今日投资资讯

一、头条

1、李克强主持召开国务院常务会议,部署加快推进信息网络等新型基础设施建设,推动产业和消费升级;瞄准产业升级和智能制造发展,引导各方合力建设工业互联网。

2、霍普金斯大学实时统计数据显示,截至目前,全球新冠肺炎确诊病例已超过310万例。4月27日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例6.94万例,创3月30日以来最低。

二、宏观要闻

1、财政部、税务总局、发改委发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

2、央行调查:一季度银行家宏观经济热度指数为6.5%,对下季度宏观经济热度预期指数为32.9%;一季度贷款总体需求指数为66%,货币政策感受指数为72.7%,比上季提高17.6个百分点。

3、央行调查:一季度企业家宏观经济热度指数为12.4%,比上季低19.4个百分点,比去年同期低21.7个百分点;75.5%的企业家认为宏观经济“偏冷”;经营景气指数为30.3%,比上季低25.2个百分点。

4、工信部印发《产业人才需求预测工作实施方案(2020-2022年)》,提出到2020年,覆盖“两个强国”重点领域产业人才大数据平台初步建立,有力支撑集成电路、航空工业、智能制造、工业互联网等重点领域人才需求预测工作取得新突破。

5、《深圳经济特区前海蛇口自由贸易试验片区条例(草案)》提请审议。外商投资准入创新提出“非违规不干预”管理模式,探索实施国际投资自由;逐步取消或者放宽境外投资者在金融、医疗卫生等领域的股权比例等准入限制措施。

三、国内股市

1、A股探底回升,三大股指盘中一度跌超2%。上证指数跌0.19%报2810.02点;深证成指涨0.47%,创业板指涨0.6%;两市成交额6739亿元,较上日略有放量。两市近百股跌停。

2、北向资金全天净流入10.37亿元,为连续5日净流入,4月累计净流入532.58亿元,创年内新高。立讯精密获净买入4.58亿元居首,五粮液获净买入2.91亿元。宁德时代遭净卖出1.95亿元,温氏股份、恒瑞医药分别被净卖出近1.8亿元。

3、恒生指数收涨1.22%,报24575.96点;恒生国企指数涨1.09%。全日大市成交861.1亿港元。金融、地产、在线教育股走强。睿见教育涨超22%,中金公司涨超7%。招商局港口尾盘飙升收涨逾23%,传招商局集团考虑将其私有化。

4、证监会同意燕麦科技科创板IPO注册。科创板上市委公告,皖仪科技首发获通过,三生国健、云涌科技首发5月11日上会。

5、上交所:全力支持、配合创业板改革和试点注册制;不断优化提升科创板注册制改革“试验田”基础性制度建设,进一步支持科技创新企业登陆科创板,扩大板块示范性和引领性;稳住金融基本盘,加强资本市场服务实体经济的韧性。

6、深交所部署推进创业板改革并试点注册制:将加强与市场主体对接,按计划完成全市场技术准备,有序推进在审企业平移和新申报企业衔接;用好用足改革制度供给,做好新旧制度衔接安排。

四、全球市场

1、美股高开低走,最终三大股指小幅收跌。道指跌逾30点,纳指跌1.4%,标普500指数跌0.52%。默克集团跌超3%,领跌道指。科技股普跌,苹果跌1.6%,微软跌2.44%,特斯拉跌3.7%。随着冠状病毒疫情趋稳,欧洲多国及美国多州陆续重启经济。截至收盘,道指跌0.13%报24101.55点,标普500跌0.52%报2863.39点,纳指跌1.4%报8607.73点。

2、欧股连涨两日,德国DAX指数收涨1.27%,法国CAC40指数收涨1.43%,英国富时100指数涨1.91%,均创一个半月新高。

3、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数涨0.59%,日经225指数跌0.06%,澳洲标普200指数跌0.16%,新西兰NZX50指数涨3.26%。

4、谷歌母公司Alphabet:一季度EPS 9.87美元,上年同期9.5美元,市场预期10.35美元。一季度营收411.6亿美元,市场预期403.8亿美元,去年同期363.39亿美元。第一季度净利润68.4亿美元,市场预期72.12亿美元,去年同期66.57亿美元。谷歌盘后涨逾3%。

5、星巴克:第二财季净营收60亿美元,市场预期58.9亿美元,去年同期63.06亿美元;第二财季全球同店销售额下滑10%。第二财季净利润3.28亿美元,市场预期4.06亿美元,去年同期6.63亿美元。星巴克预计第三季度中国同店销售额下滑25%-30%。星巴克盘后跌超1%。

6、京东秘密提交上市文件,拟在香港进行二次上市,据悉将在香港二次上市中募资20亿美元。京东可能出售至多约5%的股份,预计最早在6月上市。

五、商品期货

1、美油6月合约收涨3.83%,报13.27美元/桶;美油7月合约收跌0.83%,报17.93美元/桶。布油7月合约收涨0.39%报23.16美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.03%报1724.4美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.06%报15.35美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.22%报5208.5美元/吨,LME期锌涨1.57%报1935美元/吨,LME期镍涨0.7%报12330美元/吨,LME期铝跌0.2%报1504美元/吨,LME期锡跌0.65%报15360美元/吨,LME期铅涨0.46%报1643美元/吨。

