继2023年6月和9月后，多家银行再次下调存款利率，工商银行等一年期存款利率为1.55%。与存款利率不断下调形成鲜明对比的是，A股整体股息率已逼近历史高位，其中上证50和沪深300股息率已达4.26%和3.16%，升至近20年高点。

　　一名资深市场人士对上海证券报记者表示，在监管政策的推动下，近年来中国股市现金分红持续增长；同时A股不少上市公司市值仍在低位徘徊。由此，在分子向上、分母向下的双重作用下，股息率大幅攀升。

　　从行业属性来看，持续高股息率个股主要集中在煤炭、银行、交通运输等行业板块。近3年平均股息率显示，煤炭、银行、石油石化行业股息率均超过5%，钢铁、纺织服饰、家用电器等多个行业股息率均高于3%。

　　股息率升至历史高位

　　数据显示，2023年，共有3361家沪深上市公司进行了现金分红，占2023年末上市公司总数的65.9%；全年现金分红总额达2.13万亿元，再创历史新高。

　　10多年来，监管层先后出台了一系列引导和鼓励分红的政策，我国上市公司分红水平呈现稳中提升态势。

　　以2007年作为对比，当年上市公司有750多家进行现金分红，2023年增加至3300多家；现金分红总金额也从2007年2750亿元，上升至目前超过2万亿元。

　　不仅是绝对值，从相对水平来看，现金分红公司比例也从2007年的53%增长到2017年的80%。此后，分红公司比例有所下滑，但2023年现金分红公司家数占比依然达到66%。

　　近日，中国证监会上市司副司长郭瑞明表示，下一步，证监会将在尊重公司自治基础上，更好发挥监管的引导约束作用，推动上市公司不断增强分红意识，优化分红方式，培育分红习惯，提高现金分红水平，进一步增强投资者获得感。

　　另一方面，与不断提升的分红水平相反的是，不少上市公司市值徘徊在低位。

　　如2023年，除了北证指数逆势上扬外，沪深A股呈现普遍调整的局面。目前，A股市场总市值约81万亿元，较2023年初减少约5.9万亿元。“缩水”市值主要出自沪深主板，尤其是上证50板块和沪深300板块，2023年以来调整幅度均超过14%。

　　记者注意到，正是在分母端对应着的市值减少，分子端的现金分红却大幅提升的双重推动下，A股市场整体的股息率快速攀升，尤其是上证50股息率创出了历史新高。

　　数据显示，2021年至2023年，上证50分红金额分别达4639.84亿元、6121.65亿元和6892.55亿元，增幅分别为5%、32%和13%。因此，上证50股息率从2021年2.57%快速提升至4.26%，创出近20年新高。

　　煤炭银行等板块股息率均超5%

　　从行业分布来看，记者统计发现，高股息率上市公司主要分布在煤炭、银行、石油石化、电力、纺织服饰、家用电器、高速等行业板块。截至1月16日，前三个行业的近三年平均股息率分别为6.98%、5.49%和5.03%，位居前三。

　　在开年的这段时间里，煤炭板块走出了一波非常强劲的行情。

　　对此，民生证券表示，高比例分红、高承诺分红率已成为煤炭板块的整体趋势，与短期的煤价波动相比，更值得关注的是煤炭行业受益煤价中枢确定性上移和高分红的特点，在弱经济背景中，煤炭板块“业绩稳健+高股息”属性已充分彰显其配置价值。

　　数据显示，煤炭板块近7年的平均股息率达5.19%，现金分红总额从2017年530.85亿元上升至2023年的1213.16亿元，平均的分红比例超过了50%。以陕西煤业为例，公司近6年平均股息率超过7%，上市以来的分红率达到44.5%。

　　放在整个A股市场，银行业一直很“慷慨”。目前，银行板块近3年平均股息率为5.49%，紧随煤炭板块位列第二。

　　展望2024年，国信证券认为，财政政策积极发力，信贷投放将更注重质的有效提升和量的合理增长，以实现M2增速和名义GDP增速相匹配，助力经济稳步复苏以及向高质量发展转型。当前银行板块估值处于低位，经历过房地产风险暴露、存量房贷利率调整后，板块潜在利空明显减少，估值下行风险较小。

　　另外，高速公路作为交通运输子板块，也是现金流稳定，高分红持续可期。

　　高速公路的“现金牛”特征反映在财务指标上，板块经营性现金净流量与营业收入比例保持在40%左右，与归母净利润的比例保持在170%水平，具有充裕的现金流量和健康的盈利质量。高速公路板块不仅股息率常年超过定期存款利率，而且近5年平均股息率近4%。

　　高速公路行业2023年通行需求快速恢复。根据机构估算，主要高速公路同口径车流量大多已恢复增长，且收费价格基本稳定，盈利能力恢复，将继续实现稳定现金流。

　　国泰君安认为，若未来高速公路有限收费年限政策修订，将有望系统性提升行业投资回报率与长期投资价值。（上海证券报）

　　




 
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　　瑞银集团周二发布的一份报告称，人工智能的兴起才刚刚开始，并将在未来十年推动科技股走高。

　　该行预计，未来几年，人工智能技术将被广泛的行业采用，并被整合到无数产品中，帮助推动对越来越多的科技产品和服务的需求。

　　瑞银全球财富管理部门首席投资官索利塔·马塞利（Solita Marcelli）表示：“尽管迄今为止出现了强劲的增长趋势，但我们认为，我们只是在AI故事的第一局，积极的背景应该会继续成为推动力。”

　　该报告称，最近发布的AI驱动功能的产品是科技股的“坚实催化剂”，比如微软即将推出的Copilot，每月收费20美元，它将把微软的AI功能整合到Word、Excel和Powerpoint软件中。

　　这家科技巨头最近还宣布，它将在键盘上增加一个按需召唤Copilot的按钮，这将是30年来的第一次。

　　与此同时，大众汽车表示，将把ChatGPT集成到汽车的车载语音助手中，而三星和现代则宣布将推出由AI技术驱动的下一代智能家居。

　　马塞利说：“我们认为2024年是人工智能民主化的一年，更广泛的AI边缘计算或设备上的AI计算将起飞。”

