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5月14
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5月14日股指要闻汇总
08:10 作者:博易快讯1：美联储调查显示的通胀预期不利降息，道指终结八连涨，标普微跌，纳指反弹至一个月高位。特斯拉收涨2%、止住四连跌。谷歌盘初跌近3%后转涨。芯片股指和英伟达两连涨，Arm涨7.7%。游戏驿站一度狂飙近120%、收涨逾74%。德法英股跌落历史高位，马士基涨7.7%。
美消费者通胀预期后，美债收益率收窄多数降幅，美元指数收窄过半跌幅，日元创逾一周新低。
原油反弹、盘中涨超1%，布油告别逾七周低位。黄金跌落三周来收盘高位，收跌近1.4%，创本月内最大跌幅。伦铜涨逾1%，创两年新高，伦锌涨超2%，三连涨至14个月新高。
中国市场方面，美股时段，中概股指涨近4%，反弹至八个月高位，极氪和蔚来盘中均曾涨超10%，B站收涨超10%，阿里涨近6%；离岸人民币跌逾百点失守7.24。沪指震荡调整，国债期货集体走强，港股低开高走，恒指收复19000点，阿里涨超4%。
2：财政部公布超长期特别国债发行安排，首期400亿元拟于周五招标，期限30年；李强：发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持“两重”建设各项工作。
2024年超长期特别国债涉及品种为20年、30年、50年，5月中下旬开始发行。今年发行的1万亿元超长期特别国债，不计入赤字。华泰证券指出，经验上看，历次市场化发行的特别国债都难免对债市产生一定扰动，幅度主要取决于货币政策配合力度。
首期400亿元拟于周五招标，期限30年，本期国债自2024年5月20日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年5月20日和11月20日，2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。
李强强调，发行超长期特别国债支持“两重”建设，是党中央着眼强国建设和民族复兴全局作出的一项重大决策部署，是推进中国式现代化、推动高质量发展、把握发展主动权的重要抓手。
特别国债如何影响全年供给节奏？华创固收认为，特别国债供给节奏慢于预期，上半年供给进度偏慢，三季度压力或更大。5月政府债券供给放量的趋势不改，第四周或迎来放量。
3：中国央行：支持“互换通”机制安排进一步优化。一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约；二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约。
4：美联储调查：消费者通胀预期显著攀升，对劳动力市场和财务状况展望恶化。人们的1年期通胀预期为3.3%，创去年11月以来最高，此前四个月徘徊在3%左右；对更长期的通胀预期以及对房价涨幅预期也攀升。与此同时，受调查者对失去目前工作后找到新工作的能力也没信心，跌至三年来最低。预计未来三个月无法偿还最低债务的消费者比例达到新冠疫情以来的最高。
5：摩根士丹利也喊了：周三美国CPI会“大幅低于预期”。摩根士丹利认为，目前的租金数据非常疲软，尽管去年移民激增，但多户公寓的空缺率正在接近历史高点，住房通胀已经释放出下行的信号。
6：欧美高利率或持续更久，经济学家：长期中性利率走高有五大因素。分析指出，巨额财政赤字、人口老龄化、气候变化、人工智能发展前景，以及日益严峻的地缘政治风险，这五大因素或将在一定程度上将长期利率维持在高位。
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IMF公布多国黄金持有量最新数据
08:10 作者:博易快讯外媒5月13日消息，据国际货币基金组织(IMF)数据，新加坡于2024年3月将黄金持有量增加4.448吨，至236.610吨；伊拉克于2024年2月将黄金持有量增加3.079吨，至145.661吨；菲律宾于2024年3月将黄金持有量减少11.626吨，至145.721吨；波兰于2024年4月将黄金持有量增加4.666吨至363.371吨。
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秘鲁3月份铜产量同比略微下降，但一季度产量同比增长3.5%
07:30 作者:博易快讯
