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中信期货4月12日晨报:美国3月通胀数据削弱降息预期,有色和贵金属板块小幅回落
导语:昨日公布美国3月CPI数据,显示超预期。同比录得3.5%,前值3.2%,环比增长0.6%,前值0.5%,核心CP|同比录得3.8%,前值3.8%,环比增长0.5%,前值0.6%,贵金属价格因此下挫。拜登事后表示,美国降息或因此措后一个月。我们仍以软着陆交易做基准,并以原油价格回落、以及去除房屋服务业通胀回落作为关注标志。以下为中信期货今日晨报对股指、国债、贵金属、原油能源化工、有色金属、螺纹… -
华泰期货4月12日贵金属日报:市场情绪仍然高涨 贵金属依旧维持强劲态势
导语:目前来看,市场对于贵金属投资热情依然高涨,国内沪金持仓同样维持高位。因此在目前情况下,贵金属料仍将维持偏强态势。核心观点■贵金属市场分析期货行情:4月11日,沪金主力合约开于556.34元/克,收于555.22元/克,较前一交易日收盘下降0.64%。当日成交量为455540手,持仓量为195800手。昨日夜盘沪金主力合约开于556.20元/克,收于561.44元/克,较昨日午后收盘上涨1.1… -
海通期货【原油周报】:原油库存累库超预期等利空数据压制油价
导语:周三油价日内大幅波动后收涨,尽管美国CPI数据让降息预期降温,原油库存累库超预期等利空数据一度压制油价,但最终投资者还是更关注地缘因素的进展,随着美国警告伊朗可能在未来几天袭击以色列油价迅速反弹收复日内失地,并最终收涨,显然投资者对于地缘风险保持了高度警惕。周三油价日内大幅波动后收涨,尽管美国CPI数据让降息预期降温,原油库存累库超预期等利空数据一度压制油价,但最终投资者还是更关注地缘因素的… -
海通期货:国债近期短端表现偏强,资金面较为宽松
导语:国债近期短端表现偏强,资金面较为宽松,机构配置需求仍然积极,叠加市场对于做多长债逻辑分歧较大,都使得收益率曲线走陡。一季度货币政策例会中,“关注长期收益率的变化”的表述引起市场关注,或表现出监管层对债市风险的关注,并不希望看到收益率的波动过大。股指总量上,本周将公布 3 月的金融数据,根据我们构建的预测模型 3 月金融数据有超预期的可能,模型预测 3 月新增人民币贷款为 3.58 万亿,高于… -
海通期货【原油周报】:EIA公布了4月短期能源展望
导语:原油周二收跌,不足1.5%的跌幅已经是最近一个月来的最大单日跌幅,可见此前油市之强劲。晚间EIA公布了4月短期能源展望,将2024年全球原油需求增速预期下调48万桶/日,至95万桶/日(此前为143万桶/日)。时隔一个月就做出如此大幅调整,意图明显,EIA对此也解释是调整了对全球石油消费量的评估数据,因此才出现了这样的大幅变动原油周二收跌,不足1.5%的跌幅已经是最近一个月来的最大单日跌幅,… -
海通期货4月10日晨间策略和交易内参
导语:近期,短端表现偏强,资金面较为宽松,机构配置需求仍然积极,叠加市场对于做多长债逻辑分歧较大,都使得收益率曲线走陡。一季度货币政策例会中,“关注长期收益率的变化”的表述引起市场关注,或表现出监管层对债市风险的关注,并不希望看到收益率的波动过大。因此,预计央行会尽量淡化后续超长国债发行对债市行情的影响。股指:总量上,本周将公布3月的金融数据,根据我们构建的预测模型3月金融数据有超预期的可能,模型… -
海通期货4月10日原油日报:EIA大幅下调今年全球原油需求增速预期
