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海通期货3月6日晨间策略和交易内参
导语：两会期间总量上的政策力度很难再超过当下的市场预期，可博弈的或是结构以及行业上的政策力度。在市场抛压有所增加，“存量博弈”特征逐渐显现，指数超跌的情况已经明显修复，市场情绪存在过热迹象以及总量政策难超预期的背景下，市场短期或出现调整。股指：周度级别来看，上周市场成交量持续放大且 ETF 已经开始净流出，显示出“国家队”行为对市场的干预在减弱，好的方面是杠杆资金和北上资金接力“国家队”A 股自身… -
中信期货3月6日晨报：“两会”利好刺激有限，黑色系延续偏弱运行
导语：昨日贵金属价格大幅度拉涨，主要原因一方面来自近期美国银行和商业地产隐含风险发酵，近期经济数据再度回落，还有信息认为来自于上周美联储理事沃勒提出的“反向扭曲操作”可能。我们分析认为，贵金属在新信息影响下易涨难跌，在具备底仓环境下，甚至可以考虑继续买入，本周非农数据对价格影响有限。以下为中信期货今日晨报对股指、国债、贵金属、原油能源化工、有色金属、螺纹铁矿双焦黑色系玻璃纯碱等建材、玉米生猪油脂蛋… -
中信期货3月4日晨报：美国经济数据不佳叠加商业地产隐忧再现，金价创下新高
导语：伴随两会临近，政策看涨预期托底股市，短期市场仍处于震荡或震荡回升的状态。我们建议逐步减少微盘股的配置，其一，雪球规模压降，期货贴水提升不利中性策略/D的收益预期，其二，TO日内回转交易暫停，TO增厚收益减少，其三，监管收紧，量化或主动去杠杆，微盘承压，其四，为适应2024年1月的极端行情，新策略会自我迭代，风格配置有望平衡化，其五，若退市数量增加，部分微盘个股存在尾部风险。以下为中信期货今日… -
中衍期货3月4日头条：下游需求恢复，碳酸锂底部反弹
导语：碳酸锂底部反弹，长短均线形成金叉，短期内建议多头思路为主。碳酸锂主力合约：底部反弹。玻璃主力合约：趋势下行。合成橡胶主力合约：延续反弹。PVC主力合约：延续反弹。空05多09铁矿石（新）：现阶段，矿石消费暂未实质性好转，钢厂复产不及预期，矿价继续承压。空05多09纯碱：目前纯碱生产企业氨碱法和联碱法利润大致在590-760.6元/吨之间，纯碱开工率积极性较高维持在近90%左右，故短期供应压力… -
中信期货3月1日晨报：美元指数走弱，基本金属、贵金属普涨
导语：昨日油价震荡为主。EIA数据显示上周炼厂开工恢复仍偏缓，但成品油库存压力持续缓解，预计后期随着需求逐步启动，以及炼厂负荷回升，压力整体不大。原油矛盾逐步从成品油需求端转向炼厂端。目前哈以停火再现曙光，原油地缘溢价可能再度回落，但OPEC减产有一定的兑现，以及需求回暖的预期将对油价形成支撑。油价当前对利多反映充分，缺乏进一步上行驱动，在需求端复苏预期兑现前，短期或维持高位震荡。以下为中信期货今… -
中衍期货3月1日头条：政策预期宽松，十债延续涨势
导语：截至前一个交易日收盘，十年国债跳空高开，探底回升。日k线整体呈涨势，沿着10日均线震荡上行。十债延续涨势，短期内建议多头思路操作为主，但需要注意上涨节奏。不锈钢主力合约：延续反弹。玻璃主力合约：趋势下行。合成橡胶主力合约：延续反弹。十年国债主力合约：趋势上行。空05多09白糖（新）：节后食糖消费淡季，加之新糖集中上市，国内糖价走势整体偏弱。预计近期合约压力较远期合约偏大。空05多09纯碱：目… -
海通期货：市场再次提高对货币政策进一步宽松的预期