4、国内期市收盘多数下跌。黑色系多数下跌,焦煤跌逾4%;能化品涨跌不一,甲醇涨逾2%,LPG跌逾4%;基本金属、农产品多数下跌,白糖跌逾2%。

5、多家基金公司提示:原油基金(161129)、嘉实原油(160723)、国泰商品(160216)及南方原油(501018)交易价格大幅高于基金份额净值,溢价买入基金可能遭受重大损失,请谨慎投资。

六、债券市场

1、银行间现券收益率震荡下行,5年期下行幅度更明显,10年期国债下行不足1bp,5年期国债下行2-3bp;国债期货午后拉升5年涨幅明显,10年期主力合约涨0.19%,5年期主力合约涨0.27%;资金充沛七天回购利率回落,宽松预期下跨月压力有限。

2、农业银行:获准发行总额不超过1200亿元的减记型无固定期限资本债券,募集资金用于补充其他一级资本。

3、日本央行提高1-10年期国债购买量:1-3年期从3200亿日元增至3400亿日元;3-5年期从2800亿日元增至3000亿日元;5-10年期从3500亿日元增至3700亿日元。

4、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌0.6个基点报0.106%,2年期美债收益率跌0.9个基点报0.223%,3年期美债收益率跌1.5个基点报0.277%,5年期美债收益率跌3.2个基点报0.38%,10年期美债收益率跌4.8个基点报0.616%,30年期美债收益率跌5.1个基点报1.207%。

七、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0836,较上一交易日跌7个基点。人民币兑美元中间价调贬7个基点,报7.0710,结束三连升。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.07%报99.9769,欧元兑美元跌0.08%报1.082,英镑兑美元跌0.04%报1.2424,澳元兑美元涨0.44%报0.6492,美元兑日元跌0.38%报106.86,离岸人民币兑美元涨35个基点报7.0887。

八、行业资讯

1、商务部新闻发言人就所谓输美新冠病毒检测试剂盒质量问题应询发表谈话:纳瓦罗的言论毫无根据,极不负责;中方尚未收到美国采购方和使用方关于检测试剂盒出现质量问题的反映。

2、工信部:全面推动汽车行业达产稳产,继续做好紧缺部件库存储备,加强产业链供需信息共享和对接,切实保障产业链供应链稳定,加快建立国内、国外多渠道供货体系。

3、发改委、交通运输部印发《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》,提出到2025年,一体化交通基础设施网络总体形成;一体化运输服务能力大幅提升,中心城市之间享受1-1.5小时客运服务。

4、农业农村部:生猪生产恢复势头持续向好,一季度末全国生猪存栏增加1000多万头,环比增3.5%,能繁母猪存栏增加300多万头,环比增9.8%;二季度的农产品贸易形势不乐观,进出口可能进一步分化,出口受影响会更大。

5、据中国科学院国家天文台,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST)正式开启地外文明搜索,寻找来自宇宙深处高智慧生命的信号。

九、国内公司新闻

1、金溢科技晚间公告,2019年实现归属于上市公司股东的净利润8.75亿元,同比增长近40倍。

2、比亚迪发布一季报,净利润1.13亿元,同比下滑85%。同时,公司预计上半年净利润16亿-18亿元;口罩生产预计将为集团销售收入及盈利增长提供正面贡献。

3、三全食品2020年第一季度实现净利润2.58亿元,同比增长541%;基本每股收益0.32元/股。

4、三一重工公告,一季度净利润21.94亿元,同比下降31.9%。

5、泸州老窖年报显示,2019年净利润同比增长33.17%至46.42亿元,拟10派15.9元。

6、北上资金昨日净流入10.37亿元。沪股通方面,中国平安净买入0.89亿,海天味业净买入0.65亿。深股通方面,立讯精密净买入4.58亿,五粮液净买入2.91亿。

7、爱尔眼科公告,一季度实现净利润7936万元,同比下降73.41%。

十、公司债券舆情

1、金地集团:“18金地03”票面利率不调整,债券明日复牌。

2、联合资信:将泰禾集团评级展望由“稳定”下调至“负面”;

3、上海新世纪:将成都鑫华农业主体及相关债券的信用等级上调至AA+;

4、新世纪评级:终止对神州租车及相关债项信用评级;

5、华能贵诚信托:5月15日“18北大科技ABN001”召开持有人会议;

6、北京清新环境技术股份:择时重新发行“20清新SCP001”;

7、岳阳市洞庭新城投资建设开发:取消发行“20洞庭新城SCP002”;

8、重庆市长寿生态旅业开发集团:取消发行“20长寿生态MTN001”;

9、海口美兰国际机场:延期披露2019年年度报告及2020年一季度财务报表等。

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