外媒5月13日消息：周一秘鲁能源矿产部的数据显示，秘鲁3月份铜产量约为219,000吨，比去年同期减少0.1%。
今年头三个月的铜产量为641,000吨，同比提高3.5%。
在该国顶级矿商中，墨西哥集团子公司南方铜业公司在今年一季度的产量增长近20%；而大宗商品巨头嘉能可旗下的安塔米纳的一季度产量同比增长约13%。
3月份，秘鲁的黄金、锌、铁、锡和钼产量均有所上升，但白银和铅产量有所下降。
秘鲁能源矿业部长罗穆洛?穆乔表示，他预计今年秘鲁铜产量将达到300万吨，如果实现这一目标，将比去年增长近9%。
多年来，秘鲁一直是仅次于智利的世界第二大铜矿生产国，但去年被刚果民主共和国取代。即便如此，官方数据显示秘鲁仍然是世界第二大铜出口国。
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国债收益率曲线陡峭化
07:26 作者:博易快讯4月下旬以来，国常会、中央政治局会议提及加快政府债券发行、尽快落地稳增长政策，降准降息预期有所升温，债市波动明显加大，国债收益率曲线呈现陡峭化趋势。
CPI、PPI持续低位运行，物价已成政策层面的重要考量，宽松预期升温。最新公布的数据显示，我国4月CPI同比增长0.3%，高于预期；环比增长0.1%，强于季节性。假期出行增加、黄金和原油价格上涨是主要支撑，食品价格继续回落，但降幅收窄。核心CPI环比增长0.2%，前值为-0.6%；同比增长0.7%，前值为0.6%。4月PPI同比下降2.5%，低于预期但高于前值；环比下降0.2%，仍然弱于季节性。主要是受电煤、钢材等大宗商品价格持续回落，以及部分装备制造产品价格下跌拖累。
2024年第一季度中国货币政策执行报告指出，当前物价处于低位的根本原因在于实体经济需求不足、供求失衡，而不是货币供给不够，要把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。笔者认为，后续稳物价政策有望加码，比如央行降准降息，“消化存量房和优化增量房”的稳地产政策，超长期特别国债、专项债加快发行，以及消费品以旧换新实施力度更大等。
贸易数据向好提升经济复苏预期。最新公布的数据显示，以美元计，4月我国出口同比增长1.5%，预期-0.1%，前值-7.5%；进口同比增长8.4%，预期3.5%，前值-1.9%；贸易顺差723.5亿美元，同比下降14.9%。4月出口转正主要受基数回落、外需偏强、出口价格拖累减轻支撑，进口增速大幅回升主要受基数回落和国内工业生产较强的支撑。
预计后续出口增速将继续上行。首先，去年同期的基数持续回落。其次，俄乌冲突和巴以冲突不断，有利于我国化工、有色等行业的出口。再次，欧美补库趋势确立叠加美国房地产行业回暖，对我国消费品特别是地产后周期商品的需求将继续改善。最后，目前全球央行逐步转向降息，新兴市场增长弹性更大，对我国机械设备等行业的出口形成支撑。另外，随着稳增长政策的加快落地以及房地产放开限购范围不断扩大，国内经济大概率走强。
政策宽松预期明显升温。4月新增社融规模为-1987亿元，大幅低于预期；新增人民币贷款7300亿元，同样不及预期。4月新增社融规模录得负值，除了未贴现承兑汇票规模超季节性下行外，债券融资也明显偏弱。一方面，4月政府债券净融资规模转负，另一方面，企业债券融资规模不到500亿元，城投债净融资规模进一步下跌至-1079亿元。信贷方面，尽管4月新增人民币贷款同比转为多增，但主要贡献为企业票据融资，居民短贷和中长贷均减少，企业短贷减少、新增中长贷也远不及去年同期水平，说明实体部门实际融资需求有限。
4月M1和M2增速均走低，M1同比为负值，主要是因为技术性因素导致的存款“搬家”。近期银行业资金空转、手工补息等的治理取得成效，叠加债券理财产品收益率走高，存款流向理财产品的趋势明显。
总之，当前国内经济仍延续温和复苏态势，极需财政政策加快发力。后续在“信贷投放与经济高质量发展相适配”的要求下，信贷增速和货币总量增长可能不会太高。二季度政府部门融资有望加快，超长期国债以及专项债发行使用进度将同步加快，对货币总量增长构成支撑，央行大概率降准配合政府债券发行。
政府债券供给方面，中央政治局会议、国常会以及央行一季度货币政策执行报告均提到要加快地方政府专项债发行并尽快形成实物工作量，同时尽快发行超长期特别国债。从5月13日财政部网站发布的《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》可知，30年期国债将于5月17日开启发行，20年期国债将于5月24日开启发行，50年期国债将于6月14日首发。而且5月份以来地方政府专项债发行明显提速，短期政府债券供给压力将明显增加，关注央行降准配合债券发行的可能性。
