期背景看起来是积极的。

　　市场刚刚结束了表现良好的一年。在2023年，所有主要股指都从2022年的溃败中反弹，标准普尔500指数飙升超过24%，并创2004年以来最长的单周连涨纪录。纳斯达克综合指数在2023年上涨超过43%，创下2020年以来的最大单周涨幅。

　　2023年风险资产市场重新繁荣，应归功于通胀缓解和10年期美国国债收益率的下降。10年期美国国债收益率在2023年10月份触及5%后一路走低，到年底时已跌破3.9%。

　　市场对美联储结束激进加息行动并在2024年降息的押注，以及美国经济软着陆的希望增加，也提振了2023年最后几周的美股市场情绪。

　　经济数据

　　周三经济数据面，美国12月ISM制造业PMI指数为47.4，预期47.1，前值46.7。

　　美国11月职位空缺数降至2021年3月以来最低，进一步证明劳动力需求降温。美国劳工统计局周三发布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTs）显示，职位空缺从上月上修后的885万下降至879万。 招聘人数减少，裁员小幅下降。受访经济学家预估中值为882万。

　　焦点个股

　　马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX今日发射了首批6颗能够提供移动电话服务的卫星，只在为偏远地区消费者提供连接服务。

　　SpaceX以“星链”卫星互联网服务而闻名，但该公司2022年曾宣布将进军所谓的“卫星到蜂窝”市场，即将用户当前使用的手机与“星链”卫星相连接，而无需使用专门的设备。

　　福特汽车在美国召回2021-2023年款112965辆F-150皮卡，原因是该车型的后桥轮毂螺栓存在问题。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的一份声明称，这些卡车的后桥轮毂螺栓可能会疲劳断裂，导致轮毂花键损坏，从而增加撞车的风险。补救措施目前正在进行中。

　　Voyager Therapeutics与诺华合作进行基因疗法。

　　VinFast同5家美国经销商签署协议。

　　Moderna昨日大涨。该公司最早将于2025年推出流感/Covid复合疫苗。

　　辉瑞召回多款存有玻璃颗粒的注射液。

　　腾讯音乐与环球音乐集团续签多年期战略协议。

　　网易游戏宣布全线产品增设未成年人模式。

　　其他市场面，周三美国现货黄金价格下跌1%，为12月11日以来的最大单日跌幅，降至每盎司2037.61美元，创近两周以来新低。

　　纽约商品交易所的主力黄金期货合约收跌1.5%，收于每盎司2042.80美元。

　　纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收涨2.32美元，涨幅3.3%，收于每桶72.70美元。

　　3月交割的布伦特原油期货价格上涨2.32美元，涨幅为3.1%，报每桶78.21美元。

　　