　　这应该有助于推高科技公司今年的利润，最终导致股价上涨。马塞利指出，在上周的CES大会上，管理团队的评论是积极的，这让她对2023年第四季度盈利将增长10%，并在未来几个季度加速到中到高两位数增长的预测充满信心。

　　马塞利表示：“我们认为，越来越多的公司可能会找到将其AI敞口货币化的方法，投资者将寻找企业如何维持或提高利润率的证据。”

　　最终，瑞银预计人工智能行业的收入将增长15倍，从2022年的280亿美元增长到2027年的4200亿美元。这对整个科技行业来说，应该是本十年剩余时间里的好兆头。

　　马塞利说：“在我们看来，AI可以说是未来十年的科技主题，因为我们在其他地方没有看到类似的增长趋势。我们认为，AI仍将是推动今年和未来十年全球科技股的关键主题。”

　　马塞利建议投资者将投资重点放在半导体和软件行业，其他机会可能出现在内存和人工智能边缘计算领域。（环球市场播报）

　　




 
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    前不久召开的中央经济工作会议要求，2024年要继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。对此，财政部部长蓝佛安在接受采访时表示，积极的财政政策适度加力、提质增效，这是党中央着眼经济社会发展全局，对2024年财政政策定下的总基调。

　　“适度加力”方面，主要是加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息、融资担保等多种政策工具，适度扩大财政支出规模，促进经济持续回升向好。一是保持适当支出强度，释放积极信号。除财政自身收入外，2024年安排一定规模的赤字，并从预算稳定调节基金、其他政府预算调入一部分资金，确保财政总的支出规模有所增加，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用，形成对经济社会发展的必要支撑。二是合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应。在保持政府总体杠杆率基本稳定原则下，继续安排适当规模的地方政府专项债券，强化专项债券资金使用管理，支持地方加大重点领域补短板力度，着力提高投资效率。三是加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线。2024年中央对地方转移支付仍然保持一定规模，特别是增加均衡性转移支付，并向困难地区和欠发达地区倾斜，强化财力薄弱地区的资金保障。四是优化调整税费政策，提高精准性和针对性。统筹宏观调控、财政可持续和优化税制的需要，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。继续规范非税收入管理，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派。

　　“提质增效”方面，主要是推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，把同样的钱花出更大成效，同时加强与其他宏观政策协同联动，提升支持高质量发展的效果。一是在落实过紧日子要求上下功夫，可以省的钱都省下来，不该花的钱一分都不乱花，集中财力办大事。二是在优化财政支出结构上下功夫，既用好有限的增量资金，又下大力气盘活、调整存量，将使用效果不好的资金腾出来用于保重点，防止支出固化僵化，做到“小钱小气、大钱大方”。三是在强化绩效管理上下功夫，将绩效理念和方法深度融入预算管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，强化信息技术支撑，提高财政资源配置效率和资金使用效益。四是在严肃财经纪律上下功夫，严格执行财经法规和管理制度，坚决查处违法违规行为，使纪律真正成为带电的“高压线”。五是在增强财政可持续性上下功夫，尽力而为、量力而行，深入开展财政承受能力评估，有效应对风险隐患，确保财政行稳致远。六是在强化政策协同发力上下功夫，使财政与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策保持取向一致、同频共振，放大组合效应。 (人民日报)




 
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     1月4日消息，前不久召开的中央经济工作会议要求，2024年要继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。对此，财政部部长蓝佛安在接受采访时表示，积极的财政政策适度加力、提质增效，这是党中央着眼经济社会发展全局，对2024年财政政策定下的总基调。

　　“适度加力”方面，主要是加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息、融资担保等多种政策工具，适度扩大财政支出规模，促进经济持续回升向好。一是保持适当支出强度，释放积极信号。除财政自身收入外，2024年安排一定规模的赤字，并从预算稳定调节基金、其他政府预算调入一部分资金，确保财政总的支出规模有所增加，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用，形成对经济社会发展的必要支撑。二是合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应。在保持政府总体杠杆率基本稳定原则下，继续安排适当规模的地方政府专项债券，强化专项债券资金使用管理，支持地方加大重点领域补短板力度，着力提高投资效率。三是加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线。2024年中央对地方转移支付仍然保持一定规模，特别是增加均衡性转移支付，并向困难地区和欠发达地区倾斜，强化财力薄弱地区的资金保障。四是优化调整税费政策，提高精准性和针对性。统筹宏观调控、财政可持续和优化税制的需要，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。继续规范非税收入管理，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派。

　　“提质增效”方面，主要是推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，把同样的钱花出更大成效，同时加强与其他宏观政策协同联动，提升支持高质量发展的效果。一是在落实过紧日子要求上下功夫，可以省的钱都省下来，不该花的钱一分都不乱花，集中财力办大事。二是在优化财政支出结构上下功夫，既用好有限的增量资金，又下大力气盘活、调整存量，将使用效果不好的资金腾出来用于保重点，防止支出固化僵化，做到“小钱小气、大钱大方”。三是在强化绩效管理上下功夫，将绩效理念和方法深度融入预算管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，强化信息技术支撑，提高财政资源配置效率和资金使用效益。四是在严肃财经纪律上下功夫，严格执行财经法规和管理制度，坚决查处违法违规行为，使纪律真正成为带电的“高压线”。五是在增强财政可持续性上下功夫，尽力而为、量力而行，深入开展财政承受能力评估，有效应对风险隐患，确保财政行稳致远。六是在强化政策协同发力上下功夫，使财政与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策保持取向一致、同频共振，放大组合效应。


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　　丨要闻丨

　　1. 27日，全国人大发布“十四五”规划《纲要》实施中期评估报告。报告显示，《纲要》实施两年多来，主要指标进展总体符合预期。其中，基本养老保险参保率等4项指标提前实现。