综上，后续随着稳增长政策的密集落地，国内经济修复动能有望加强，同时政府债券发行提速将加大债市供给压力，特别是中长端债市将承压。但是当前货币政策仍处于宽松周期，且降准降息仍可期待，因此单边做空债市的风险较大，建议关注做陡收益率曲线套利策略。（期货日报）
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白银 仍具配置价值
07:25 作者:博易快讯降息预期和避险情绪发酵
从中长期角度来看，美国处于政策紧缩周期的尾声，经济面临回落的压力，在降息预期和避险情绪发酵之下，贵金属的长期配置价值持续显现，预计未来仍有上涨动力。
美国宏观经济表现、美联储货币政策预期以及地缘政治局势等是影响贵金属价格走势的重要因素。美国4月ISM制造业、服务业PMI指数均不及预期，且跌破荣枯线，令市场此前的紧缩逻辑出现松动。此外，美联储5月利率决议偏鸽，鲍威尔排除未来进一步加息的可能性，市场保留年内2次降息的预期，美元指数小幅走软。近期美元还有一定回调空间，对商品压制作用减小。
综合而言，目前贵金属或震荡偏强运行。从中长期角度来看，美国处于政策紧缩周期的尾声，经济面临回落的压力，在降息预期和避险情绪发酵之下，贵金属的长期配置价值持续显现，预计未来仍有上涨动力。白银受工业与投机属性影响，波动预计大于黄金。
白银工业前景偏乐观
白银工业属性较强，在半导体、消费电子、汽车电子和基础设施硬件等领域有较为广泛的应用，今年下半年美国制造业可能开启补库周期，制造业可能进一步扩张，这将提振白银需求。
根据统计数据，1993年以来，美国经历了9轮完整的库存周期，一个库存周期平均历时36个月，去库存平均历时16个月，补库存平均历时20个月。当前，美国正处于第10轮库存周期的“去库存”阶段的尾端，本轮库存增速于2022年6月达峰，2023年11月已经连续17个月下滑，或基本完成去库。去年12月到今年1月、2月美国库存同比增速逐月上涨，增速分别为0.41%、0.52%、1.03%，目前有企稳迹象，即美国去库基本完成。从美国库存周期来看，目前制造业库存周期处于底部，后续有望开启新一轮补库周期，这可能增加白银的工业需求。
美联储年内加息预期消退
美联储5月议息决议维持联邦基金利率目标区间不变，但从6月开始将把美国国债的每月赎回上限从600亿美元降至250亿美元，从而减缓其证券持有量下降的速度。鲍威尔在发布会的问答环节中强调，美联储的下一步行动不太可能是加息，这似乎是给市场吃了一颗定心丸，即关上了加息的大门，但同时仍为今年降息的预期留下一道“门缝”。
由于通胀具有较强黏性，反弹预期升温。鲍威尔对今年通胀下行仍保持乐观态度，但信心有所下降。往后看，降息的落地依旧存在两种场景：一是就业市场大幅降温；二是通胀重启下降趋势。目前来看，这两种情形短期或难以出现，因此6月议息会议点阵图可能仍保留今年降息的可能，但降息的时点可能推迟到年底。目前政策预期相对偏宽松，贵金属或震荡偏强运行。
美国就业市场有所降温
美国非农数据波动加剧，劳动力市场缺口仍存，薪资通胀压力减弱。美国4月非农就业人口增加17.5万人，预期24万人，3月前值从30.3万人上修至31.5万人。美国非农数据在近两个月大幅波动，4月失业率环比略有提升，但依然低于4%。2022年以来，非农就业数据频繁下修导致数据稳定性和可信度降低，目前美国劳动力市场仍然存在供应缺口。此外，薪资增速缓慢下降，由4.1%下滑至3.9%，对通胀端压力逐步减弱。最新非农数据表明，美国劳动力市场出现一定程度的降温，市场对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月。
综合来看，美国经济走弱风险上升，美联储利率决议整体偏鸽，市场对美联储年内降息保证乐观态度，叠加地缘政治局势仍具有较大不确定，避险情绪对贵金属价格有一定支撑，短期贵金属或以高位震荡为主，白银受工业与投机属性影响，波动预计大于黄金。长期仍维持偏多思路，逻辑在于美联储9月仍有可能启动降息周期，加上全球地缘冲突风险难以实质性缓和、美国大选不确定性都仍会加剧全球动荡局势，在金融属性和货币属性的双重支撑下，贵金属价格长期上涨趋势不变。（期货日报）
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（纽约期市）黄金在获利平仓压力下收低逾1%，等待关键通胀数据
07:15 作者:博易快讯