导语：2月份5年期LPR下调的幅度为历史上最大的25bp，超出市场预期，并且市场再次提高对货币政策进一步宽松的预期，后续OMO、MLF等相关利率的调降仍可能调降。权益的持续反弹并未改变债市整体运行的底层逻辑，国债定价的核心已经回到资产荒逻辑和货币宽松预期。近日，中下银行下调存款利率再次助推多头情绪走强。股指：自11月底开始我们就持续推荐关注低波+红利的组合，中期看以高红利标的为代表的估值修复行情仍… -
海通期货2月28日晨间策略和交易内参
导语：2月份5年期LPR下调的幅度为历史上最大的25bp，超出市场预期，并且市场再次提高对货币政策进一步宽松的预期，后续OMO、MLF等相关利率的调降仍可能调降。权益的持续反弹并未改变债市整体运行的底层逻辑，国债定价的核心已经回到资产荒逻辑和货币宽松预期股指：自11月底开始我们就持续推荐关注低波+红利的组合，中期看以高红利标的为代表的估值修复行情仍有较大空间，2024年以上证 50和沪深300为代… -
中信期货2月28日晨报：宏观情绪有所转暖，黑色系、能化品多数上涨
导语：近日原油仍承压，煤炭偏喼，但化工弱于原料，相对估值仍存边际支撑，且近期关注两会政策出台，预期端支撑仍存，整体估值端偏中性。未来去看，化工需求已在陆续启动，但还未到正常水平，难言对预期的证实或证伪，尽管盘面已有一定压力，短期可能偏震荡，但中期随着利好预期兑现，仍建议反弹偏空，相对而言油化工仍强于烯烃及煤化工。 以下为中信期货今日晨报对股指、国债、贵金属、原油能源化工、有色金属、螺纹钢材焦炭黑色… -
海通期货：市场再次提高对货币政策进一步宽松的预期
导语：2月份5年期LPR下调的幅度为历史上最大的25bp，超出市场预期，并且市场再次提高对货币政策进一步宽松的预期，后续OMO、MLF等相关利率的调降仍可能调降。权益的持续反弹并未改变债市整体运行的底层逻辑，国债定价的核心已经回到资产荒逻辑和货币宽松预期。近日，中下银行下调存款利率再次助推多头情绪走强。股指：自11月底开始我们就持续推荐关注低波+红利的组合，中期看以高红利标的为代表的估值修复行情仍… -
中信期货2月26日晨报：美国经济数据近期扰动明显，市场震荡偏弱
导语：上周债市表现偏强，10Y国债收益率有所下行且再度来到2.40%关口。在基本面有待进一步好转的情况下，宽货币预期对多头情绪构成支撑，不过在强调货币财政协调配合的背景下，伴随近期货币政策方面的明显发力，后续财政发力或也有加码的可能。虽然短期供给压力不大，但也仍需关注财政超预期的可能。以下为中信期货今日晨报对股指、国债、贵金属、原油能源化工、有色金属、螺纹钢材焦炭黑色系玻璃纯碱等建材、玉米生猪油脂… -
海通期货2月23日晨间策略和交易内参
导语：对比其他资产，海外央行集体的超级大放水之后，目前只有代表中国资产的A股和人民币仍处在历史极低的位置，A股和港股是全球权益市场中少有的估值洼地。自2023年11月底开始我们就持续推荐关注低波+红利的组合，目前我们仍然认为2024年以上证50和沪深300为代表的价值股拥有较高的胜率以及相对较好的赔率。股指：目前2023年年报业绩预告密集披露期已经结束，进入到2023年年报和2024年一季报密集披… -
中信期货2月23日晨报：短期需求趋势未明，市场维持震荡运行态势
导语：昨日油价倨强为主，近期市场风险偏好升温，带动油价上行。目前油价对利多反映较为充分，缺乏进一步的驱动情况下順期向上空间可能不大，但下方亦有包括美国暫停LNG出口预期带来的提振、战略储备补库、地缘扰动等支撑，故当前维持高位震荡的判断。 以下为中信期货今日晨报对股指、国债、贵金属、原油能源化工、有色金属、螺纹钢材焦炭黑色系玻璃纯碱等建材、玉米生猪油脂蛋白粕等农产品等期货的操作建议和提醒。中信期货公… -
海通期货：春节期间国内消费端表现亮眼，消费端的修复趋势得以延续