　　2. 近日，国家卫健委等五部门联合发布第三批鼓励仿制药品目录，收录39个品种，覆盖抗肿瘤药及免疫调节剂、心血管系统用药等12个方面治疗用药。

　　3. 国家税务总局最新统计数据显示，1—11月，全国新增减税降费及退税缓费18125.09亿元。

　　4. 记者12月27日从市场监管总局获悉，前11个月，全国新设经营主体3020.4万户，同比增长10.5%。

　　5. 12月27日上午，中国贸促会举行12月份月度发布会。中国贸促会新闻发言人表示，2023年11月份，全国贸促系统优惠原产地证书金额同比增长6.18%。

　　6. 12月27日，中国人民银行发布2023年11月份金融市场运行情况，11月份，债券市场共发行各类债券65344.5亿元。

　　7. 27日，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功发射天目一号气象星座19~22星，该卫星主要用于提供商业气象数据服务。

　　8. 27日，我国单体规模最大的漂浮式光伏电站——安徽阜阳南部风光电基地水面漂浮式光伏电站实现全容量并网发电。

　　9. 12月27日，我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号，在珠江口海域顺利完成首次试航。试航结果表明，“梦想”号主动力等船用系统的性能及各项指标全部合格。

　　10. 教育部办公厅等四部门日前联合印发通知，进一步规范义务教育课后服务有关工作，包括严禁强制学生参加、严禁增加学生课业负担、严禁以课后服务名义乱收费等，自2024年春季学期起实施。

　　11. 27日，广东和香港签署新一轮对港供水协议，协议为期三年，每年可向香港供水8.2亿立方米。

　　12. 27日，中央广播电视总台发布2023国内十大新闻和国际十大新闻。

　　13. 中央气象台27日18时发布大雾橙色预警：预计27日夜间至28日上午，河北东南部、山东中西部、河南东部、安徽中北部、江苏、上海、浙江北部等地的部分地区有大雾，其中，山东中部、江苏中东部等地的部分地区有能见度低于200米的强浓雾，局地有能见度不足50米的特强浓雾。

　　丨身边丨

　　1. 27日，北京市、天津市、河北省、山西省和内蒙古自治区自然资源部门签订协议，将转移登记、抵押登记、预告登记等5大类、16项高频业务事项纳入首批“跨省通办”事项清单。

　　2. 27日，甘肃积石山首批26名高三学生前往临夏职业技术学校异地复学。按计划，积石山县1498名高三学生将在30日前全部前往临夏州异地复学。

　　3. 据北京市住房和城乡建设委员会官网消息，北京市住房和城乡建设委员会研究制定了《北京市房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理暂行办法》，将于明年1月1日起施行。

　　4. 27日，北京城市副中心三大文化建筑正式对公众开放。三大文化建筑是城市副中心标志性文化设施，位于通州大运河畔的城市绿心森林公园内，分别为北京艺术中心、北京城市图书馆、北京大运河博物馆。

　　5. 2024年元旦3天假期，大兴机场预计保障旅客35万人次，日均旅客量接近12万人次，12月29日将迎来出行小高峰。

　　6. 记者从渝黔铁路有限责任公司获悉，12月27日，渝湘高铁重庆至黔江段首座富水岩溶万米长隧——坪上隧道顺利贯通。

　　丨国际丨

　　1. 俄罗斯政府当地时间27日表示，将部分商品和设备的临时出口禁令延长至2025年底，涉及技术和医疗设备、核反应堆、光纤电缆、某些类型的飞行器等。

　　2. 据乌克兰国家通讯社12月27日报道，乌克兰农业政策与粮食部第一副部长维索茨基表示，截至2023年12月25日，乌克兰本年度对国际市场的粮食供应量达到了4300万吨，高于去年同期的3700万吨；农产品出口总额为229亿美元，同比增长7%。

　　3. 巴勒斯坦电信公司（Paltel）当地时间12月27日在社交媒体表示，目前加沙地带中部和南部的通信服务正在逐步恢复。

　　4. 日本共同社当地时间12月27日报道称，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）决定于2024年2月15日发射日本国产新型H3火箭2号机。

　　5. 据日本广播协会（NHK）12月27日报道，日本原子能规制委员会当天决定解除柏崎刈羽核电站的运行禁令。

　　6. 当地时间12月27日，据巴基斯坦三军公共关系部消息，巴基斯坦军方当天对“法塔赫-2”武器系统进行了成功试射。

　　7. 当地时间12月27日，西班牙首相桑切斯在内阁会议后的新闻发布会上宣布，西政府已确认将此前施行的一系列经济措施至少延长至2024年，其中包括部分群体可享受公共交通折扣或免费乘坐城际列车；对金融等领域相关企业增加部分企业税收等。

　　8. 据伊朗媒体报道，当地时间12月27日，在伊朗央行行长同俄罗斯央行行长在俄罗斯的会晤中，两国最终达成了在商业交易中使用本国货币代替美元的协议。

　　公司-相关动向

　　丨重大事项丨

　　1. 合锻智能(603011)：拟使用募集资金1.2亿元对中科光电增资。

　　2. 赤峰黄金(600988)：拟1.73亿元增资赤金厦钨。

　　3. 罗平锌电(002114)：全资子公司自2023年12月26日起恢复生产。

　　4. 多利科技(001311)：计划总投资3.3亿元在金华市经济技术开发区投资建设汽车车身轻量化项目。

　　5. 天富能源(600509)：天富易通和金泰伟业中标公司2024年煤炭运输项目。

　　6. 中炬高新(600872)：拟以1亿元-1.5亿元回购股份。

　　丨市场丨

　　丨美国市场丨

　　当地时间周三（27日），由于没有重要经济数据公布，交易量较为清淡，三大股指窄幅波动，收盘时全线上涨，延续“圣诞行情”。其中，道指上涨0.30%，创收盘历史新高，标普500指数上涨0.14%，接近收盘历史高位，纳指上涨0.16%。所谓\"圣诞行情\"的周期，一般指一年中的最后5个交易日和新一年的前两个交易日。从历史来看，这期间美股录得涨势的概率接近80%。数据显示，自1950年以来，标普500指数在此期间平均上涨1.3%。不过也有华尔街人士给上涨行情泼冷水。分析认为，标准普尔500指数超90%的成分股交易价格高于50天移动平均线，处于超买水平，表明市场存在“一些泡沫”，投资者还需警惕意外风险，不宜过度乐观。