导语:原油周二收跌,不足1.5%的跌幅已经是最近一个月来的最大单日跌幅,可见此前油市之强劲。时隔一个月就做出如此大幅调整,意图明显,EIA对此也解释是调整了对全球石油消费量的评估数据,因此才出现了这样的大幅变动,这与其去年调整统计范围让其国内原油产量大幅增长有异曲同工之妙。不过EIA还是上调了对油价预期,预计2024年布伦特价格为88.55美元/桶,此前预期为87.00美元/桶。后市观点原油周二收… -
中信建投期货4月10日早报:金银延续上行 等待美国CPI数据公布
导语:隔夜消息面较为清淡,美元与美债收益率小幅回落,贵金属保持上涨态势。操作上,短线考虑多单止盈离场,长线等待逢低布局多单机会。【贵金属】隔夜消息面较为清淡,美元与美债收益率小幅回落,贵金属保持上涨态势。美联储博斯蒂克表示,可能需要进一步推迟降息大,但如果通胀回落的速度恢复,可能会提前进行降息。当前美联储最为关心的是通胀是否能按预期下行,这将很大程度上决定美联储后续的动向,而美国3月CPI数据公布… -
华泰期货4月10日原油日报:API原油库存增加,EIA下修原油需求增速
导语:单边布伦特区间75至90,基本面矛盾并不突出,但乌克兰对俄罗斯石油设施袭击影响较大,地缘政治冲突驱动短期油价偏强,但基本面已经出现负反馈迹象,在油价区间上演考虑逢高布空,通过买入原油看涨期权的方式规避地缘政治风险。 ■要闻与重要数据1.WTI5月原油期货收跌1.20美元,跌幅1.39%,报85.23美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.96美元,跌幅1.06%,报89.42美元/桶;上期所原油… -
恒泰期货4月10日早盘交易策略
导语:预计高硫价格随油价同步高位运行为主,留意高硫裂解在前期油价推升时走弱,而对未来盘面价格进一步上行形成的潜在阻力。短期来看,高硫横盘调整的概率较大。以下是恒泰期货今日早间交易策略,覆盖品种有:宏观分析、原油燃料油等能源化工、玉米白糖生猪等农产品、黑色系如铁矿石焦煤焦炭螺纹钢、有色系如工业硅碳酸锂等恒泰期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”:【汇通财经 www.fx678… -
中信期货4月10日晨报:铁矿石领涨黑色系,有色和贵金属板块延续涨势
导语:原油跌后反弹,但煤炭仍偏弱,叠加宏观数据支撑复苏预期,动态估值及预期支撑延续,且前期化工;张幅不及原油,相对估值压缩低位,叠加黑色止跌反弹,煤化工短期也受支撑,化工整体仍稳中偏强。从化工自身基本面去看,近期进入检修周期,叠加调油需求临近,供需矛盾仍有限,且09偏交易预期为主,化工近期逢低买的安全边际仍偏高。以下为中信期货今日晨报对股指、国债、贵金属、原油能源化工、有色金属、螺纹钢材焦炭黑色系… -
〖农产品〗新希望一季度实现生猪销售收入62.99亿元
4月9日,新希望披露3月份生猪销售情况简报,公司3月份销售生猪152.55万头,环比增长16.56%,同比减少9.79%;生猪销售收入为23.04亿元,环比增长25.49%,同比减少10.8%;商品猪销售均价14.34元/公斤,环比增长3.46%,同比减少4.65%。 数据显示,新希望的商品猪销售均价在2023年12月份以13.06元/公斤创下阶段新低以后,自2024年以来呈现逐月上涨的态势… -
〖农产品〗鸡蛋价格进入“3元区” 便宜鸡蛋还能吃多久?