纽约5月13日消息：周一黄金期货下跌，主要受到获利多头平仓的压力。因投资者等待关键通胀报告，该报告可能为美联储首次降息的时机提供更多线索。
截至收盘，黄金期货下跌31.2美元到32.5美元不等，其中成交最活跃的2024年6月黄金期货下跌32美元或1.35%，报每盎司2343美元。基准黄金合约的交易区间位于2337.6美元到2370.8美元。
成交最活跃的7月白银期货下跌0.063美元或0.22%，报每盎司28.443美元。
美国蓝线期货公司首席市场策略师菲利普·斯特莱布表示，黄金下跌可能是因为一些人在一些风险事件之前选择离市观望，本周（美联储主席鲍威尔将发表讲话，此外还将公布一些通胀数据。
本周市场关注的焦点将是周二公布的美国生产者价格指数（PPI）数据，随后是周三公布的消费者价格指数（CPI）数据。一项调查显示，4月份的核心CPI将环比上涨0.3%，低于3月份的涨幅0.4%；4月份核心CPI将同比上涨3.6%。
交易商表示，多头有理由担心，美联储可能需要疲软的通胀数据，而不仅仅是疲弱的就业数据，才能证明降息的合理性。
上周黄金上涨逾1%，因为就业数据疲软，强化了市场对美国今年降息的押注。大多数经济学家预计美联储今年将从9月份开始降息，今年将有两次降息。美联储观察工具显示，交易员预计9月份降息的可能性约为63%。
城市指数公司分析师马特·辛普森表示，降低通胀之路可能比人们希望看到的更加坎坷，但这并不一定意味着通胀会更高，只是不会像鸽派希望的那样迅速消退。这可能会导致金价在高点附近出现一些波动，而每年这个时候，金价通常会出现负回报。
由于美国4月份非农就业报告弱于预期，加上上周的首次申请失业救济数据显示劳动力市场比预期疲软，使得今年降息的预期有所上升。
上周美联储官员发表的言论各不相同，对于利率是否已经足够高的看法不一。上周五的一项调查显示，消费者通胀预期大幅上升，可能会使得降息前景进一步复杂化。
从持仓数据来看，上周投机基金连续第二周减少对黄金的看涨押注。美国商品期货交易委员会（CFTC）称，截至5月7日当周，投机基金在黄金期货和期权市场持有净多单163,132手，比一周前减少4,007手。作为对比，前一周净卖出9,018手。
本月迄今黄金（近期合约）1.95%，今年迄今上涨13.27%，周一收盘价格比去年同期高出15.76%,主要反映出央行强劲购买、亚洲市场（尤其是中国）的需求以及中东和乌克兰冲突引发的避险买盘。4月份黄金曾创下历史新高2,431.29美元。
作为对比，2023年黄金上涨13.34%，为2020年以来最大年度涨幅，因为市场期待美联储在2024年转向货币宽松政策。美联储从2022年3月到2024年3月份11次加息，将基准利率从2022年3月份的接近零水平提高到5.25%-5.50%的范围，这是22年来的最高利率，也是20世纪80年代以来最激进的加息。去年底交易员预计美联储可能在3月份降息，但现在已将美联储首次降息的预期推迟至9月。
周一，黄金期货基准合约的成交量为221,846手，上一交易日245,997手；空盘量为284,964手，上一交易日为315,851手。
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5月13
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上海黄金交易所5月13日交易行情
17:10 作者:博易快讯合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg)
Au99.95 541.00 553.30 541.00 547.15 -5.15 -0.93% 547.15 8.00
Au99.99 556.50 558.00 552.10 553.01 -3.33 -0.60% 554.04 9666.76
iAu99.5 - - - - - - - 0.00
iAu100g - - - - - - - 0.00
Au100g 556.49 558.90 554.00 554.02 4.10 0.75% 556.13 10.00
iAu99.99 549.55 550.25 547.25 547.54 -3.73 -0.68% 549.06 536.38
Au(T+D) 556.38 557.12 552.06 552.70 2.00 0.36% 554.16 30858.00
Au(T+N1) - - - - - - - 0.00
Au(T+N2) - - - - - - - 0.00