　　美国报业巨头《纽约时报》的母公司纽约时报集团周三（27日）就侵犯版权一事起诉微软和OpenAI，公司股价当天上涨近2.8%，微软股价则小幅下跌；同一天，美国上诉法院暂停对苹果手表的销售禁令，受此提振，苹果公司股价周三微涨。

　　周三（27日），美元指数失守101关口，跌至今年7月以来最低点。而今年以来，美元指数已下跌超2%，很可能成为这一指数三年来首次录得跌幅。

　　丨欧洲市场丨

　　周三（27日），欧洲三大股指以涨势拉开今年最后一个交易周的序幕。由于传统假日，本周欧股只有三个交易日，按照惯例，交易量也会减少。截至周三收盘，英国富时100指数上涨0.36%，法国CAC40指数上涨0.04%，德国DAX指数上涨0.21%。个股方面，由于红海局势依然紧张，市场对于丹麦航运巨头马士基重返红海的计划仍存疑虑，马士基公司股价周三下跌超4.5%。

　　丨黄金原油丨

　　投资者仍在关注红海局势的发展，部分航运公司开始重返苏伊士运河和红海航线，投资者此前的担忧情绪有所消散，国际油价周三（27日）回吐了此前一个交易日的部分涨幅。截至收盘，纽商所明年2月交货的轻质原油期货价格收于每桶74.11美元，跌幅为1.93%；明年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶79.65美元，跌幅为1.75%。

　　受美联储大概率将在明年3月降息的预期支撑，国际金价周三（27日）显著上涨。纽商所黄金期货市场交投最活跃的明年2月黄金期价当天收于每盎司2093.1美元，涨幅为1.13%。
（央视财经）
 
　　




 
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　　丨要闻丨

　　1、国务院办公厅日前印发意见，提出到2030年，建成军民融合、防治结合、全社会协同的疾控体系，健全集中统一高效的传染病疫情监测预警和应急指挥体系。

　　2、26日，审计署发布2022年度审计整改报告，报告显示，针对2022年度审计查出的问题，截至今年9月底，有关地方、部门和单位共整改问题金额9570多亿元，制定完善规章制度1600多项，追责问责2540多人。

　　3、日前，财政部、国家卫健委等四部门联合印发意见，明确要求公立医院强化资产管理，严禁举债购置大型医用设备，规范国有资产出租出借和处置行为。

　　4、26日，国家药监局公布药品说明书适老化及无障碍改革试点名单（第一批），普瑞巴林胶囊等657种药品在列。

　　5、26日，交通运输部发布《2024年元旦假期全国公路网出行服务指南》，2024年元旦假期共计3天，小型客车通行收费公路正常收费。

　　6、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所公布2024年休市安排，除夕当日休市。2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。

　　7、26日，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级，成功发射第五十七颗、五十八颗北斗导航卫星。

　　8、25日，港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的车辆首次突破1.6万辆次，今年第19次刷新纪录，创造了大桥正式开通以来单日最高纪录。

　　9、中央气象台预计，26日20时至27日20时，新疆西北部、西藏东南部等地部分地区有小雪或雨夹雪。云南中南部、海南岛东北部等地部分地区有小雨。

　　10、中央气象台预计，未来五天，华北、黄淮、汾渭平原、江淮、四川盆地南部以及东北地区中南部等地大气扩散条件总体偏差，多大雾和霾天气。其中，雾霾天气主要影响时段为28日至30日，华北、黄淮等地将出现今年秋冬季以来最强雾霾过程。

　　丨身边丨

　　1、今天（27日），杭昌高铁（浙江杭州至江西南昌）黄山至南昌段建成通车，杭昌高铁全线贯通运营。杭昌高铁串联起杭州西湖、千岛湖、黄山等一批全国著名旅游名胜，沿线共有9个国家5A级、70多个国家4A级旅游景区。

　　2、12月26日上午，随着一艘装载着水泥货物的船舶顺利通过，长洲船闸2023年累计过货量达18107.99万吨，同比增长17.95%，超过2022年1.55亿吨过货量2500万吨。这刷新了长洲船闸运行以来的历史纪录，也是国内天然河流船闸年过货量首次突破1.8亿吨，西江黄金水道发展再提速。

　　3、2024年1月1日元旦假期过后，至3月31日期间，北京市周一至周五限行机动车车牌尾号依次分别为：1和6；2和7；3和8；4和9；5和0。

　　丨国际丨

　　1、当地时间26日，俄罗斯政府宣布延长弹药和弹壳出口禁令至2025年底。

　　2、印度警方当地时间12月26日表示，印度储备银行（央行）收到一封炸弹威胁邮件，信中称已在孟买11处不同地点放置炸弹。信中列明了其中3处放置炸弹的具体地点，警方随后到场进行调查，尚未发现可疑物品。

　　3、据约旦媒体当地时间12月26日报道，约旦和埃及已同意运营连接亚喀巴和埃及地中海港口的海陆运输线，这一决定是在多家航运企业宣布因红海危机而改道后作出的。

　　4、土耳其大国民议会外事委员会12月26日通过关于瑞典加入北约议定书的议案，该议案将被提交给大国民议会讨论并投票表决。

　　5、据美国消费者新闻与商业频道CNBC报道，受厄尔尼诺现象等因素影响，橙汁、咖啡等商品价格飙升，消费者可能会在未来几个月为相关产品花费更多钱。

　　公司- 相关动向

　　丨重大事项丨

　　1、中航沈飞(600760)：拟向控股股东等定增募资不超42亿元。

　　2、时代新材(600458)：拟定增募资不超过13亿元。

　　3、卧龙电驱(600580)：控股子公司在新三板挂牌申请获得受理。

　　4、银之杰(300085)：拟出售东亚前海证券26.1%股权。

　　5、常铝股份(002160)：拟公开挂牌转让奥芮济5.38%股权。

　　丨市场丨

　　丨美国市场丨

　　周二，在结束传统假日后，美股在今年最后一周迎来开门红，三大股指集体高开。截至收盘，道指上涨0.43%，标普500指数涨0.42%，纳指上涨0.54%。科技股普遍走高，英特尔涨超5%，Zoom涨超2%，特斯拉涨1.6%。热门中概股大多反弹，纳斯达克中国金龙指数涨超1%。