从2024年春节开始,鸡蛋价格一降再降,进入“3元区”。消费者最为关心的是:便宜鸡蛋还能吃多久?4月9日,山西晚报记者对省城多个商超进行走访,为消费者打探。当前,鸡蛋市场整体供应量较充足,各环节均有不同程度的库存。4月,市场供应量或继续增多,然而需求仍处较低位,预计蛋价水平或仍不高——两周来,鸡蛋价格持续降 4月9日,太原市迎泽区一便民超市打出价签:“平遥鲜鸡蛋,原价3.88元/斤,特惠会员… -
中信建投期货:美元指数略有下行,贵金属保持强势
导语:美国 3 月纽约联储 1 年通胀预期稳定在 3%,欧元区 4 月投资者信心指数小幅小幅回升,美元指数略有下行,贵金属保持强势。近期市场利多因素相对有限,美元与美债收益率仍在高位,并且美联储 6 月降息预期还有所下行,但贵金属做多热情高涨,市场情绪波动较大。股指期货上个交易日,上证综指跌 0.72%,深证成指跌 1.57%,创业板指跌 1.81%,科创 50 跌 2.13%,沪深 300 跌 … -
海通期货:一季度货币政策例会中,“关注长期收益率的变化”的表述引起市场关注
导语:近期,短端表现偏强,央行呵护资金面,叠加市场对于做多长债逻辑分歧较大,都使得收益率曲线走陡。一季度货币政策例会中,“关注长期收益率的变化”的表述引起市场关注,或表现出监管层对债市风险的关注,并不希望看到收益率的波动过大。因此,预计央行会尽量淡化后续超长国债发行对债市行情的影响。股指总量上,本周将公布 3 月的金融数据,根据我们构建的预测模型 3 月金融数据有超预期的可能,模型预测 3 月新增… -
海通期货【原油日报】:周一油价跳空低开后日内大幅波动
导语:周一油价跳空低开后日内大幅波动,随着以色列从加沙地带撤军以及以哈和谈现数月来最积极进展,地缘风险有所降温,白天油价以回落调整为主,但随后又从低位反弹2.5美元,以色列总理称进攻拉法已有日期,而哈马斯官员称哈马斯拒绝以方停火协议。谈判进展的反复让油价日内大幅波动。周一油价跳空低开后日内大幅波动,随着以色列从加沙地带撤军以及以哈和谈现数月来最积极进展,地缘风险有所降温,白天油价以回落调整为主,但… -
〖农产品〗整体营收不佳 生猪养殖行业翘盼“春天”
养猪和养鸡利润分化 2023年鸡蛋平均价格高于往年,但由于养殖成本较高,压缩了蛋鸡养殖的利润空间,养殖户相应延长了在产蛋鸡养殖周期,以至于其补栏意愿不高,蛋鸡整体存栏量偏低,进而抑制商品代雏鸡价格。 一位贸易人士直言,前两年养鸡利润还可以,但今年开始亏损了。据悉,2022年2月中下旬到3月初蛋鸡养殖一度亏损,其间最大亏损为6.72元/只。不过,3月中旬便扭亏为赢,之后持续盈利,直至2024… -
海通期货【原油周报】:地缘局势演绎对市场情绪影响巨大
导语:清明假期虽然油价表现强势,但在大宗商品领域多个商品涨幅超过了原油,有色金属、贵金属涨幅均出现了大涨,多个品种涨幅超过了3%,最强的品种涨幅5%左右。近期美国、中国发布的系列经济数据提升了市场预期。以色列周日从加沙大幅撤军,让地缘风险略有降温,对应的油价周一早盘低开,预计围绕地缘方面油价的大幅波动仍将继续。清明节假期油价继续大幅冲高,布伦特原油最高涨至91.91美元,虽然周五油价从高点回吐了1… -
中信建投期货4月8日早报:金银延续涨势 短期存超涨风险
导语:美联储降息预期稍有收敛,地缘政治局势虽有变化但避险情绪增长有限,金银上涨驱动相对不足,但金银表现十分强势,短期存在超涨的风险。操作上,短线考虑多单止盈离场,长线等待逢低布局多单机会。沪金2406参考区间520-560元/克,沪银2406参考区间6400-7100元/千克。【贵金属】美国3月非农就业数据大超市场预期,3月季调后非农就业人口增30.3万人,预期增20万人,美元与美债收益率走高,但… -
海通期货4月8日晨间策略和交易内参
导语:随着原油重新回到高油价区间,过高的油价迫使美国能源部不得不暂时放弃回购原油补充战略原油储备计划。股指:总量上,本周将公布 3 月的金融数据,根据我们构建的预测模型 3 月金融数据有超预期的可能,模型预测 3 月新增人民币贷款为 3.58 万亿,高于目前市场一致预测的 3.25 万亿,模型预测 3 月新增社融规模为 4.48 万亿,高于目前市场一致预测的 4.21 万亿。预测社融存量增速将下滑…