 
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　　周二(1月2日)，中东局势突然传出重磅消息：以色列无人机当天袭击位于黎巴嫩首都贝鲁特南郊的哈马斯办公室，导致哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里等6人死亡。市场避险情绪骤然升温，美元获得避险买盘的推动而强势攀升，加剧因美债收益率走高而形成的升势。现货黄金周二因美元走强而出现回落，但同样受益于地缘政治紧张局势，金价再度展开反弹，周三亚市盘中，金价反弹逼近2065美元/盎司。
　　
　　黎巴嫩首都爆炸、以军击毙哈马斯领导人
　　
　　美国彭博社报道称，据巴勒斯坦激进组织哈马斯称，一名哈马斯高级领导人在贝鲁特的一次爆炸中被以色列炸死，这引发人们对加沙地区战争升级的新担忧。
　　
　　哈马斯说，以色列杀死了该组织政治局副主席萨利赫·阿鲁里(Saleh Al-Arouri)。阿鲁里是哈马斯在约旦河西岸武装派别的幕后策划者。
　　
　　黎巴嫩看守总理也指责以色列，说这次袭击是为了“把黎巴嫩拖入一个新的对抗阶段”。
　　
　　虽然以色列政府还没有证实它是这次袭击的幕后主使，但黎巴嫩国营的国家通讯社说，一架以色列无人机袭击了贝鲁特南郊哈马斯办公室所在的公寓楼，造成包括阿鲁里在内的6人死亡。如果得到证实，这将是以色列近20年来首次对黎巴嫩首都发动此类袭击。
　　
　　据黎巴嫩国家通讯社报道，当地居民在空袭发生时听到巨大爆炸声，空袭造成阿鲁里等6人死亡，另有多人受伤。哈马斯下属武装派别卡桑旅的两名指挥官萨米尔·范迪·阿布·阿梅尔(Samir Findi Abu Amer)和阿扎姆·阿克拉(Azzam Al-Aqraa)也在空袭中死亡。
　　
　　自2023年10月7日哈马斯渗透到以色列，造成近1200人死亡以来，阿鲁里是被击毙的级别最高的哈马斯领导人。
　　
　　作为对哈马斯去年10月袭击的回应，以色列对加沙地带发动进攻，据加沙卫生部称，迄今已有逾2.2万名巴勒斯坦人丧生。加沙由哈马斯统治。
　　
　　真主党在黎巴嫩边境与以色列交火，以支持哈马斯。到目前为止，边界冲突仍在所谓的交战规则范围内，交战范围限制在真主党认为被占领的黎巴嫩地区和军事目标。
　　
　　据路透社报道，黎巴嫩外交部声明称，应黎巴嫩总理米卡提要求，已向联合国安理会提交关于1月2日晚间以色列无人机袭击黎首都贝鲁特南郊事件的正式投诉。
　　
　　哈马斯政治局领导人哈尼亚发表电视讲话，对贝鲁特南郊遭袭事件遇难者表示哀悼，并表示“阿鲁里遇袭不会影响哈马斯行动的进展和升级”。
　　
　　伊朗外交部发言人卡纳尼说，哈马斯高级官员被杀将进一步点燃针对以色列的抵抗情绪。
　　　
　　美债收益率走高以及避险买盘刺激美元飙升
　　
　　受美债收益率走高以及市场避险需求推动，美元在2024年第一个交易日创下去年3月以来的最大单日涨幅。
　　
　　外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师Vladimir Zernov表示，对避险天堂资产的需求增加为美元提供了实质性支撑。
　　
　　美债方面，10年期国债收益率上涨8.4个基点，升至3.944%，创逾三周来最大单日涨幅。此外，2年期国债收益率上涨7.6个基点，升至4.326%。30年期国债收益率上涨6.6个基点，升至4.084%。
　　
　　追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二飙升0.85%，收报102.24。
　　
　　彭博美元即期指数(Bloomberg Dollar Spot Index)周二上涨超过0.7%，这是九个多月前美国爆发地区银危机之后以来美元的最大单日涨幅。在机构跟踪的主要货币中，美元表现优于大约31种其他货币。
　　
　　外汇经纪商Monex美国公司表示，进入新年后，市场重新考虑美联储最早在3月份降息的可能性。虽然目前美联储在3月份降息的概率略低于80%，但与两周前相比出现下降。地缘政治事件仍然是每个人最关心的问题，交易员们重新关注中东的紧张局势。
　　
　　去年美元下跌2.7%，是自2020年新冠疫情以来的最差年度表现。
　　
　　虽然2023年美元的大部分跌幅主要来自于华尔街加大对政策宽松的押注，但交易员现在正在重新考虑未来的货币政策路径。
　　
　　美国联邦公开市场委员会 (FOMC)12月会议纪要定于周三发布，该纪要将进一步揭示美联储对降息可能性的看法。在去年12月的政策会议上，美联储出人意料地采取鸽派基调，并预测2024年将降息75个基点。
　　
　　Monex USA外汇现货交易员Helen Given表示：“我们仍然不相信美联储最早会在3月份降息，周三的会议纪要可能会证明我们是正确的。”
　　
　　金价反弹逼近2065美元
　　
　　美元飙升令现货黄金周二自接近2080美元/盎司水平大幅回落，收报2058.86美元/盎司，跌幅0.19%。
　　
　　不过，分析师指出，地缘政治紧张局势仍将为金价提供支撑。周三亚市盘中，现货黄金反弹逼近2065美元/盎司。
　　
　　最近美军与伊朗支持的武装分子在红海发生的海军冲突也加剧市场担忧。在更广泛的地区冲突风险不断升级的情况下，这些事件将增强黄金作为避险资产的吸引力。
　　
　　RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“我认为红海局势有可能升级，这可能会推高金价。”
　　
　　黄金技术面方面，FXStreet分析师Joshua Gibson指出，在日线图上，黄金仍处于高位，但底部正在打开，因为黄金投资者继续努力推动现货黄金重返去年12月初的涨势，当时金价触及2140美元/盎司附近的历史高点。
　　　
　　Gibson称，金价在接近1960美元/盎司的200日移动均线上方仍有良好买盘，近期价格底部位于略高于2000美元/盎司关口的50日移动均线。
　　
　　免责声明：此文仅供参考，未经核实，概不对交易结果负责，并请自行承担责任！