mAu(T+D) 557.00 557.00 552.06 552.86 1.60 0.29% 554.09 9724.20
Pt99.95 239.00 239.00 239.00 239.00 2.29 0.97% 239.00 2.00
Ag99.99 7322.00 7328.00 7322.00 7325.00 216.00 3.04% 7325.00 3000.00
Ag(T+D) 7393.00 7397.00 7244.00 7311.00 0.00 0.00% 7299.00 620098.00
Au99.5 - - - - - - - 0.00
NYAuTN06 - - - - - - - 0.00
NYAuTN12 - - - - - - - 0.00
PGC30g 560.00 560.00 555.66 556.74 -0.31 -0.06% 556.74 0.24 -
上海期货交易所5月13日黄金收盘行情
17:05 作者:博易快讯商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2405 551 551 551 0 0 0 78 0
2406 552.52 558.46 559.78 554.46 555.1 556.8 2.58 4.28 36512 62399 -4592
2407 553.86 558.5 561.44 556.48 556.56 559.3 2.7 5.44 122 88 -9
2408 554.02 560.14 562.36 557.06 557.62 559.6 3.6 5.58 218976 176328 504
2410 556.7 562.68 564.22 559 559.6 561.36 2.9 4.66 36741 77658 731
2412 557.94 563.72 565.94 560.74 561.44 563.06 3.5 5.12 25769 76662 692
2502 556.66 565.52 567.46 562.38 563.06 564.3 6.4 7.64 10670 12605 -148
2504 557.48 567 568.96 563.86 564.62 566.06 7.14 8.58 4963 12322 470
小计 333753 418140 -2352 -
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5月13日国内商品基差报告（稀贵金属）
16:50 作者:博易快讯品种 现货价格 期货主力合约结算价 基差 基差率
黄金 552.7 559.6 -6.9 -1.25%
白银 7311 7322 -11 -0.15%
备注：1、基差=现货价格-期货主力合约结算价，基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
黄金 Au(T+D)
白银 Ag(T+D)
3、黄金价格单位为元/克，白银为元/千克。
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上海黄金交易所2024年5月13日交易行情
16:25 作者:博易快讯合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌（元） 涨跌幅 加权平均价 成交量（kg）
Au99.95 541.00 553.30 541.00 547.15 -5.15 -0.93% 547.15 8.00
Au99.99 556.50 558.00 552.10 553.01 -3.33 -0.60% 554.04 9,666.76
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Au100g 556.49 558.90 554.00 554.02 4.10 0.75% 556.13 10.00
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Au(T+N2) - - - - - 0.00
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Pt99.95 239.00 239.00 239.00 239.00 2.29 0.97% 239.00 2.00