　　丨欧洲市场丨

　　周二，欧洲市场因传统节假日继续休市。英国金融行业协会UK Finance的最新数据显示，随着过去一年抵押贷款利率不断上升，今年迄今为止，英国首次购房者的抵押贷款数量比2022年下降了近四分之一，今年有可能成为近十年以来英国首次购房人数最少的一年。

　　丨黄金原油丨

　　大宗商品方面，受供应担忧以及需求上升的影响，国际油价周二显著上涨，并创下11月30日以来收盘新高。截至当天收盘，纽约商品交易所明年2月交货的轻质原油期货价格上涨2.73%；明年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格涨幅为2.53%。

　　国际金价周二同样上涨，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的明年2月黄金期价收于每盎司2069.8美元，涨幅为0.03%。对于明年的金价走势，国际财经网站FX Empire的分析师认为，全球持续的地缘政治紧张局势，将引导投资者转向更安全的资产，进一步巩固黄金的避风港地位。与此同时，欧美等主要央行明年将采取的货币政策也会在一定程度上影响金价的走势，目前市场普遍预计美联储将于明年降息三次，这将对美元和美国国债收益率造成下行压力，而这会对金价形成支撑。综合来看，业内人士预测国际金价明年的上涨潜力较大，或将达到2500美元/盎司。（央视财经）
 
　　




 
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　　从2022-2023年的情况来看，影响国际经济形势的因素主要有以下五个方面。

　　首先是新冠疫情对全球产业链的冲击，凸显供应链安全问题。自从2020年年初新冠疫情暴发以来，全球的投资贸易受到严重冲击，一度出现供应链断裂的情况。由于疫情影响所导致的生产、贸易的变化，商品流通遇到的困难，国际贸易和跨国投资受到阻碍。

　　其次，世界陷入前所未有的能源危机，凸显能源安全问题。全球用于生产能源的大部分原材料价格都非常高。因为能源收费大幅增加，生产的产品变得昂贵，冶炼厂的成本上升，金属价格也受到能源价格上涨的影响。

　　第三，全球性通货膨胀对世界经济的影响，凸显经济安全问题。2021年以来的全球通货膨胀受大宗商品价格和能源价格上涨影响很大。其传导机制是：能源价格上涨，供应链断供，导致通货膨胀，引致生产下降，能源供给不足导致企业生产运能不足，又导致跨国公司投资意愿的下降，跨国公司全球布局发生变化。其中，乌克兰危机爆发对大宗商品价格和能源价格都产生了巨大影响。

　　第四，乌克兰危机导致全球金融市场震荡，凸显金融安全问题。2022年2月起俄罗斯在乌克兰实施“特别军事行动”以来，美欧等国对俄罗斯进行金融制裁，造成俄罗斯金融市场大幅动荡，西方资本纷纷撤离，同时造成国际金融市场剧烈波动，大宗商品市场价格飙升。乌克兰危机尚未结束，巴以冲突又显现，进一步加剧了全球金融市场和国际投资的碎片化。这一趋势体现在贸易和投资领域，表现为全球供应链的区域化和缩短。

　　第五，全球气候治理面临实践困境，凸显气候安全问题。以美国为代表的发达经济体与以中国为代表的新兴发展中经济体，有合作也有分歧。同时，百年未有之大变局叠加世纪疫情，再加上乌克兰危机，发达经济体内部也不再是铁板一块。

　　百年未有之大变局、世纪疫情、世界经济复苏乏力……目前的世界经济新格局无疑受到多重因素的影响，面临着新风险，不过，也充满了新机遇。全球经济新格局下全球经济治理的内涵和特征正在出现新的变化。主要包括：全球经济治理的机制正在从一中心向多元化转变；全球经济治理的范围从传统领域向新兴领域拓展；全球经济治理的规制开始从国际向国内延伸；全球经济治理的两种模式（西方模式和中国模式）从碰撞、对话、互动趋向磨合。

　　在全球经济新格局下，2023年中国面临的最主要的风险来源于两个方面：美联储新一轮加息的外溢效应，以及欧美对华投资限制进一步升级。不过2023年，中国也面临了一系列新机遇，主要包括：中国以金融市场双向开放助推构建“双循环”新发展格局，以推动共建“一带一路”高质量发展构建人类命运共同体，以制度型开放为重点建设更高水平开放型经济新体制，金砖国家的历史性扩员将促进金砖合作机制转型升级。

　　展望未来的世界经济，国际货币基金组织（IMF）今年10月发布的《世界经济展望报告》预计，全球经济增速将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%；预计全球通胀率将从2022年的8.7%稳步降至2023年的6.9%和2024年的5.8%。总体来看，大多数国家的通胀形势预计到2025年才能回到目标水平。

　　可见，未来的世界经济虽然具有不确定性，但已具有一定的复苏迹象。（上观新闻）

　　




 
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　　国家重大科技基础设施是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的物质技术基础、国家创新体系的重要组成部分，也是上海建设国际科技创新中心的重要支撑。为进一步发挥国家重大科技基础设施的创新引领作用，保障设施高效建设与稳定运行，建立健全设施多元化投入机制，推动设施与地方经济融合发展，强化设施人才留引，12月19日，上海市发布《关于支持国家重大科技基础设施建设发展的若干政策措施（试行）》，包括六部分共14条举措。主要内容如下：