　　1月3日消息：受到美联储最早将于3月份开始降息的猜测不断增加，再加上地缘政治风险和对亚洲大国经济复苏脆弱的担忧，黄金投资者预计2024年黄金价格将创下历史新高。
　　
　　现货黄金在2024年第一个交易日冲高受阻后回落，周三（1月3日）亚市，现货黄金震荡微涨，目前交投于2063.41美元/盎司附近。
　　　
　　盛宝银行的Ole Hansen说道，“继2023年表现出人意料的强劲表现之后，我们预计2024年金价将进一步上涨，这三者的推动力包括追逐对冲基金、央行继续坚定购买实物黄金，以及ETF投资者的新需求。”
　　
　　尽管如此，在美国国债收益率进一步上升的支撑下，美元温和走强，使金价保持在上周四触及的多周高点以下。交易员似乎也不愿意进行激进的押注，而宁愿等待周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。本周繁忙的美国经济会议还包括重要的宏观数据，包括周五的非农就业报告，该报告将影响美元并为金价提供新的动力。
　　
　　CME的FedWatch工具显示，美联储在3月份降息的可能性超过85%，到年底累计降息150个基点 (bps)。
　　
　　技术分析：
　　
　　FXStreet分析师Haresh Menghani最新撰文称，金价需要突破2077-2078美元关口，多头才能夺取控制权。
　　
　　Menghani表示，从技术角度来看，上周三创下的历史高点收盘价位于2077-2078美元区域附近，现在似乎是2088美元区域或数周高点之前的直接障碍。一些后续买盘应该会让金价重回2100美元整数关口。随后的上涨有可能推动现货黄金进一步重新测试历史最高点，即12月初设定的2,144美元区域附近。
　　
　　另一方面，2060-2058美元区域现在似乎可以保护2048美元水平区域和2040美元区域之前的直接下行空间。如果未能守住上述支撑位，金价可能会加速滑向2020美元中间支撑位，并最终跌向50日简单移动平均线 (SMA)，目前接近2,006美元区域和2,000美元心理关口。
　　
　　黄金进入2024年，将创历史新高？
　　
　　去年12月4日，在美联储主席鲍威尔表现出鸽派倾向后，由于押注美国货币政策将在2024年初放松，金价创下2144美元的历史新高，超过了2020年的历史高点。
　　
　　5月，随着美国地区银行业危机的爆发，贵金属几乎进入了未知领域。到10月份，金价已回落至每盎司1800美元附近，直到以色列与哈马斯冲突引发的避险需求刺激另一次上涨。
　　
　　投资者重返广受欢迎的SPDR Gold Shares交易所交易基金，该基金去年11月份净流入超过10亿美元。
　　
　　摩根大通预计黄金将在2024年中期出现“突破性反弹”，预计降息后目标将达到2,300美元的峰值。瑞银预测，如果削减落实，到2024年底，价格将达到创纪录的2,150美元。
　　
　　世界黄金协会在其2024年展望中预计，在降息75-100个基点后，较长期限的收益率下降约40-50个基点，可能会导致黄金上涨4%。
　　
　　通胀风险
　　
　　分析师预测，中东冲突、主要经济体选举的不确定性以及亚洲大国主导的央行购买也将提升明年避险黄金的吸引力。
　　
　　不过，Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“如果通胀复苏迫使美联储放弃 2024 年政策转向的计划，金价可能会被迫回吐今年的部分涨幅。”
　　
　　通胀降温速度快于美联储降息速度也可能导致经济放缓并削弱零售购买。
　　
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