导语：1月政府债发行明显偏慢，地方新增专项债是主要影响因素。整体金融数据对债市的影响有限。另一方面，春节期间国内消费端表现亮眼，较去年同期有明显增长，消费端的修复趋势得以延续。此外，央行四季度货币政策执行报告强调继续推动社会综合融资成本稳中有降，或继续支撑债市多头情绪。股指：目前2023年年报业绩预告密集披露期已经结束，进入到2023年年报和2024年一季报密集披露期前的业绩空窗期，年报预告带来的… -
中衍期货1月17日头条：上游成本支撑，苯乙烯延续反弹
导语：苯乙烯回调企稳，长阳线突破8600附近压力，短期建议多头思路操作为主。苯乙烯主力合约：延续反弹。红枣主力合约：趋势下行。纸浆主力合约：震荡偏强。烧碱主力合约：震荡上行。多L空PP 05（新）：塑料基本面，预计2024年L新增产能投产力度放缓， 而且随着国内经济修复增长，未来需求增长潜力较大。PP方面，2023 年下半年，PP有多套新产能持续投放，产量继续增长， PP供给压力较大。从二者产能恢… -
中衍期货1月12日头条：纯苯成本支撑，苯乙烯延续反弹
导语：苯乙烯前期回调出现企稳反弹，短期建议多头思路操作为主。纯碱主力合约：震荡下行。棉花主力合约：震荡上行。尿素主力合约：破位下行。苯乙烯主力合约:延续反弹。多淀粉空玉米05(新)：淀粉方面，据我的农产品网信息显示，截至1月3日，全国玉米淀粉企业淀粉库存总量68.2万吨，较前一周下降0.55万吨，年同比降幅16.37%。玉米方面，春节前，农户销售进度加快，贸易商存货跌价，采购意愿不强，整体市场心态… -
中衍期货1月8日头条：上游成本支撑，PTA有望反弹
导语：PTA稳定站稳60日均线上方，短期内建议逢低做多为主，关注6100附近压力。空菜油多菜粕05：三大油脂库存位于高位，近期菜籽油库存增幅最大，预计未来菜油供应压力较大；菜粕方面，虽处消费淡季，走势也偏弱，但与菜油相比，预计未来价格走势较菜油偏强，二者差价或将继续走弱。空03多07生猪：生猪基本面方面，冷冻肉库存仍处于高位，四季度生猪出栏量大，对近月合约价格形成压制。盘面观察，相对近月合约而言，… -
海通期货1月5日交易内参：国内商品期货夜盘收盘普遍下跌 能源化工品表现疲软
导语：截至1月4日下午收盘，多数收跌，氧化铝跌停，跌幅7%，碳酸锂跌超6%，红枣跌近4%，烧碱、焦煤跌超3%，BR橡胶、液化气、焦炭、沪银、纯碱、玻璃跌超2%，涨幅方面，集运欧线涨超5%，燃料油涨超4%，棉纱、原油涨超2%，LU燃油、花生涨超1%。国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，LPG跌3.87%，纯碱跌3.83%，玻璃跌2.37%，纸浆跌1.99%，PVC跌1.49%，苯乙烯跌… -
广州期货12月29日早间期货品种策略
1 铜：高位运行，进一步上涨仍受约束 (1)产业：CSPT小组28日敲定2024年一季度的现货铜精矿采购指导加工费为80美元/吨及8.0美分/磅，较2023年四季度现货铜精矿采购指导加工费95美元/吨及9.5美分/磅减少15美元/吨及1.5美分/磅。 (2)库存：12月28日，SHFE仓单库存5750吨，增1828吨；LME仓单库存166775吨，增1725吨。 (3)精废价差：12月… -
广州期货12月28日早间期货品种策略
1 碳酸锂：现货价格低位持平，期价微跌 现货价格低位持平，部分厂家报价跌幅收窄但下游采购成交寡淡。昨日期价略微下跌，07合约收跌0.42%至105700元/吨，近期位于8万元-10万元/吨的自有矿石提锂成本线上方震荡运行。广期所调整碳酸锂期货交割厂库、质检机构，同意将盛新锂能（002240）集团股份有限公司位于四川省遂宁市射洪市经济开发区存放点的标准仓单最大量由300吨增加至1000吨，新…
