短短一个月天翻地覆!原油跌入熊市,美油创34年最长连跌

期货

几个月前,还有分析师警告国际油价将涨到100美元,可短短一个月,油价就从四年高位跌入熊市,美油甚至创下34年多来最长连跌期。

美国对伊朗石油制裁没能提振油价,产油大国增产以及贸易摩擦和经济下滑背景下需求前景恶化,都是这轮油价大跌的推手。

美东时间11月9日周五,WTI 12月原油期货盘中跌破60美元/桶关口,自10月3日的四年高点76.89美元回落21%,跌入熊市,最终收跌0.79%,收报60.19美元/桶,收创今年2月以来新低,而且抹平今年全年涨幅。

这是主力美国原油期货续第10个交易日下跌。标普普氏能源(S&P Platts)数据显示,这也是1984年7月以来的最长连跌日。

布伦特1月原油期货盘中跌破70美元/桶关口,为4月10日以来首次,一度跌超2%。布油自10月3日触及四年高位86.73美元/桶以来,持续下跌,目前自高点回落约20%,同样跌入熊市。最终,布油收跌0.47美元,跌幅0.67%,报70.18美元/桶。

CHS Hedging分析师Tony Headrick评论称,“我们处于自由落体阶段,市场在竭力搜寻一个也许能为可能的反弹提供基础的价格点。我认为我们还没有找到。”

10月初开启的这一轮油价跌势,也受到美国股市“失火”的影响。华尔街见闻此前提及,全球股市的黑色十月,显示投资者对于全球经济增长力度信心下滑,引发市场对原油需求增长放缓的担忧。

华尔街日报也认为油价部分受到这种担忧的打击。其提到,Capital Economics的首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示,重点已经转向了全球经济放缓的现实,尤其是中国。

整个10月,原油价格下跌超10%,抵消了8月和9月的所有涨幅,这意味着11月初对伊朗原油制裁、委内瑞拉产量螺旋式下滑等因素,都没能对抗10月油价下跌。

不过,法国巴黎银行的大宗商品市场策略全球主管Harry Tchilinguirian怀疑,沙特可能无法弥补伊朗、委内瑞拉和利比亚的产油缺口,石油的需求会有季节性的增长,所以可能现在是入手的好时机。

01美国原油库存和产量再创历史新高

周三,美国能源信息署EIA数据显示,11月2日当周,美国原油库存与库欣地区库存均连续第七周上涨,汽油库存也意外增加,原油产出再创历史新高,上周原油产量达到创纪录的1160万桶/天。

本月初,美国能源情报署(Energy Information Administration)预计,因页岩油产量激增,美国原油产量今年将创下史上最大增幅,并将于明年突破每日1200万桶的大关。

摩根大通欧洲、中东与非洲石油与天然气研究主管Christian Malek本周五向CNBC表示,现实是,我们仍处于一个生产过剩的环境,已经剩余了。

油价下跌也是美国总统特朗普热切希望的,他也希望在制裁伊朗和油价稳中有降之间取得平衡。

特朗普本周一临近收盘时说,“因为我不希望推高全球油价”,如果立即将伊朗出口石油降至零,“那会引起市场震动。我不想拉高油价。” 他还表示,对伊朗重启的石油制裁将会是循序渐进的。

他讲话后,周一当天原本收涨的布油盘后迅速转跌,次日盘中布油创近两个半月新低,美油创七个多月新低,跌幅逼近3%。

MarketWatch指出,特朗普的讲话帮助缓和了市场对全球原油供应吃紧的担忧。

02对伊朗石油制裁落地,市场疑虑解除

如今美国对伊朗原油制裁落地后,全球原油供应的不确定因素减少,加剧油价下行。

华尔街见闻此前提及,11月5日,美国宣布重启对伊朗制裁,将制裁伊朗逾700名个人和实体、飞机和船只;制裁50家伊朗银行及其子公司,包括伊朗国家银行;制裁伊朗航空,包括其拥有的65架飞机;制裁伊朗能源和运输领域的逾200名个人和船只。

这是美国今年5月宣布退出伊朗核问题全面协议后重启的第二批对伊制裁,并强调除非伊朗满足美方此前提出的12项要求,否则美国将无情地对伊朗施加压力。

同时,美国将暂时允许8个国家或地区,在美重启对伊朗制裁后继续购买伊朗石油。这些国家或地区包括:中国、印度、意大利、希腊、日本、韩国、土耳其和中国台湾地区。

德国商业银行分析师指出,豁免的中国等地区对伊朗石油进口量在伊朗出口总量中占了很大一部分,这是油价的坏消息,因为这意味着供应形势将进一步缓和。

咨询公司FGE顾问估计,豁免将允许伊朗继续每天出货120万桶至170万桶原油,超出此前的预期。同时,沙特和俄罗斯等国家增加的产量,甚至超过了退出市场的伊朗原油,引发市场对原油供应过剩的担忧。

03OPEC本周末将讨论减产

石油输出国组织(OPEC)今年的政策摇摆不定,OPEC在6月曾讨论增产100万桶(实际可能为70万桶),如今面对美国增加原油供应,油价持续下跌,OPEC将在周末将讨论减产的可能性。

华尔街日报提到,一些分析师预计,OPEC将为了解决意料之外的供应增加而减产。

今年10月,OPEC原油产量创2016年以来最高水平,俄罗斯产量达到1140万桶/天,创苏联解体之后的最高水平。

OPEC将于11月11日在阿布扎比举行的OPEC+石油会议上讨论2019年的原油前景,并有意探讨新一轮的原油减产计划的可能性,以应对近期美国原油供应激增导致的石油库存增加。

 

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我还没有学会写个人说明!