　　促进设施多元化投入和高效建设，鼓励多元化筹措设施建设资金。以地方配套资金牵引设施依托单位加大自筹和吸引社会投入，对于自筹资金（含社会资本投入）不低于总投资20%的设施，在国家规划遴选、上报可研报告两个阶段，上海市将直接出具地方配套出资承诺函。

　　支持开展关键技术和核心设备研究。支持新开工设施根据需要联合企业组织实施市级科技重大专项，提前开展关键技术和核心设备研究，对符合条件的项目给予原则上最高不超过80%、总额不超过3亿元支持。组织设施重大科研成果向创投基金、产业基金进行集中推介，强化设施孵化功能，发挥溢出效应。

　　保障设施稳定运行和开放共享，探索建立设施市场化收费和企业用户补贴机制。加大企业用户使用设施的补贴力度，鼓励科技型中小企业用户通过“科技创新券”降低设施使用成本，研究进一步提高支持力度；对于未纳入“科技创新券”适用范围的企业用户，原则上给予每年最高不超过50%、总额不超过100万元补贴。（央视新闻）

　　




 
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　　12月17日，据中国政府网，《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行。

　　《条例》共6章60条，重点规定了四方面内容，包括明确非银行支付机构的定义和设立许可，完善支付业务规则，保护用户合法权益，明确监管职责和法律责任。

　　公开数据显示，截至9月末，全国共有185家非银行支付机构，合计年交易量超1万亿笔、金额近400万亿元，分别占全国电子支付业务总量的约八成和一成，日均备付金余额超2万亿元，服务超10亿个人和数千万商户。

　　司法部、中国人民银行负责人表示，出台《条例》，将监管实践中行之有效的制度上升为行政法规，进一步夯实支付机构规范健康发展法治基础，有利于营造法治化营商环境，稳定各方预期，激发市场活力，也有利于保障用户合法权益，防范化解风险，促进非银行支付行业高质量发展。

　　中国支付清算协会指出，《条例》加强了对支付机构功能定位和发展的指引，大幅增强了用户权益保护力度，在全面加强监管、防范和化解风险方面形成更有力的法律保障，对于行业发展的重点热点问题作出了回应，是非银行支付业务健康可持续发展的“基本法”。

　　注册资本最低限额1亿元。《条例》明确，非银行支付机构，是指在中华人民共和国境内依法设立，除银行业金融机构外，取得支付业务许可，从事根据收款人或者付款人（下称用户）提交的电子支付指令转移货币资金等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。

　　《条例》规定，设立非银行支付机构，应当经中国人民银行批准，取得支付业务许可。非银行支付机构的名称中应当标明“支付”字样。

　　《条例》规定，设立非银行支付机构，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定。设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。非银行支付机构的股东应当以自有资金出资，不得以委托资金、债务资金等非自有资金出资。

　　《条例》还明确，中国人民银行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业务规模等因素，可以提高前款规定的注册资本最低限额。

　　《条例》规定，非银行支付机构开展业务，应当遵守法律、行政法规的规定，遵循安全、高效、诚信和公平竞争的原则，以提供小额、便民支付服务为宗旨，维护国家金融安全，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

　　支付业务分为两类。在支付业务方面，《条例》适应支付业务发展需要，将支付业务分为储值账户运营和支付交易处理两类，并授权中国人民银行制定具体规则。

　　2010年以来，《非金融机构支付服务管理办法》按照交易渠道和受理终端，将支付业务分为网络支付、银行卡收单和预付卡业务等三类。随着技术创新和业务发展，出现了条码支付、刷脸支付等新兴方式，现有分类方式不能很好地满足市场发展和监管需要。

　　司法部、中国人民银行负责人表示，《条例》从业务实质出发，根据其能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两类。新的分类方式具有两个特点：一是具有良好的扩展性，有利于防范监管空白。二是避免监管套利，有利于促进公平竞争。

　　同时，《条例》附则明确，已按照有关规定设立的非银行支付机构的过渡办法，由中国人民银行规定。中国人民银行近期将研究制定实施细则，做好新业务类型与原有分类方式的衔接，推动平稳过渡。

　　此外，《条例》还明确支付业务管理要求，规定非银行支付机构应当健全业务管理等制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术，确保支付业务连续、安全、可溯源。明确支付账户、备付金、支付指令等管理规定，要求支付账户以用户实名开立，非银行支付机构不得挪用、占用、借用备付金，不得伪造、变造支付指令，防范非银行支付行业风险。

　　对所提供的服务明码标价，合理收费。据司法部、中国人民银行负责人介绍，《条例》将防范化解风险、保护用户合法权益摆在突出位置，更好统筹发展和安全。具体来说：

　　一是坚持持牌经营，严格准入门槛。按照“先证后照”原则实施准入管理，明确支付机构注册资本、主要股东、实控人、高管人员等准入条件，对其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。

　　二是完善支付业务规则，强化风险管理。规定支付机构应当健全业务管理等制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术。强化支付账户、备付金和支付指令等管理制度，明确支付机构不得挪用、占用、借用客户备付金，不得伪造、变造支付指令。压实支付机构用户尽职调查、风险监测等责任。

　　三是加强用户权益保障。规定支付机构应当按照公平原则拟定协议条款，保障用户知情权和选择权。加强用户信息保护，明确信息处理、信息保密和信息共享等有关要求。要求支付机构对所提供的服务明码标价，合理收费。明确支付机构应当履行投诉处理主体责任。

　　四是依法加大对严重违法违规行为处罚力度。对于《条例》规定的违法违规行为，中国人民银行可依法对有关支付机构实施罚款，限制部分支付业务或者责令停业整顿，直至吊销其支付业务许可证等处罚措施。同时，明确可以根据具体情形对负有直接责任的董事、监事、高管人员和其他人员进行处罚，情节严重的还可采取市场禁入措施。

　　




 
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　　丨要闻丨

　　1、国家统计局15日发布数据显示，11月，全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增长10.1%，国民经济持续回升向好。