Ag99.99 7,322.00 7,328.00 7,322.00 7,325.00 216.00 3.04% 7,325.00 3,000.00
Ag(T+D) 7,393.00 7,397.00 7,244.00 7,311.00 0.00 0.00% 7,299.00 620,098.00
Au99.5 - - - - - 0.00
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上海期货交易所5月13日期金、期银交易综述
16:00 作者:博易快讯期金
上海期金价格小幅上涨。主力合约2408，以557.62元/克收盘，上涨3.6元,涨幅为0.65%。当日15：00上海现货99.95报价547.15元/克，黄金期货近月合约升水3.85元/克。
全部合约成交333753手,持仓量减少2352手至418140手。主力合约成交218976手,持仓量增加504手至176328手。
期银
上海期银价格小幅上涨。主力合约2408，以7317元/千克收盘，上涨19元,涨幅为0.26%。当日15：00上海现货白银T+D报价7312.0元/千克，白银期货近月合约贴水20.00元/千克。
全部合约成交1389609手,持仓量减少32936手至969747手。主力合约成交500443手,持仓量减少3229手至284939手。
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上海金基准价午盘报553.36元/克
15:40 作者:博易快讯上海黄金交易所公布,上海金基准价午盘报553.36元/克。
注:上海金是以人民币/克计价,对象为在上海黄金交所指定仓库即期清算交制的、交易单位为1千克/手且成色不低于99.99%的金锭。
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上海银基准价午盘报7292元/千克
15:40 作者:博易快讯
上海黄金交易所公布,上海银基准价午盘报7292元/千克。
注:上海银是以人民币/克计价,对象为在上海黄金交所指定仓库即期清算交制的、交易单位为15千克/手且成色不低于99.99%的银锭。
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金价小幅下跌，等待关键的美国通胀数据
14:05 作者:博易快讯5月13日消息：金价周一下跌，现货黄金目前交投于2352.49美元/盎司附近，跌幅约0.35%，因为投资者在等待关键的美国通胀报告，这些报告可能会对美联储首次降息的时机提供更多线索。
美国生产者物价指数(PPI)数据定于周二公布，消费者物价指数(CPI)将于周三公布。
透调查显示，美国4月核心CPI的预测中值为上涨0.3%，从而将年率拉低至3.6%。3月份为上升0.4%。
“我怀疑通胀将比人们希望看到的情况更具粘性，因此我们需要允许它有些波动--但这并不一定意味着通胀会上升，”City Index资深分析师Matt Simpson表示，“只是通胀不会像鸽派所希望的那样迅速下降。这可能会导致金价在这些高点附近出现一些波动，而每年这个时候金价通常都会有所下降。”
在美国4月份就业报告逊于预期以及上周疲软的初请失业金数据之后，市场对今年降息的预期有所升温。
交易员预计，美联储将在9月开始宽松周期。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。
但上周美联储官员的表态不一，官员们讨论了利率是否足够高的问题。周五的一项调查显示，消费者的通胀预期有所上升，可能会使讨论进一步复杂化。
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上海金属网5月13日稀贵金属现货价格涨跌不一
13:15 作者:博易快讯品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 553.1 555.9 涨4
上海白银 1#，99.99% 国产 元/公斤 7295 7305 跌40
2#，99.95% 国产 元/公斤 7285 7295 跌40
3#，99.9% 国产 元/公斤 7275 7285 跌40
上海铂 99.95% 国产 元/克 241 243 涨3
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 256 259 持平
