2021年中国钢铁产业链全景图上中下游市场及企业剖析

钢铁,是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.11%之间的铁碳合金的统称。钢的化学成分可以有很大变化,只含碳元素的钢称为碳素钢(碳钢)或普通钢;在实际生产中,钢往往根据用途的不同含有不同的合金元素,比如:锰、镍、钒等等。钢以其低廉的价格、可靠的性能成为世界上使用最多的材料之一,是建筑业、制造业和人们日常生活中不可或缺的成分。

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钢铁产业链

在钢铁产业链中,上游原材料及辅料主要为铁矿石、有色金属、石灰石、煤炭、电力、运输和炼钢设备等;中游为生铁、粗钢和钢材,其中钢材又包括了普通钢材和先进钢材;下游应用领域主要有建筑与基建、航天航空、铁路、机械、汽车和家电等。图片

资料来源:中商产业研究院

2钢铁行业上游铁矿石

铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,铁矿石经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。数据显示,2020年中国铁矿石产量为8.7亿吨,相比上年增加3000万吨。2021年1-6月全国铁矿产量4.9亿吨,同比增长15.9%。图片

数据来源:中商产业研究院数据库

下图为铁矿石行业上市企业汇总一览表:图片

图表来源:中商产业研究院整理煤炭

煤炭是钢铁行业的上游企业和燃料供应行业,钢铁行业的是煤炭行业的下游企业和用户,两个行业之间相互依存。近年来,中国原煤产量持续增加,2016年原煤产量33.64亿吨,2020年中国原煤产量38.44亿吨,同比增长0.9%。2021年1-6月,全国生产原煤19.5亿吨,同比增长6.4%,比2019年同期增长7.1%,两年平均增长3.5%。图片

资料来源:中商产业研究院大数据库

2021年6月,全国进口煤炭2839万吨,同比增长12.3%。2021年1-6月,全国进口煤炭13956万吨,同比下降19.7%。图片

资料来源:中商产业研究院大数据库

以下为2020年中国煤炭企业50强一览:图片

图表来源:中国煤炭工业协会、中商产业研究院整理有色金属

有色金属,狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。数据显示,2021年6月全国十种有色金属产量549万吨,同比增长8%。图片

数据来源:统计局、中商产业研究院整理 

以下为2020年中国有色金属营业收入企业50强一览:图片

资料来源:中国有色金属工业协会、中商产业研究院整理

炼钢设备

1)铁水预处理站铁水预处理主要对铁水进行脱硫扒渣处理为后续转炉炼钢、精炼提供合格的铁水,同时它也是调节高炉和转炉之间供求的主要设备,铁水在混铁炉中储存、混匀铁水成分和均匀温度。

2)转炉转炉是现代钢铁中最主要的设备,世界绝大多数钢厂都是转炉生产钢水,其他部分短流程、特殊钢等可能采用电弧炉等炼钢设备。

转炉以铁水和废钢为原料,并向铁水内部吹入氧气,使铁水中杂质和碳元素氧化,并以吹入的高压气体带动铁水流动,起到夹杂物上浮、铁水脱碳等作用,一般高炉铁水的碳含量在4%左右,转炉就是脱碳的重要环节。

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钢铁行业中游

生铁

生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.11%-4.3%,并含Si、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。可进一步精炼成钢、熟铁或工业纯铁,或再熔化铸造成专门的形状。生铁性能为坚硬、耐磨、铸造性好,但生铁脆,不能锻压。

数据显示,从2017-2020年,中国生铁产量从7.1亿吨上升至8.9亿吨,增加1.8亿吨,同比增长23.9%,2021年6月全国生铁产量7578.2万吨,同比下降2.7%,1-6月生铁累计产量达4.3亿吨。图片

数据来源:中商产业研究院数据库 

下图为生铁行业相关企业汇总一览表:图片

资料来源:中商产业研究院整理

粗钢

粗钢,即较粗的钢,是铁水经过加工、添加合金、碳等元素浇注成型后的成品,是指全国钢铁行业可以向社会提供的最终钢材加工原料。其主要用途是作为原料,制成各种规格的板材、管材、条钢、线材、铸件等。其性能由钢中所含的合金元素及制造工艺决定。

数据显示,从2017-2020年,中国粗钢产量从8.3亿吨上升至10.7亿吨,年复合增长率为8.5%,2021年1-6月全国粗钢产量5.6亿吨,同比下降2.7%。图片

数据来源:中商产业研究院数据库

钢材

钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,其应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。

数据显示,2020年中国钢材产量为13.3亿吨,2021年1-6月全国钢材产量为7亿吨,相比去年同期增长0.9亿吨,累计增长13.9%。图片

数据来源:中商产业研究院数据库 

下图钢材行业相关企业汇总一览表:图片

资料来源:中商产业研究院整理

钢铁

在需求方面,近年来钢铁行业面临着气候变化带来的挑战,众多国家减少对钢铁的需求,但是作为全球钢铁第一大需求国——中国对钢铁的消费量仍在不断扩大,因此2016-2019年中国钢铁消费量依旧保持逐年增长的态势。

2020年,中国是疫情控制得最好的国家之一,各行各业较早恢复生产。钢铁作为众多行业原材料,其需求持续扩大。2020年,中国钢铁表观消费量逆势大增,表观消费量为10亿吨。图片

数据来源:中商产业研究院数据库

在人均消费方面,中国钢铁人均表观消费量也保持持续增长的态势,由2016年的481.6千克增长至2020年的691.3千克。图片

数据来源:中商产业研究院数据库

下图为钢铁行业相关企业汇总一览表:图片

资料来源:中商产业研究院整理

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钢铁行业下游

建筑

随着城市化率提高以及中国加大对基础设施的固定资产投资,中国建筑行业总产值在过五年内快速发展。建筑行业总产值由2016年的193567亿元增至2020年的263947元,复合年增长率达16.68%。图片

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

汽车

2020年,国家积极促进汽车消费,汽车市场逐步复苏,全年销量增速稳中略降,基本消除了疫情的影响,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。2020年中国汽车销量2531万台,同比下降1.9%。2021年汽车市场回暖,上半年中国汽车销量1289.1万台,同比增长25.6%,增幅比1-5月继续回落11个百分点。图片

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理

铁路

全国铁路货运总发送量完成45.52亿吨,比上年增加1.40亿吨,增长3.2%。其中,国家铁路35.81亿吨,比上年增长4.1%。全国铁路货运总周转量完成30514.46亿吨公里,比上年增加297.10亿吨公里,增长1.0%。其中,国家铁路27397.83亿吨公里,比上年增长1.4%。图片

数据来源:中商产业研究院整理

家电

数据显示,2020年中国家电市场零售额达7056亿元,同比下降11.3%。2021年上半年中国家电市场零售额达3565亿元,同比增长12.3%。图片

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

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