　　2、15日，国家外汇管理局将跨境贸易投资高水平开放试点扩大至上海、江苏、广东、北京、浙江、海南全域等地区，具体措施包括便利经常项目外汇资金收付等8项措施。

　　3、15日，国家发改委、国家邮政局、工业和信息化部等8部门发布行动方案，明确到2025年底，快递绿色包装标准体系全面建立，禁止使用有毒有害快递包装要求全面落实。

　　4、15日，国务院食安办会同教育部、公安部、国家卫健委、市场监管总局等5部门决定，自12月至明年6月，联合开展为期六个月的校园食品安全排查整治专项行动。

　　5、12月15日，中国人民银行党委召开扩大会议，中国人民银行党委书记、行长潘功胜表示，要因城施策精准实施好差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。

　　6、15日，中国人民银行发布的数据显示：初步统计，2023年三季度末，我国金融业机构总资产为452.82万亿元，同比增长9.5%。

　　7、国家外汇管理局统计数据显示，2023年11月，银行结汇12412亿元人民币，售汇14173亿元人民币。2023年1—11月，银行累计结汇140988亿元人民币，累计售汇145913亿元人民币。

　　8、据国家邮政局消息，1—11月，邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件，同比增长15.8%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1188.2亿件，同比增长18.6%。

　　9、近日，河北股权交易所迁址雄安新区，并更名为雄安股权交易所，进一步助力雄安新区承接北京非首都功能疏解。

　　10、15日，港珠澳大桥旅游试运营正式开通。大桥旅游对持有效居民身份证的内地居民、已入境内地且持有效港澳居民来往内地通行证的港澳居民开放。

　　△15日，游客在港珠澳大桥蓝海豚岛上合影。

　　11、中央气象台15日18时继续发布寒潮橙色预警，预计15日20时至17日8时，华北、东北地区中南部、黄淮东部和北部、江淮东部、江南大部、华南、贵州等地将降温6～10℃，其中，辽宁东北部、吉林东部、上海、浙江、福建、江西南部、贵州、广东、广西等地降温12～16℃，吉林东南部、辽宁东北部、浙江南部、广西东南部等地降温可达16～20℃。

　　丨政策丨

　　1、金融监管总局近日印发《养老保险公司监督管理暂行办法》，弥补了养老保险公司缺乏专门监管规定的制度短板。《办法》的发布，有利于增强养老保险公司监管针对性、有效性，进一步推动养老保险机构聚焦主业，更好参与和服务我国多层次、多支柱养老保险体系建设。

　　2、为更好顺应市场实际和公司需求，增强回购制度包容度和便利性，推动上市公司重视回购、实施回购、规范回购，积极维护公司价值和股东权益，证监会修订发布《上市公司股份回购规则》，对部分条款予以优化完善。

　　3、证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，自公布之日起施行。沪深证券交易所同步修改完善规范运作指引，明确操作性要求。

　　4、为规范长期护理保险制度试点，加强长期护理保险失能等级评估管理，更好保障参保人合法权益，近日，国家医保局会同财政部印发了《长期护理保险失能等级评估管理办法（试行）》（医保发〔2023〕29号），15日对外公布。

　　5、为进一步强化预防接种规范化管理，国家疾控局会同国家卫生健康委近日印发《预防接种工作规范（2023年版）》。

　　丨身边丨

　　1、12月15日，国家金融监督管理总局发布消息，组织开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作，并指导建设完成行业统一的“睡眠保单”一站式信息查询平台，为广大保险消费者提供“睡眠保单”查询便捷服务，提升“睡眠保单”清理专项工作质效。

　　2、12月15日，国家医保局在答复委员提案时表示，目前，全国各省份均已印发“互联网+”医疗服务价格政策文件，制定互联网复诊、远程会诊、远程监测等价格项目，规范了项目收费方式。

　　3、近日，我国新型储能创新中心落户广州，这也是新型储能领域唯一一个国家制造业创新中心，将助力广东打造新型储能万亿级产业集群，推动我国新型储能产业高质量发展。

　　4、12月15日上午，汉代海昏侯国遗址国家考古遗址公园“墎墩苑-海昏藏宝”全面开放，海昏侯刘贺主墓在完成考古发掘之后，迎来首批参观游客。

　　5、12月15日，记者从广州市气象部门了解到，据市气象台监测，广州市达到启动气象灾害（寒冷）Ⅲ级应急响应标准。市气象灾害应急指挥部决定从15日16时02分起启动广州市气象灾害（寒冷）Ⅲ级应急响应。

　　丨国际丨

　　1、芬兰政府14日决定，将与美国签署防务合作协议。芬兰根据协议将向美国开放15个区域供其使用。

　　2、当地时间12月15日，俄罗斯央行将关键利率由15%提高至16%。此次调整后，这一指标达到了2022年5月以来的最高值。

　　3、据乌克兰国家通讯社15日报道，在当天的政府会议上，乌克兰政府批准了一项法律草案，该法律草案提议终止《乌克兰和白俄罗斯共和国政府关于鼓励和相互保护投资协定》。

　　4、日本厚生劳动省15日发布的数据显示，12月4日至10日的一周，日本全国约5000个定点医疗机构共报告流感病例166690例，平均数量达到警报级别。

　　5、当地时间12月15日，西班牙央行公布的数据显示，该国2023年第三季度公共债务创下有记录以来的最高值，达到1.577万亿欧元，较前一季度增长0.5%，相比去年同一季度上涨了4.8%。

　　6、当地时间12月15日，波兰中央统计局发布的报告显示，今年11月份，该国居民消费价格指数同比上涨6.6%，其中商品价格同比上涨17.5%，服务价格同比上涨11.8%。

　　7、根据大英博物馆本周最新发布的审查报告，该馆有2000件未展出藏品失踪、被盗或者受损，一些藏品的部件甚至被当成废品出售。虽然馆方负责人就此“引咎辞职”，但仅此难平众怒。

