巴西疫情对大宗商品的影响

一、背景介绍

据英国路透社26日报道,根据巴西卫生部发布的数据,过去24小时内,巴西单日新增新冠肺炎死亡病例首次超过美国。

路透社介绍,在过去的24小时内,巴西有807人死亡,而美国有620人死亡。

据报道,目前巴西疫情的严重情况仅次于美国,现有确诊病例374898例,仅次于美国163.7万例。路透社统计,美国的累计死亡人数已达到97971人,而巴西为23473人。

图1 据巴西卫生部25日公布的数据,该国单日新增11687例新冠肺炎确诊病例

巴西卫生部25日公布的数据,该国单日新增11687例新冠肺炎确诊病例

最近巴西疫情确诊人数持续增长,作为南美人口大国、经济大国情况,巴西正在成为南美新冠疫情暴发的中心。该国卫生专家曾预计,由于缺乏足够的测试,巴西2.11亿人口中的真实感染人数大大高于目前所报告的人数。

巴西经济主要的支撑来自于基础矿产品、大宗农产品原料、禽畜肉产品以及少量原油的出口。随着疫情发展全球经济进入调整期,特别是中国经济发展的放缓,且美元回归强势,导致了国际大宗商品需求的下降和价格的大幅回落。虽然雷亚尔已经大幅贬值,但并不能弥补商品国际价格腰斩,以及需求连续低迷对巴西出口的影响。”

对资源的需求一旦放缓,巴西产业结构的问题就立刻暴露了出来。巴西内部供需结构的不合理长期存在,本身产业结构就有问题——大宗商品相对发达,但是制造业比较弱。巴西国内工业体系不完整,除了直升飞机、卫星等面向国际市场的产品可以出口外,其他产品基本都是面都向国内市场以及周边邻国的消费产品,包括汽车、家电等。巴西并没有完整的冶金、机械制造、化工、电子、信息行业等,大量的基础产品,包括很多轻、重工业产品严重依赖进口。”

为了有效防疫,巴西卫生部和各州制定了一系列封锁政策,关闭城区、企业、工厂,积极防疫,巴西黑帮也对其控制的贫民窟发出封锁令,实行宵禁、隔离措施。但各州的防疫措施,遭到了巴西总统博尔索纳罗的反对,总统博尔索纳罗鼓励大家正常工作,认为“冠状病毒”只是小危机,甚至不戴口罩出现在4月20日巴西利亚“反隔离”大规模集会上,鼓励民众进行“反封锁”抗议游行。这些观点和行为使他与巴西卫生部部长曼德塔产生分歧,16日,总统博尔索纳罗宣布解雇巴西卫生部部长曼德塔。

出于民众和联邦政府施加的压力,部分地区已决定结束隔离政策,逐步恢复商业活动。令人担忧的是,巴西疫情尚未出现拐点,解除隔离政策将又一次把民众暴露于风险之下。

目前巴西境内疫情日益严峻,除了疫情的控制情况,我们也想知道巴西的大宗商品是否受到了疫情的影响。

图2 巴西疫情确诊人数增长趋势

巴西疫情确诊人数增长趋势

来源:Worldometer

二、从资讯部门收集的信息显示

1.黑色方面(铁矿石)

巴西一季度铁矿石出口量同比下降16.5%

据外媒报道,北京时间4月15日,巴西采矿业协会(IBRAM)表示,2020年第一季度,巴西矿产产量总计2.2亿吨,同比下降17%,产值达到360亿雷亚尔(合68亿美元)。

铁矿石占矿产总量的63%。铁矿石一季度出口量同比下降16.5%,至7000万吨。同时IBRAM预计COVID-19的爆发对该行业的影响预计将在第二季度加深。

IBRAM表示:“除COVID-19的不确定性外,巴西采矿业产量和出口的下降主要受到今年早些时候暴雨的影响、世界经济增长放缓以及金融市场的不确定性。

淡水河谷公司的生产受到了Covid-19疫情影响

据淡水河谷公司季报披露,在2020年1季度,由于Covid-19疫情流行,淡水河谷公司的生产受到了影响。

(1)在铁矿石业务方面,淡水河谷暂停在马来西亚的Teluk Rubiah Martime码头运营,对生产没有影响。

(2)基本金属业务方面,淡水河谷公司加大了其Voisey s Bay miningoperation的投入,并对其进行了为期四周的维护和保养,将这一期限再延长三个月。

(3)煤炭行业方面,产生了高达6 kt的铜精矿产品的影响,淡水河谷决定推迟莫桑比克煤炭加工厂维修(改造)计划。

2.农产品方面(大豆、白糖等)

Anec:巴西港口持续正常运转,4月大豆出口量料创纪录

据外电4月23日消息,巴西全国谷物出口商会(anec)周四表示,在防控疫情期间,巴西港口持续正常运转,且预估4月大豆出口量将创下纪录高位。该协会称,即使在圣保罗州政府将隔离期长至5月10日之后,巴西主要港口桑托斯港仍在正常运营,尽管码头工人的减少以及加强警会给码头和出口商带来负担。该协会称,上周(截至4月18日)巴西发运了350万吨的大豆,4月累计发运量达到810万吨。anec预期,到月底前(4月19日-30日)将会发运620万吨大豆,这将使得4月总计发运量创下1,430万吨纪录高位,与其上周末的预估相近。

三、基于空间数据我们看到的情况

巴西拥有蓬勃发展的采矿业,占该国国内生产总值的近4%。根据大宗商品地理信息系统数据库统计,巴西的矿产有铁矿58座、铜矿10座、铝土矿6座、铅矿2座、锌矿2座、镍矿12座、锰矿4座、煤炭7座等95座矿产和7家钢厂。

表1 巴西矿产

巴西矿产

来源:钢联大宗商品地理信息系统数据库

图3 巴西大宗商品、港口分布

巴西大宗商品、港口分布

来源:大宗商品地理信息系统V1.0

图4 巴西大宗商品、港口分布

巴西大宗商品、港口分布

来源:钢联空间数据团队GIS手绘

根据巴西港口防疫信息显示,目前进出港口和码头的交通是正常的,所有船舶在抵港或停泊前必须接受14天的隔离。从钢联空间数据AIS信号显示,巴西铁矿、煤炭、原油发货如下图显示,铁矿石发运量虽有回升,但仍然小于市场预期,淡水河谷也下调了铁矿石目标产量。煤炭方面,巴西到货情况明显小于去年同期,影响较大。原油出口受到疫情影响较小,发货处于正常水平。

图5 巴西铁矿发货量、煤炭到货量

巴西铁矿发货量、煤炭到货量

来源:钢联空间数据AIS信号内测数据

图6 巴西原油发货量

巴西原油发货量

来源:钢联空间数据AIS信号内测数据

目前北半球的疫情已经逐渐放缓,随着天气的变化,南半球即将迎来冬天,南半球或将迎来疫情风险期,大宗商品是否会持续受到此次疫情影响,空间数据部将会持续跟进。

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