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 1250 1270 持平
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 95 97 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 1260 1280 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 154 156 持平
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 495 503 持平 -
上海金基准价早盘报555.15元/克
11:25 作者:博易快讯
上海黄金交易所公布,上海金基准价早盘报555.15元/克。
注:上海金是以人民币/克计价,对象为在上海黄金交所指定仓库即期清算交制的、交易单位为1千克/手且成色不低于99.99%的金锭。
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上海银基准价早盘报7259元/千克
10:00 作者:博易快讯上海黄金交易所公布,上海银基准价早盘报7259元/千克。
注:上海银是以人民币/克计价,对象为在上海黄金交所指定仓库即期清算交制的、交易单位为15千克/手且成色不低于99.99%的银锭。
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美国CPI携“恐怖数据”来袭、鲍威尔等官员本周相继登场 降息交易再迎重磅考验
09:30 作者:博易快讯美国CPI携“恐怖数据”来袭、鲍威尔等官员本周相继登场 降息交易再迎重磅考验本周，包括投资者极度关注的美国CPI、素有“恐怖数据”之称的零售销售等关键数据将公布。在对美联储降息预期不断调整之际，任何关键数据的变化都将令市场神经高度紧绷。
美国4月份潜在通胀可能出现6个月来的首次放缓，这让人们看到了一线希望，即在一系列意外上涨之后，物价压力将再次开始缓解。
美国劳工统计局将于周三发布CPI报告。市场预计，不包括食品和燃料在内的核心消费者价格指数将在第一季度上涨0.4%后，较上月上涨0.3%。
较上年4月则预计上涨3.6%。尽管这将是三年来最小的同比增幅，但增速仍然过快，无法安抚美联储的政策制定者，他们在讨论降息时机之际希望看到通胀持续放缓的证据。
由于汽油价格达到六个月来的高点，整体CPI可能连续第三个月上涨0.4%。虽然核心商品价格在很大程度上一直在回落，但基本服务成本仍然居高不下，这也解释了为什么第一季度通胀表现顽固。
美联储将通胀率降至2%目标的部分困难在于美国消费者的弹性。2月和3月的零售销售稳步增长，不过，经济学家对4月零售销售数据的预测显示，美国家庭的零售销售将有所下降。这些数据也将于周三公布。
周二，经济学家还将分析政府的PPI报告，以评估医疗保健和投资组合管理等类别对美联储首选通胀指标——个人消费支出价格（PCE）指数的影响。
未来一周将公布的其他数据还包括4月房屋开工和工业生产数据。
主要官员讲话方面，美联储主席鲍威尔定于周二在阿姆斯特丹举行的一个外国银行家活动上发表讲话。今年都对政策有投票权的克利夫兰联储主席梅斯特和亚特兰大联储主席博斯蒂克也将在本周发表讲话。
Bloomberg Economics经济学家Anna Wong、Stuart Paul、Eliza Winger和Estelle Ou表示：“4月份的核心CPI报告可能会带来令人鼓舞的迹象——我们预计这份数据将开始环比放缓——但我们认为，4月的核心PCE数据仍有可能保持强劲，这是美联储更大的担忧。”
转向北方，加拿大4月成屋销售数据将揭示春季市场是否因买家预期降息而升温。房屋开工、制造业和批发数据也将公布。
在其他地方，有关日本经济的数据、英国的工资数据以及欧盟的最新预测将在未来几天让投资者忙碌起来。
亚洲
由于私人消费和企业投资的下降，以及净出口一年来首次出现负增长，日本经济预计在第一季度出现萎缩。这些数据将于周三公布。
但据估计，由于汽车产量的复苏，第二季度经济增长可能会反弹。
周五，马来西亚将公布国内生产总值（GDP）。
澳大利亚方面，该国第一季度工资增长可能略有加快，4月份失业率预计将升至3.9%。
与此同时，澳大利亚财政部长Jim Chalmers表示，该国预算将对其关键的矿产行业产生更大的推动作用，并称这个利润丰厚的市场是一个“黄金机会”。该国将于当地时间周二发布年度财政蓝图。