　　公司 - 相关动向

　　丨重大事项丨

　　1、上海建科(603153)：公司不涉及数据交易等“数据要素”相关业务。

　　2、深圳机场(000089)：11月旅客吞吐量461.34万人次，同比增长153.88%。

　　3、传化智联(002010)：筹划控股子公司传化合成分拆上市。

　　4、上实发展(600748)：子公司拟挂牌转让上实养老投资38%股权。

　　5、昌红科技(300151)：拟向越南昌红增资，以扩建越南昌红生产基地。

　　6、中国中车(601766)：中车资本拟9亿元参设华舆高新交控产业链投资基金合伙企业。

　　丨市场丨

　　丨美国市场丨

　　本周五，美股收盘涨跌不一，其中道指涨幅为0.15%，标普500指数跌幅为0.01%；纳指涨幅为0.35%。美国三大股指本周表现强劲，实现连续第七周上涨。道指本周上涨2.92%，标普500指数上涨2.49%，纳斯达克综合指数上涨2.85%。道指在本周三首次突破37000点关口并创历史新高，随后在周四周五两个交易日连续刷新历史最高纪录。本周五是今年最后一个“四巫日”，也就是指每个季度最后一月第三周的周五，美国股市里所有的金融衍生品都会在这个时候到期并做一个结算与交割。因此“四巫日”是一年当中股市最为动荡、成交量最大的几个交易日之一，美股尾盘成交量通常会高于平均水平。

　　本周，美联储超半数的官员预计明年将至少降息三次，美联储主席鲍威尔则明确表示，未来“不太可能加息”，已在讨论降息的可能性。分析称这暗示着美联储货币政策立场的转向，降息预期提振投资者情绪，成为推动本周股市上涨的主要因素。但美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯本周五突然发表鹰派论调，给这一预期泼了冷水，称目前没有真的在讨论降息，并称要做好进一步收紧政策的准备，如有需要，美联储必须准备再次加息。

　　丨欧洲市场丨

　　在欧洲各国央行出台一系列关键政策决定后，欧洲股市表现积极，但本周五欧洲三大股指涨跌不一，其中英国股市跌幅为0.95%，法国股市涨幅为0.28% ，德国股市跌幅为0.005%。数据面上，本周五公布的欧元区12月综合采购经理人指数PMI初值从上个月的47.6下降至47，连续第七个月萎缩，远低于荣枯线50。分析认为，数据表明欧元区经济未能显示出明显的复苏迹象。

　　丨黄金原油丨

　　美元汇率反弹，导致周五国际油价承压。截至当天收盘，纽约商品交易所2024年1月交货的轻质原油期货价格跌幅为0.21%；2024年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格跌幅为0.08%。但纽油价格本周累计上涨约0.28%，为连跌七周以来首次录得周涨幅，布油价格累计上涨0.94%。

　　纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2024年2月黄金期价收于每盎司2035.7美元，跌幅为0.45%，但国际金价本周录得涨幅，纽约商品交易黄金期货主力合约价格累计上涨约1.05%。本周美联储货币政策立场转向鸽派，并预计明年降息，使金价得到支撑。分析师称，如果美联储坚持鸽派立场，那将推动金价继续上涨。（央视财经）

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博易大师12月15日电，广电总局12月14日召开地方局台网负责同志座谈会。会议强调，紧扣六个方面，创新性谋划和推进明年的工作。一是壮大主流舆论。聚焦首要政治任务，深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。围绕党中央决策部署，创新方式、创新内容扎实做好经济宣传。二是深耕精品创作。把“抓作品”和“抓环境”结合起来，既努力推出各类别视听精品，也努力营造风清气正的良好行业生态。三是强化科技赋能。加快发展超高清电视，推进超高清端到端全产业链优化升级。加快建设新型广电网络，加快推进实现“一省一网”和“全国一网”目标。四是深化行业治理。继续深化推进三个阶段电视“套娃”收费和操作复杂治理，坚持标本兼治、以点带面，以“双治理”成效推动行业高质量发展。五是增强安全保障。体系化推进各类安全保障工作。六是加强国际传播。加强总体规划，发挥各地优势，共同构建广电视听国际传播新格局。

　　

　　外媒12月13日消息：国际航空运输协会敦促巴西政府和巴西国家石油公司调整该国航空燃油的收费方式，以降低成本，称这个南美国家的煤油价格“过高””。

　　国际航空运输协会（IATA）在一份声明中表示，当地价格“并未反映这个原油生产国的现实”，并补充说燃油成本是巴西航空业面临的主要挑战之一。

　　巴西国家石油公司是巴西最大的石油生产商，负责该国大部分炼油活动。该公司基于全球油价和外汇汇率等因素在每个月初调整航空燃油价格。

　　国际航空运输协会美洲区负责人彼得?塞尔达表示，巴西国家石油公司的垄断地位和供应商收取的额外管理费用，导致航空燃油价格被人为抬高。

　　与此同时，巴西国家石油公司指出，从12月1日开始，该公司已将其炼油厂的煤油价格平均降低了6%，这意味着今年迄今为止，价格已总共下调了19.6%。这家石油巨头强调指出，巴西市场开放自由竞争，其他公司作为航空燃油生产商或进口商并未受到法律、监管或物流限制。”

　　长期以来，高油价一直是当地航空公司抱怨的一个问题，航空公司Azul首席执行官约翰?罗杰森上个月表示，巴西燃油价格在世界上最贵。

　　IATA的数据，在巴西，航空燃油约占航空公司总成本的40%，而在“全球燃油价格异常高”时期，全球平均成本为30%。该组织还抱怨巴西对煤油征收重税，称这“对该行业的竞争力产生了负面影响”。Azul、Gol和Latam是巴西最大的航空公司。

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　　外媒12月13日消息：国际航空运输协会敦促巴西政府和巴西国家石油公司调整该国航空燃油的收费方式，以降低成本，称这个南美国家的煤油价格“过高””。

　　国际航空运输协会（IATA）在一份声明中表示，当地价格“并未反映这个原油生产国的现实”，并补充说燃油成本是巴西航空业面临的主要挑战之一。

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上交所：关于调整股票交易经手费收费标准通知

上清所：大宗商品现货清算业务数字人民币清结算服务将于6月26日上线 暂不收费