印尼和新加坡也将公布贸易统计数据，另外，预计菲律宾央行周四将维持基准利率在6.5%。
欧洲、中东、非洲
本周，英国的劳动力市场数据将成为焦点，这份数据可能会鼓励政策制定者关注通胀压力的减弱。
根据经济学家的估计中值，第一季度扣除奖金的平均周薪可能较上年同期增长5.9%。
尽管这一数字仍很强劲，但持续的下降趋势将使英国央行官员感到鼓舞。上周四英国央行公布利率决议，货币政策委员会中有两人投票支持立即下调借贷成本，七人则支持维持利率不变。
在这一决定公布后，英国政策制定者的讲话将引起人们的关注。其中，英国央行首席经济学家Huw Pill定于周二发表讲话。
在欧元(1.0770, 0.0001, 0.01%)区，本周有多位欧洲央行官员将发表讲话，这其中包括荷兰、德国、法国和意大利的央行行长。欧洲央行每半年一次的金融稳定评估也将于周四公布。
周二公布的德国ZEW投资者信心数据将是本周经济数据较为清淡的一个亮点。欧元区4月通胀的终值则将于周五公布。
欧盟委员会还将于周三发布该地区的经济预测，包括对增长、通胀、债务和赤字的预测。
在瑞典，瑞典央行于5月8日宣布了降息，并承诺今年将进一步降息。该决定的会议纪要将于周三公布，同时公布最新的通胀数据。
挪威和波兰的GDP数据也将在本周公布。
随着通胀逐渐消退，罗马尼亚央行周一可能会宣布三年来的首次降息。该国最新的消费者价格和经济增长数据也将在未来几天公布。
往东面看，根据俄罗斯经济部的每周数据，该国通胀率可能保持在接近7.7%的水平。与此同时，GDP数据可能显示，2024年前几个月的增长有所加快。
市场估计，受战争支出和消费者信心的提振，俄罗斯经济第一季度预计同比增长5%，前三个月为4.9%。
转向南方，以色列的通胀率可能放缓至2.5%，这进一步证明该国对哈马斯的战争对生活成本的增长影响甚微。
在尼日利亚，预计4月份消费者价格增长将加速至34%以上，部分原因是一些城市消费者的电价上涨了三倍。
在非洲其他地区，两家央行将宣布利率决议：
赞比亚的政策制定者可能会在周三连续第六次会议上调关键利率，以支持克瓦查，此前，克瓦查兑美元汇率创下历史新低；安哥拉货币当局可能会在周五效仿，连续第二次提高基准利率，以对抗通胀。由于燃料补贴的缩减，通胀预计将继续飙升。
拉丁美洲
受2月份强于预期的产出的推动，哥伦比亚经济可能在第一季度勉强维持小幅增长。
该国央行已将2024年的增长预测从0.8%上调至1.4%，同时将明年的预测从3.5%下调至3.2%。
工业产出、制造业和零售销售数据也将公布，这些数据已连续12个月没有出现正增长。
与此同时，哥伦比亚最高货币政策官员警告称，央行必须警惕加速降息可能会逆转通胀放缓的步伐。
巴西经济在去年年底有所回升，并在2024年前两个月保持稳定。由于最低工资上调和政府对低收入家庭的收入支持，2月份的GDP指标略好于预期。
秘鲁3月份的GDP代表数据可能在2月份的数据高于预期后失去部分动力。预计该国经济将从2023年的衰退中反弹，但一些负面影响可能开始显现：去年生活在极端贫困中的秘鲁人达到了11年来的最高水平。
在乌拉圭，3.68%的通胀率稳定在央行的目标范围内，可能会促使政策制定者在周四的会议上连续第二次削减借贷成本，目前的利率为8.5%。
在阿根廷，总统米莱对该国饱受危机困扰的经济进行的所谓休克疗法在通胀方面取得了成效。分析师目前预计，4月通胀环比将增长9%，低于1月预测的13%，预计截至2024年年底，通胀率将为161.3%，较1月预测下降了近66个百分点。（智通财经）
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5月10日SPDR黄金持仓量为832.19吨，iShares白银持仓量为13,189.61吨
09:10 作者:博易快讯全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust)黄金持仓量为831.93吨，增加0.18%。前一交易日为830.47吨。
以盎司计算，持仓量为26,747,207.80盎司，前一交易日为26,700,297.71盎司。
同期，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust的白银持仓量为13,101.49吨，减少0.24%。前一交易日为13,132.75吨。
以盎司计算，持仓量为421,222,558.70盎司，前一交易日为422,227,853.10盎司。
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